人参三七天麻
2021-01-14
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@快乐的小五:
特斯拉与蔚来不同,它不仅仅是一家智能车企
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d18c75c0d466b877f6f393bb62c1154\"><span>特斯拉Model Y</span></p><p>这是我在老虎写的第一篇文章,请各位虎友轻喷。</p><p><strong>1.先说说我对特斯拉的理解,首先特斯拉是一家互联网智能汽车公司</strong></p><p>从2003年成立至今,一共发布了7款车型,分别是 Roadster(跑车)、Model S(大型轿车)、Model 3(中型轿车)、Model X(大型SUV)、Model Y(中型SUV)、CYBERTRUCK(家用货车)、Semi(商用卡车),除了紧凑型家用轿车和SUV没有,几乎覆盖了我们日常可以接触到的所有车型。这和目前火热的蔚来和小鹏有这优先的区别,蔚来起初主攻中高端SUV,而小鹏主打20-30万区间的中型轿车,从覆盖的车型和价格上来看。来我们来看一下近几年的销售数据</p><ul>\n <li>特斯拉2013年销量:2.25万</li>\n <li>特斯拉2014年销量:3.3万(增长46%)</li>\n <li>特斯拉2015年销量:5.05万(增长53%)</li>\n <li>特斯拉2016年销量:7.6万(增长50%)</li>\n <li>特斯拉2017年销量:10.3万(增长35%,全球新能源销量122.3万,占比8.4%)</li>\n <li>特斯拉2018年销量:24.5万(增长137%,全球新能源销量201万,占比12.18%)</li>\n <li>特斯拉2019年销量:36.75万(增长50%,全球新能源销量221万,占比16.62%)</li>\n <li>特斯拉2020年销量:49.95万 (增长36%,全球新能源销量300万+,占比16.65%)</li>\n</ul><p>累计已经销售了139.7万量至多,我们按照95%车辆仍然在使用来计算,保守在跑的车辆也有130万量之多,按照每辆车每年可以跑1万公里计算,他足以收集230亿公里的行驶数据。这些数据的价值就在于可以更好的为『全自动驾驶』积累足够的样本数据,这是其他车企无法比拟的,也是自动驾驶的壁垒,在自动驾驶上的投入,起初特斯拉也是使用了Mobile Eye的自动驾驶技术,但是从2016年下半年发布了自研的辅助驾驶系统替换了Mobile Eye,与此同时硬件也从 <strong>HW1.0 升级为 HW2.0</strong>,传感器数量也开始大幅升级,平台也是基于英伟达Drive PX2进行辅助驾驶开发,这样的搭配也为后续的软件扩展奠定了基础,<strong>HW2.5</strong>,是在HW2.0的基础上进行了小部分的升级,从而支持了行车记录仪视频的本地保存,哨兵模式等,<strong>HW3.0,</strong>完全是革命性的,从平台,芯片,传感器,高度自研,高度集成,这样可以大幅降低自动驾驶的能耗。</p><p>作为车企的特斯拉 现在就等于130万在路上跑的数据采集器 + 完全自研的自动驾驶硬件 + 图像识别及自动驾驶算法</p><p>数据的规模决定了自动驾驶的可靠性,自动驾驶是否可靠性决定了软件是否好卖的基础。</p><p><strong>2.我们再看看蔚来的数据</strong></p><p>蔚来2016发布EP9(未量产),我猜测可能是用于融资用,因为那时候PPT造车很热,蔚来2017年发布ES8(大型SUV)2018年开始交付, 2019年发布ES6(中型SUV),6月开始交付,2020年发布EC6(中型SUV),9月开始交付,2021年1月发布ET7(大型豪华轿车),2022年1月开始交付,与此同时发布了固态电池技术,2022年年底交付。</p><p>从目前来看蔚来发布的4款车型来看,现在可以交付的只有3款,且EC6和ES6的重合度很高,我相信ES6是基于ES8平台开发设计的缩小版本,而EC6是改良了平台后,为走量而设计的版本,就好比小米品牌和Redmi品牌一样。