据路透社8月19日消息,三名知情人士称,日本国家和东京政府正在寻求对东京地铁进行7000亿日元(47.5亿美元)的估值,并计划最早在10月底上市,这将是近六年来日本最大的IPO。
消息人士指,这两个拥有东京地铁100%股份的政府机构计划在一周内安排一次券商会议,就IPO事项进行简报,并预计最快于9月中旬获得东京证券交易所的上市批准。野村证券、瑞穗银行和高盛是此次上市的联合全球协调人。
本次IPO估值定为7000亿日元(约合47.5亿美元),将出售一半股份并募资3500亿日元,这将超过去年科意半导体(6525.T)的募资规模,成为自2018年软银集团的通信业务——软银公司(9434.T)上市以来日本规模最大的IPO。
东京政府表示,出售的时间正在与中央政府讨论,但尚未决定。日本财政部、东京地铁公司以及东京证券交易所均未对上市进展发表评论。
日本中央政府拥有东京地铁53.4%的股份,其计划将筹集的资金用于偿还2011年地震和海啸后发行的重建债券。东京政府持有其余46.6%的股份。
东京地铁的历史可追溯到1920年东京地下铁路公司的成立,1927年底其在东京浅草站和上野站之间开通了日本及亚洲的第一条地铁线(东京地下铁银座线)。目前该公司运营着195公里的线路,每天运送650万名乘客。
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东京地铁线路图,来源:东京Metro地铁官网
东京地铁公司的业务包括两大部分,除了经营和管理铁路业务之外,还有包括零售、房地产在内的城市运营管理创新业务。截至2024年3月31日的2023财年,该公司实现销售收入3700亿日元,净利润达460亿日元。
(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)
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