8月21日,5G通信板块上行。盘面上,领益智造领涨10%,德赛西威涨幅超7%。一系列股票跟涨。5GETF(159994)实时成交额突破1613万元,市场关注度较高。中银证券表示,业绩兑现是2024年市场真正关心的变量,不管是人工智能还是红利板块,业绩为王将是贯穿全年的主线,产业和政策两手都要抓,下半年亦如此。从产业端来看,2023年人工智能的雄图展望将在2024年得到验证,我们预期光模块、铜链接将成为AI上游硬件首先兑现业绩的板块。从政策端来看,国家对车路云和卫星通信的支持,将成为行业业绩兑现的重要支持。稳中求变,2024年下半年通信行业力求“突围”。AI行业变革带来了通信传输方式的变革,光通信和铜连接双星并耀。政策推动在2024年尤为重要,车路云与卫星通信是重中之重。当前时点,5GETF(159994)配置价值凸显。
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