大家晚上好，我是刀哥。
昨天腾讯控股公布财报以后，美股跌了不少。但是今天港股这表现就想对还好，跌幅不算大，不到2%。
而今天阿里巴巴也发布了财报。盘前是跌了不少的，但是我看这会儿已经红了。
正好说下阿里的财报。财报显示，本季度阿里巴巴营收为2432.36亿元，同比增长4%。净利润为240.22亿元，同比下滑27%。不按美国通用会计准则，净利润为406.91亿元，同比下滑9%。
主要部门的业绩大概看下：
1. 淘天集团——包括淘宝、天猫、闲鱼、1688.com和其他业务淘宝、天猫集团营收1133.73亿元（约合156.01亿美元），同比下滑1%。
2、云智能集团——包括阿里云、钉钉和其他业务来自云智能集团（CIG）的营收为265.49亿元（约合36.53亿美元），同比增长6%。
3、国际数字商业集团——包括Lazada、速卖通、Trendyol、Alibaba.com和其他业务国际数字商业集团营收为292.93亿元（约合40.31亿美元），同比增长32%。
4、菜鸟集团来自菜鸟集团（CSNLL）的营收为268.11亿元（约合36.89亿美元），同比增长16%。
5、本地生活集团——主要包括饿了么和高德来自本地生活集团（LSG）的营收为162.29亿元（约合22.33亿美元），同比增长12%。
客观来说，阿里巴巴最赚钱的现金奶牛还是来自于淘天集团，其次是阿里云、国际板块，还有支付宝的投资收益。
阿里巴巴这1-2年进行了很大的聚焦，砍掉了很多应该砍掉的业务，现在全新聚焦自己的几个赚钱的主业，这是好事情。阿里以前就是乱七八糟的投的太多了，导致出现了很大的问题。
另外，要说下阿里的回购，还是比较犀利的。阿里本季度耗资58亿美金，回购7700万股ADS，回购均价75.3美金，截止6月底总股本23.78亿股，较3月底减少5560万股，单季股本净减少2.3%。
这个季度可以看到，阿里明显增加了回购的力度，这一个季度等于去年半年的回购力度了，可见阿里高层对阿里的股价也是不满意的。
但换句话说，如果这个季度，阿里没这么凶猛的回购，这股价也没怎么涨。如果没有这回购，估计不知道跌到哪里去了：
Anyway，回购了就是好。接下来这个季度大概率会继续回购。
对于腾讯也是类似，之气那腾讯是每个交易日回购10亿，简称腾10亿。
整体看，中概的2个巨头，腾讯控股以及阿里巴巴现在虽然增长不大，但利润都在各种降本增效下有了不错的保持或者提升。同时，公司都一直在持续回购，对于中小股东来说都是好事。
所以这个季度的腾讯以及阿里巴巴的股价表现都是稳住了，起码比A股表现要好。
而对于中概来说，两大权重可以稳得住，同时，拼多多还在保持增长，这就算是比较不错的消息：
中概整体今年表现相对稳得住了，前阵子的高点虽然下来了，但接下来看看腾讯以及阿里能不能稍微带带中概。
还有就是阿里巴巴，我看了下很多金融机构对阿里巴巴的未来都相对看多，虽然阿里被拼多多以及抖音打的有点节节败退，但貌似很多投资人认为阿里的坚韧程度还是不错的，而同时也认可阿里的估值是相对低估的。
我个人也觉着阿里这个市值是有点低估的。一起期待接下来这一个季度中概的表现吧。
其他：
1. 9月份降息50个点的概率大大降低了。
下图大家可以看到，对9月份降息25个bps的概率是超过70%的，9月份大概率就是降息25个基点：
同时，11月份也同时是降息25个基点的概率大：
突然有这样的变化是因为美国经济实际上并没有大家认为的那样在衰退。或者说，衰退是有的，但是没有这么大幅度的衰退。
所以大幅降息的可能就不存在了。你看刚刚人民币汇率还涨到了7.18了。
同时，针对明年9月份的预测，我也截图给大家看看：
整体看，明年9月份降息到3%-3.75%的概率是超过75%的。让我们拭目以待吧。
看看到明年这个时候是人民币降息多，还是美元降息多。
2. 北向资金今日大幅净买入122.06亿元。
今天这个比较少见。
3. 国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额33959亿元，增长3.6%。1—7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额246990亿元，增长4.0%。
整个社会还是内卷、萧条。
4. 高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors北京时间8月15日公布了截至2024年第二季度末的美股持仓情况。数据显示，二季度HHLR在美股市场共持有78只股票，持仓总市值约为40.54亿美元，前十大重仓股中8只为中概股，中概股合计持有市值占比接近85%，占据主导地位。
具体来看，今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司。二季度，HHLR减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司，以锁定收益。除中概股外，科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑，二季度 HHLR Advisors增持了“美股科技七姐妹”中的苹果、英伟达、谷歌、META等科技公司相关标的。
以上各位可以参考下。
5. 13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油、安达保险；减持3.89亿股苹果，持仓占比降至30.52%、还减持了雪佛龙、T-Mobile；清仓Snowflake和派拉蒙环球；建仓美妆公司Ulta Beauty和海科航空。截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元。
巴菲特现在现金越来越多了。多少是代表了其态度。
精彩评论