8月22日晚间,兴业银行拿出了一份营收、净利同比“双增”的半年成绩单。
半年报显示,2024年上半年,兴业银行实现营业收入1130.43亿元,同比增长1.8%;实现归母净利润430.49亿元,同比增长0.86%。具体看,2024年上半年,兴业银行利息净收入748.91亿元,同比增长4.22%;非利息净收入381.52亿元,同比下降2.65%,其中实现手续费及佣金净收入127.45亿元,同比下降19.42%。
在资产荒的背景下,兴业银行实现了利息收入正增长、并且净息差初步企稳——上半年净息差1.86%,环比1季度末仅下降1BP。尤其亮眼的是对公业务,公司贷款34314.58亿元,较上年末增长8.43%;个人业务则出现收缩,个人贷款19432.78亿元,较上年末下降1.67%。
长珠三角均出现利润下滑,广东半年亏了15亿
在这份半年报中,几组具体经营业绩数据引起了钛媒体App的注意。
在几处经济重镇,利润表现大都出现了明显下滑
在兴业银行起家的福建,以及上海、浙江、江苏等经济发达地区,该行营业利润均出现明显下滑,尤其在广东地区,该行上半年利润为负15亿元,较上年减少了158.56%。对此,在半年报以及后续的业绩发布会上,该行均未具体提及原因。
巧合的是,兴业银行在广州不久前曾传出裁员消息。
此前,网传兴业银行广州地区多家支行大堂经理称,8月1日收到邮件通知,所在外包公司与兴业银行合作项目将于当月31日终止,相关员工被要求离岗。同时,亦有外包员工被约谈并要求撤岗。至于离岗原因,并未知晓,也没理由。另有员工表示,目前已经有人自动离职了,没有获得补偿。
为此,兴业银行广州分行方面对外表示,近期为适应市场变化、提升客户服务体验,兴业银行广州分行调整优化厅堂服务,但并未如网传因此裁员,截至2024年7月末,该分行员工人数较年初为正增长。
中报显示,兴业银行广州分行的机构数、员工人数、资产规模相比2023年末均呈现正增长。
目前已发布中报的几家股份行在长珠三角也遇到的经营难题。
比如,2024年上半年浦发银行在长珠三角地区的营业利润均有小幅下滑,珠三角及海西地区下滑约17%,长三角下滑约3%。平安银行的东区(以长三角城市为主)、南区(以珠三角城市为主)利润也出现走低,南区同比下降约35.6%,东区下降约27.5%。
不过,该两家银行均未在长珠三角地区出现亏损。
资产质量下行未见底
资产质量方面,半年报披露,截至2024年6月末,兴业银行不良贷款率1.08%,较上年末上升0.01个百分点;共计提资产减值损失343.04亿元,同比增长10.20%;拨备覆盖率为237.82%,较上年末下降7.39个百分点。
其中,房地产不良资产率3.65%,较上年末上升62BP。兴业银行风险管理部总经理赖富荣在业绩发布会上表示,“整体房地产市场仍处于筑底阶段”,房地产领域资产质量还是存在一定压力。兴业银行也在审慎评估房地产项目,及时下调部分难以满足城市房地产融资协调机制“白名单”要求的房地产项目的风险分类。
赖富荣表示,预计兴业银行下半年房地产业务新增不良还会有一些暴露。
而在上半年核销坏账295.7亿的情况下,该行上半年不良贷款余额610亿元,仍然较上年末增加了25.3亿。
来源:兴业银行中报
部分资产质量先行指标也在提升。截至2024年6月末,兴业银行关注类贷款余额979.72亿元,较上年末增加135.23亿元;关注贷款率1.73%,较上年末上升18BP。与此类似,次级类贷款余额和占比也在提升。
兴业银行在半年报中表示,受宏观经济增速放缓、房地产市场低位运行、“供强需弱”等因素影响,同时兴业银行主动加大暴露部分潜在风险项目,因此上半年关注率、逾期率等部分指标有小幅波动。
此外,截至报告期末,兴业银行的重组贷款余额大幅度提升至277.36亿元,而去年同期仅30.93亿元
根据《商业银行金融资产风险分类办法》,重组贷款是指本集团由于借款人发生财务困难,为促使借款人偿还债务,对借款合同作出有地利于借款人调整的贷款,或对借款人现有贷款提供再融资,包括借新还旧、新增贷款等。
赖富荣解释,根据国家金融监管总局的要求,兴业银行对重组贷款指标的口径进行了的调整,即2024年半年报公布的重组贷款余额既包括重组不良贷款,也包括重组关注类贷款;2023年同期公布的重组贷款余额只包了括重组不良贷款。“按照同口径相比,2024年上半年的重组不良贷款余额与去年同期基本持平,约为30亿元。”
融资平台风险方面。财报显示,6月末兴业银行公司地方政府融资平台债务余额1516.43亿元(含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财资金投资等业务),较上年末减少99.48亿元,不良资产余额45.49亿元,较上年末增加4.77亿元。不良资产率3.00%,较上年末上升0.48个百分点。
赖富荣表示,从上半年情况来看,兴业银行融资平台业务的资产质量总体还是比较平稳的,这主要得益于兴业银行较好地把握好了中央化债政策的机遇,通过积极争取特殊再融资债等方式化解风险。
赖富荣介绍,从调研的情况,一些地方政府财政还是比较困难,卖地收入锐减,财政收支难以平衡,地方政府能够用于化债的资源比较有限,因此融资平台债务化解压力还会持续一段时间。(本文首发于钛媒体APP,作者|蔡鹏程,编辑|刘洋雪)
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