久期财经讯,8月12日,新世界发展有限公司(New World Development Company Limited,简称“新世界发展”,00017.HK)发布关于NWDEVL 4.75 01/23/27(ISIN:XS1549621586,以下简称“NWCL票据”)及NWDEVL 6.15 PERP(ISIN:XS2435611327,以下简称“永续证券”)的现金要约结算的公告。
要约人董事会宣布,有效投标和接受购买的所有证券的购买对价已于2024年8月9日由要约人支付。
要约结算如下:
(a) 要约人于2024年8月9日购买并赎回了面值总额为45,855,000美元的NWCL票据,并根据该票据相关的条款和条件注销了该票据,尚有面值总额458,366,000美元的NWCL票据存续(约占初次发行的NWCL票据面值总额的76.39%);以及
(b)要约人已于2024年8月9日购买及赎回面值总额为108,567,000美元的永续证券,并已根据永续证券的条款及条件注销,尚有面值总额345,314,000美元存续(占初次发行的永续证券面值总额约69.06%)。
根据要约购买的NWCL票据金额约占初次发行的NWCL票据面值总额的7.64%。此外,如要约人于日期为2023年12月5日的公告所述,占初次发行的NWCL票据总面值的15.96%已被购买并注销。
根据要约购买的永续证券金额约占初次发行的永续证券总面值的21.71%。此外,如要约人日期为2023年12月5日的公告所述,初次发行的续证券总面值的9.22%已被购买并注销。
精彩评论