临林
2021-01-14
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@侃见财经:
泡沫不会破裂,“抱团”也不会解散,特斯拉只是迈出了第一步
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近期,关于资金抱团和新能源泡沫言论在市场此起彼伏,国内由于新能源产业链相关股票的疯涨引起了不少人的警惕,国外多家机构对刺激政策推动的风险资产价格上涨也表示出了担忧。 他们认为,短期内抱团会因为高企的股价而“散伙”,那些由投机带来的风险资产价格上涨的泡沫也会破裂。 华尔街有机构更是称,嗅到了20年前互联网泡沫的气息。 去年年初至今年,疫情导致了很多行业都受到了影响,为了刺激经济,多国的央行都开始个更为宽松的货币政策。 这直接导致更多的货币涌向资本市场,美国银行最近公布的一组数据显示,MSCI新兴市场指数去年3月以来总市值增长了10.6万亿美元,创史上最快资产扩张纪录,创下了历史新高。 1月12日,胡润世界五百强榜单发布,苹果以14万亿人民币的价值成为全球最值钱的企业,微软和亚马逊紧随其后,价值也均超过了10万亿人民币。 过去的一年内,世界上价值上万亿美元的四家公司其一年内就增加了17万亿元,资产泡沫化明显向头部集中。这四家企业增长的部分相当于印度的GDP,占据了胡润世界五百强总量的13%。 目前,全球多国股市已经突破历史新高,在经济疲软的当下,泡沫会不会破裂?“抱团”会不会解散?这是人们当下的最关心的话题。 在这里我先明确我的观点,泡沫不会破裂,“抱团”也不会解散。 众所周知,人类目前的生产力已经到达了有史以来最高的高度。尽管过去一百年间,全球经济经历各种危机,但总的来说都是向上的。 2000年,互联网大潮的到来直接将人类的进程往前推了一大截,且这种进程的速度还在加快。 2010年,以苹果为代表的企业率先进入了移动互联网时代,iPhone的出现直接催生、催熟了好多互联网巨头,包括Facebook、亚马逊、美团、阿里、腾讯、谷歌等等,都是在此基础上成为参天大树的。 如今,随着全球众多投资者对特斯拉的认可,人们有望从移动互联网时代进阶到物联网时代,那么相对应的经济体量将会进一步膨胀。 我们来假设一个场景,即每年的经济都呈现一定量的增长,且物价都保持一定水平(合理)的增长,那么有什么理由社会总财富不增长?企业的市值不增加呢? 所以,对于泡沫问题我们不应该刻舟求剑,涨得多了回调是一定的,但回调之后肯定就是再次上涨,这是世界经济运行的总体规律。 另外,我认为全球经济已经到了一个重要的关口,科技发展也到了一个重要的阶段。如同乔布斯发布iPhone的意义一样,物联网时代的钥匙我们已经拿到——特斯拉。 跑通了这个环节,未来的世界经济的空间将会更大。 实际上,很多人现在还没缓过神,不能理解为什么会涨这么多。很多人还坚信钱多了,将会引发下一轮的危机。但需要知道,未来的门票很贵,需要投入到研发上的钱会更多,那么只有做大市值,才能融得更多的钱,这才是一个正向循环的游戏。 很显然,目前并不是贵不贵的问题,也不是泡沫不泡沫的问题,而是投资机会问题。 现在全球最大的新能源车龙头就是特斯拉,而外资也一直在买。而A股寻找确定性机会并不容易,一方面是因为国内新能源车的价格不占优势,且盈利能力堪忧;另一方面,造车新势力基本都选择在美股上市,A股的纯正的新能源整车机会并不多。 综上所述,从全球的角度而言,虽然目前全球资产价格都在涨,有些互联网企业的市值也已经到了一个“天价”的水准,但长远来看,全球目前主流投资方向依然比较确定,新能源车的赛道刚处于初级阶段。 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