光伏产业链量价情况(二)

文君投研
08-19

(8.1~8.7)硅料挺价迹象显现,硅片、组件排产小幅回升,对下周的价格猜测如下~

(一)硅料

国内多晶硅在产:19家,处于检修状态:14家,

有的企业检修逐步结束,8月份将有2家企业提升生产负荷,所以预计下周,多晶硅致密块料价格可能会降!

需求:近期硅片开工率略有回升,对硅料需求有恢复迹象。

(二)硅片

国内:7月硅片产量50.4GW,环比下降1.8%,

1-7月416.15GW,可同比还是增长的(37.2%),平均每月60GW左右,所以7月可以看出,库存压力减轻,产业有复苏趋势;

增长主要来自龙头几家,比如,隆基月初提产,中环维持满负荷生产,

8月预计会提升1~2GW,预计下周P型硅片预计价格维稳,但N型硅片价格预计会降!

(三)电池片

上周电池片价格稳住了,

但是,月底进入新一轮议价期,目前电池厂仍在清库存,所以议价权弱,

电池厂亏损大,只能希望组件排产提升,拉动电池需求,

而难就难在,8月组件排产提升动作小,那么电池厂家只能继续降产,但预计下周电池片价格能稳住不下降!

(四)组件

7月实际产量相对预期有所下滑,

当下,需求还是很弱,企业以减产和持平作为排产主基调,

好在部分企业手中有集采订单要交付的,会有所提产,

预计,8月组件排产预期小幅提升,价格维稳。

(五)美国光伏巨头SunPower破产

曾是美国最大的组件生产商之一,距离破产仅剩一步之遥,债务高达数十亿美元,资不抵债;

这已经是过去一个月内倒下的第3家美国光伏巨头!

仅2023年,全美就有超过100家光伏企业宣告破产,其中,有16家大型企业;

上篇分析过,本来海外市场在我们的冲击下,市占率已经快降到5%以下了,

再加上美‘内乱’——美光伏企业高度依赖补贴和融资,

对利率环境和政策变动的敏感度较高,

美持续维持高利率,加上电价补贴的逐步减少,以至需求不足,

当然,少不了特 朗 p (反对新能源)的反对,绿电市场,是我们的天下了。

后续,我会每周更新产业链情况,深套牢/看好光伏周期底部拐点的朋友,可关注下。

谢谢这么优秀的你还关注了我♥️,欢迎转评赞!

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