</p><p>接下来我们看蔚来近三年的销售数据</p><ul>\n <li>蔚来2018年销量:1.1万(全球新能源销量201万,占比0.54%)</li>\n <li>蔚来2019年销量:2万(全球新能源销量221万,占比0.9%)</li>\n 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Y(中型SUV)、CYBERTRUCK(家用货车)、Semi(商用卡车),除了紧凑型家用轿车和SUV没有,几乎覆盖了我们日常可以接触到的所有车型。这和目前火热的蔚来和小鹏有这优先的区别,蔚来起初主攻中高端SUV,而小鹏主打20-30万区间的中型轿车,从覆盖的车型和价格上来看。来我们来看一下近几年的销售数据</p><ul>\n <li>特斯拉2013年销量:2.25万</li>\n <li>特斯拉2014年销量:3.3万(增长46%)</li>\n <li>特斯拉2015年销量:5.05万(增长53%)</li>\n <li>特斯拉2016年销量:7.6万(增长50%)</li>\n <li>特斯拉2017年销量:10.3万(增长35%,全球新能源销量122.3万,占比8.4%)</li>\n <li>特斯拉2018年销量:24.5万(增长137%,全球新能源销量201万,占比12.18%)</li>\n <li>特斯拉2019年销量:36.75万(增长50%,全球新能源销量221万,占比16.62%)</li>\n <li>特斯拉2020年销量:49.95万 (增长36%,全球新能源销量300万+,占比16.65%)</li>\n</ul><p>累计已经销售了139.7万量至多,我们按照95%车辆仍然在使用来计算,保守在跑的车辆也有130万量之多,按照每辆车每年可以跑1万公里计算,他足以收集230亿公里的行驶数据。这些数据的价值就在于可以更好的为『全自动驾驶』积累足够的样本数据,这是其他车企无法比拟的,也是自动驾驶的壁垒,在自动驾驶上的投入,起初特斯拉也是使用了Mobile Eye的自动驾驶技术,但是从2016年下半年发布了自研的辅助驾驶系统替换了Mobile Eye,与此同时硬件也从 <strong>HW1.0 升级为 HW2.0</strong>,传感器数量也开始大幅升级,平台也是基于英伟达Drive PX2进行辅助驾驶开发,这样的搭配也为后续的软件扩展奠定了基础,<strong>HW2.5</strong>,是在HW2.0的基础上进行了小部分的升级,从而支持了行车记录仪视频的本地保存,哨兵模式等,<strong>HW3.0,</strong>完全是革命性的,从平台,芯片,传感器,高度自研,高度集成,这样可以大幅降低自动驾驶的能耗。</p><p>作为车企的特斯拉 现在就等于130万在路上跑的数据采集器 + 完全自研的自动驾驶硬件 + 图像识别及自动驾驶算法</p><p>数据的规模决定了自动驾驶的可靠性,自动驾驶是否可靠性决定了软件是否好卖的基础。</p><p><strong>2.我们再看看蔚来的数据</strong></p><p>蔚来2016发布EP9(未量产),我猜测可能是用于融资用,因为那时候PPT造车很热,蔚来2017年发布ES8(大型SUV)2018年开始交付, 2019年发布ES6(中型SUV),6月开始交付,2020年发布EC6(中型SUV),9月开始交付,2021年1月发布ET7(大型豪华轿车),2022年1月开始交付,与此同时发布了固态电池技术,2022年年底交付。</p><p>从目前来看蔚来发布的4款车型来看,现在可以交付的只有3款,且EC6和ES6的重合度很高,我相信ES6是基于ES8平台开发设计的缩小版本,而EC6是改良了平台后,为走量而设计的版本,就好比小米品牌和Redmi品牌一样。</p><p>接下来我们看蔚来近三年的销售数据</p><ul>\n <li>蔚来2018年销量:1.1万(全球新能源销量201万,占比0.54%)</li>\n <li>蔚来2019年销量:2万(全球新能源销量221万,占比0.9%)</li>\n <li>蔚来2020年销量:4.3万(全球新能源销量300万+,占比1.43%)</li>\n</ul><p>累计销售了7.4万量车,由于销售的车辆都是最近3年的,假设所有车辆都在行驶,按照每辆车每年1万公里计算,大约可以收集6.35亿公里的行车数据,相对比特斯拉数据规模仅为2.7%,最重要的是蔚来的自动驾驶技术使用了Mobile Eye的自动驾驶能力,这点从最终用户来看可能是好的,因为可以更快的体验到可靠的自动驾驶,但Mobile Eye与特斯拉在2016年就已经解约了,也就是说Mobile Eye的自动驾驶的样本数据也终结在2016年,当然我也相信,之后Mobile Eye也寻求了获取更多行为数据,但是缺少了特斯拉这样的样本采集大户,想必对自动驾驶能力的提升速度也会大幅降低。