久期财经讯，8月15日，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐高新集团”)发布公告，对UMQHTH 7.5 09/22/26(ISIN：XS2667389196)发起现金收购要约及同意征求。
收购要约及同意征求
发行人董事特此宣布，发行人已启动一项收购要约，向债券持有人就其持有的任何及所有此类债券提出现金回购要约，其条款和条件在 2024 年 8 月 14 日的收购要约及同意征求备忘录中有述，并且请求所有债券持有人批准，除其他事项外，对部分债券条款和条件进行若干修改。发行人已于 2024 年 8 月 14 日向债券持有人发出会议通知，涉及以特别决议同意征求。
要约条款及背景
依据收购与同意征求备忘录中所包含的条款和条件，发行人邀请符合条件的债券持有人向发行人出让其债券以供回购，价格为收购价(每1000美元本金支付1000美元收购价)加上应计利息。
发行人当前正寻求对其资本结构及由发行人发行的未偿债券进行管理。
故而，发行人拟在一定限制条件下，以现金回购任何及所有未偿债券，并特此邀请符合条件的债券持有人以收购价加上应计利息出让其债券以供回购。上述债券在港交所上市。截至招标收购与同意征求备忘录的日期，债券的未偿本金总额为 90,000,000 美元。
发行人依据此次要约回购的债券将立即注销，不会重新发行或再次出售。未依据此次收购有效提交并接受回购的债券在结算日之后仍将处于未偿状态，除非特别决议得以实施、补充信托契约得以执行，并且发行人自行全权决定立即行使提前赎回选择权。
债券持有人会议
发行人正在向债券持有人征求同意，以便在债券持有人会议或其任何延期会议上通过一项特别决议。除其他事项外，该特别决议旨在批准对债券的条款和条件进行若干修改，包括增设一项新条件，赋予发行人在任何时候有权选择赎回全部(但非部分)未偿债券的权利，赎回价格为债券本金金额的 100.0%(“提前赎回价格”)(连同截至但不包括赎回指定日期的应计但未付债券利息)，且须按照债券的条款和条件向受托人及主要支付代理提前至少七个工作日发出书面通知，并向债券持有人发出通知。
指示性时间表
要约开始：2024 年 8 月 14 日
到期截止时间：2024 年 9 月 3 日，香港特区时间 23:00/伦敦时间 16:00
投票截止时间：2024 年 9 月 3 日，香港特区时间 23:00/伦敦时间 16:00
会议开始时间：2024 年 9 月 6 日，香港特区时间 10:00
要约及会议结果公告以及补充信托契约的执行：2024 年 9 月 6 日，在会议结束后尽快在合理可行的情况下
结算日期：2024 年 9 月 11 日
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