日子,你想拉爆我们,结果看到了吧!
伤敌八百,自损两千。
美联储已经召开特别会议咯,议题就是日本股市超级大崩盘。
小日,想接过美元成为全球收割机,日本他加息,他想干嘛,他想要延续美国对中国紧缩,但日本加息不是对美元资产负面影响也很大,伤敌八百,自损一千。
日本加息,日本境内啊,一直都有这么一句话,就是日本在海外持有的资产可以再造一个日本本体,从这个角度去看出来日本持有海外资产的规模到底有多么庞大,日本在海外持有的资产当中最多的区域就是东南亚!
今年一整年不出意外日元会保持持续加息的一个势头,我们现在看的是0.25%,后面有可能就会飙到1%或者2%,势必就会导致大量的日元资金从东南亚直接撤离。
那跟我们有什么关系了?
2021年以后,我们最大的贸易伙伴是谁啊?不就是东盟吗?东盟一旦出现金融危机,他们的消费能力就会迅速减弱,那么季节性的打击了我们国内的进出口!
对于日元来说,他为什么会在这个时间点选择加息呢?
原因也很简单,老美从2022年3月份加息加到现在,他的目标是谁?不就是咱们吗?把我们的核心资产价格干到最低价,希望我们把资本市场给彻底放开,然后让他们资金疯狂来炒我们的底!
我们是硬扛啊,那么在硬扛状态过后,老美内部就出现问题了,他在不断加息,导致老美境内的贷款利息特别高,那些搞制造业的厂商们还愿意去申请贷款了,是不愿意的,因为以前贷款利息只有1%,我现在贷款利息都已经干到6%左右了,我还贷干嘛呢?我搞不好一年卖了商品的利润还没有这个贷款利息来得高,所以这个对于老美境内的制造业来说是一个重大打击,如果这个问题不解决,他的制造业未来只能出现崩溃,像最近懂王一直在说希望制造业回流,你在这个高利息之下,根本就不要谈制造业回流。
还有一点的话,就是他要承担35万亿美元的债务,每一年利息已经干到了1.6万亿美元,如此庞大的一个利息支出,他自己也难受啊,所以在这种节骨眼之下,老美要破这个局,那肯定就是逼着你小日本赶紧给我加息了,因为你加息过后,不管是直接影响还是间接影响,都能辅助美元一起来拉爆我们!
当然,股市的调整,短期的,那是因为日本是全球货币的中转站,大量资本都是借日元换各类资产做套利,如果日元加息资金成本提高,反过来,也会加速卖资产买入日元的操作(所以,全球海外调整的诱因,对冲基金卖资产)。
国内来说,资本市场而言,其实短期相对正面,起码外资撤离等迹象会大幅缓和。一些企业家可能会把海外资金拿回国内结汇,这可以慢慢解决货币流动性和货币供给不足的问题;不管怎样,整体流动性层面,比之前是会好那么一些的;
所以今天谈不上见证历史,东升西落,多行不义必自毙,子姑待之!
海外美日搞不好最后啥都没捞着,和半导体领域是一样,当初老美想的很简单,结果现在英特尔崩了,虽然我们的地产算被拉爆,但是我们制造业转型比当年日本要快。
最后的最后,感慨下,日本这种,没有独立货币权的小弟,下场难逃如此
A股和港股今天反而格外韧性!
未来一周的交易!
定今年胜负
点个关注更感谢转发,我是只说真话的林毅。
精彩评论