话说回来,这毕竟不是自研能力,是通过整合获取的能力,除非蔚来能够收购Mobile Eye,否则蔚来也只是中间商赚差价而已。</p><p><strong>3.对比一下特斯拉和蔚来</strong></p><p>A.如果他们都只是一家新能源车企,那么汽车的销量以及成长空间会是非常重要的,我们假设2021年销量增幅与今年相当。</p><ul>\n <li>特斯拉累计销售 130万辆,最近一年销售49.95万辆,明年预计销售75万辆,均价25万,销售额1875亿</li>\n <li>蔚来累计销售7.4万辆,最近一年销售4.3万辆,明年预计销售8.6万辆,均价是35万,销售额301亿</li>\n</ul><p>假定毛利率都是20%,特斯拉毛利就是387亿,蔚来毛利就是60亿,特斯拉的市值应该是蔚来的6-7倍,因为纯粹的电动车企,存量市场给予车企的贡献是十分有限的。</p><p>B.如果他们是一家新能源车企+自动驾驶软件公司,那么除了新增客户可以带来收益外,存量市场也会通过购买软件服务,给车企带来收益,HW3.0是在2019年下半年开始在新车上装配的,2020年3月初引入大陆生产的车辆上,当时还出现了减配门,我们忽略之前硬件版本带来的软件收益,也就说2019年下半年的销量和2020年70%的销量,都可以具备购买自动驾驶软件的能力,蔚来假定所有的车辆都可以购买自动驾驶功能,我们假定几个数值:单价6万,特斯拉15%的用户可能购买,蔚来10%的用户可能购买。</p><p>因为自动驾驶受制于车辆的销售,所以不能用互联网的方式去看自动驾驶带来的,销售数量的比例是由自动驾驶可靠性决定的,我相信这里都按照10%计算,绝对是高估了蔚来的。2021年自动驾驶带来的收益,大概可以得到如下:</p><ul>\n <li>特斯拉自动驾驶带来的收益 = 75万辆车 × 6万 × 0.15 × 0.9 = 67.5亿</li>\n <li>蔚来自动驾驶带来的收益 = 8.6万辆 × 6万 × 0.1 = 5.16亿,我们按照1:1分给Mobile 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特斯拉2018年销量:24.5万(增长137%,全球新能源销量201万,占比12.18%) 特斯拉2019年销量:36.75万(增长50%,全球新能源销量221万,占比16.62%) 特斯拉2020年销量:49.95万 (增长36%,全球新能源销量300万+,占比16.65%) 累计已经销售了139.7万量至多,我们按照95%车辆仍然在使用来计算,保守在跑的车辆也有130万量之多,按照每辆车每年可以跑1万公里计算,他足以收集230亿公里的行驶数据。这些数据的价值就在于可以更好的为『全自动驾驶』积累足够的样本数据,这是其他车企无法比拟的,也是自动驾驶的壁垒,在自动驾驶上的投入,起初特斯拉也是使用了Mobile Eye的自动驾驶技术,但是从2016年下半年发布了自研的辅助驾驶系统替换了Mobile Eye,与此同时硬件也从 HW1.0 升级为 HW2.0,传感器数量也开始大幅升级,平台也是基于英伟达Drive PX2进行辅助驾驶开发,这样的搭配也为后续的软件扩展奠定了基础,HW2.5,是在HW2.0的基础上进行了小部分的升级,从而支持了行车记录仪视频的本地保存,哨兵模式等,HW3.0,完全是革命性的,从平台,芯片,传感器,高度自研,高度集成,这样可以大幅降低自动驾驶的能耗。 作为车企的特斯拉 现在就等于130万在路上跑的数据采集器 + 完全自研的自动驾驶硬件 + 图像识别及自动驾驶算法 数据的规模决定了自动驾驶的可靠性,自动驾驶是否可靠性决定了软件是否好卖的基础。 2.我们再看看蔚来的数据 蔚来2016发布EP9(未量产),我猜测可能是用于融资用,因为那时候PPT造车很热,蔚来2017年发布ES8(大型SUV)2018年开始交付, 2019年发布ES6(中型SUV),6月开始交付,2020年发布EC6(中型SUV),9月开始交付,2021年1月发布ET7(大型豪华轿车),2022年1月开始交付,与此同时发布了固态电池技术,2022年年底交付。 从目前来看蔚来发布的4款车型来看,现在可以交付的只有3款,且EC6和ES6的重合度很高,我相信ES6是基于ES8平台开发设计的缩小版本,而EC6是改良了平台后,为走量而设计的版本,就好比小米品牌和Redmi品牌一样。 接下来我们看蔚来近三年的销售数据 蔚来2018年销量:1.1万(全球新能源销量201万,占比0.54%) 蔚来2019年销量:2万(全球新能源销量221万,占比0.9%) 蔚来2020年销量:4.3万(全球新能源销量300万+,占比1.43%) 累计销售了7.4万量车,由于销售的车辆都是最近3年的,假设所有车辆都在行驶,按照每辆车每年1万公里计算,大约可以收集6.35亿公里的行车数据,相对比特斯拉数据规模仅为2.7%,最重要的是蔚来的自动驾驶技术使用了Mobile Eye的自动驾驶能力,这点从最终用户来看可能是好的,因为可以更快的体验到可靠的自动驾驶,但Mobile Eye与特斯拉在2016年就已经解约了,也就是说Mobile Eye的自动驾驶的样本数据也终结在2016年,当然我也相信,之后Mobile Eye也寻求了获取更多行为数据,但是缺少了特斯拉这样的样本采集大户,想必对自动驾驶能力的提升速度也会大幅降低。话说回来,这毕竟不是自研能力,是通过整合获取的能力,除非蔚来能够收购Mobile Eye,否则蔚来也只是中间商赚差价而已。 3.对比一下特斯拉和蔚来 A.如果他们都只是一家新能源车企,那么汽车的销量以及成长空间会是非常重要的,我们假设2021年销量增幅与今年相当。 特斯拉累计销售 130万辆,最近一年销售49.95万辆,明年预计销售75万辆,均价25万,销售额1875亿 蔚来累计销售7.4万辆,最近一年销售4.3万辆,明年预计销售8.6万辆,均价是35万,销售额301亿 假定毛利率都是20%,特斯拉毛利就是387亿,蔚来毛利就是60亿,特斯拉的市值应该是蔚来的6-7倍,因为纯粹的电动车企,存量市场给予车企的贡献是十分有限的。 B.如果他们是一家新能源车企+自动驾驶软件公司,那么除了新增客户可以带来收益外,存量市场也会通过购买软件服务,给车企带来收益,HW3.0是在2019年下半年开始在新车上装配的,2020年3月初引入大陆生产的车辆上,当时还出现了减配门,我们忽略之前硬件版本带来的软件收益,也就说2019年下半年的销量和2020年70%的销量,都可以具备购买自动驾驶软件的能力,蔚来假定所有的车辆都可以购买自动驾驶功能,我们假定几个数值:单价6万,特斯拉15%的用户可能购买,蔚来10%的用户可能购买。 因为自动驾驶受制于车辆的销售,所以不能用互联网的方式去看自动驾驶带来的,销售数量的比例是由自动驾驶可靠性决定的,我相信这里都按照10%计算,绝对是高估了蔚来的。2021年自动驾驶带来的收益,大概可以得到如下: 特斯拉自动驾驶带来的收益 = 75万辆车 × 6万 × 0.15 × 0.9 = 67.5亿 蔚来自动驾驶带来的收益 = 8.6万辆 × 6万 × 0.1 = 5.16亿,我们按照1:1分给Mobile Eye,那么收入就是2.58亿 此时特斯拉相较未来,车辆销售带来的6-7倍,自动驾驶收益就是26倍,如果我们都看好自动驾驶的未来,我们按照1:5的比例融合毛利,那么可以得到,特斯拉对比蔚来大概就是10倍左右,这么来看,现在的市值是非常的合理,特斯拉8000亿美金,蔚来900亿美金,但这还没有完! 4.特斯拉还是一家能源公司、卡车公司 国内很多人都认为,充电就没有碳排放吗?只是污染集中了而已,对!没错,现在看是这样,但是特斯的业务中还有一个最为重要的POWERWALL,目前使用燃油车我们消耗的是化石能源,到了电气化时代,我们就要消耗电,当然现在的主要发电的方式仍然是化石能源的火电,但是Poerwall是改变能源结构的,截止到今年,特斯拉全球的超级充电桩已经超过了2万个,结合Powerwall,这是最好的太阳能的应用场景,发电直接给车辆充电,这是中石化和中石油的生意! 除此之外,无极耳电池能够提升电池的容量,也可以解决Semi的续航问题,卡车也是一笔大买卖,结合无人驾驶的能力,也讲改变物流行业。 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