昨晚美联储继续保持利率不变，这个是符合市场预期的，但是后面鲍威尔的讲话话外之音可以说是直接在暗示9月降息，美联储把通胀目标和失业率要做平衡考虑为后面市场期待缩表早日结束埋下伏笔。美股昨天随即暴力反弹，正好AMD，META这些科技股财报是真不错，当然英伟达真是没话说，美股对流动性的敏感程度反馈真是干净利落，不过总的来说在大选节点高位震荡还是主旋律，大的机会还没来。
另外一部分就是美元宽松预期加上国际地缘局势的再度紧张，又把贵金属送上新高，昨天纽约金再创历史新高，2500不也拿下来嘛，后面没多久又要跑到2500上面震荡了，大势所趋改变不了了。还有大逻辑支撑的因素就是国际资本也都担心中美债务问题，各有各的问题，信用货币到了一个下台阶的时间窗口，这个以前也说过的，所以央行们仍然有维持购金的动力。对了，大事件变量上面，后面如果是川宝宝的话只会加剧这个进程，共和党要宽松，而且到大选的关键时期大概会表现出比目前哈里斯更果断更强硬的对鹅态度，川宝宝和万斯前言不搭后语的事情多着呢，推翻前面的观点才是成熟政客的典型表现呢，保不齐美军还有助推，更不要说中东和东亚大的雷还没开始呢，所以长期看还是最好的底层资产，特别特别是要从人民币角度思考。但从长期配置角度考虑，最近的位置肯定又不适合再加了，我觉得在我们下个降息窗口前，可以观察伊朗这波风降下去，应该还有回踩。
回到我们这边，经济数据呢肯定是没法看啊，官方PMI49.4，制造业是环比继续扑街，连商务活动和建筑业也在加速往下掉，大中小各个规模企业生产预期全部环比下降。所以啊怪不得白酒反弹一天就不行了吧。今天更遗憾的是代表沿海中小民企的财新PMI也掉进荣枯线，数据公布为49.8，9个月来首次掉到50下方，那么从数据层面看无论央企和民企最大问题都是新订单没着落，过半的企业预期悲观，老问题没有改变。特别是数据里最明显的就是内需，第一波以旧换新设备更新才带了2个月的一点点增长就不行了。还有就是外围的地缘压力与日俱增，那出口方面的悲观预期也是要注意到的，怕的就是以后不在一个贸易体系里，哪怕贬值也带不来好处。
经济预期是一方面，反正大家都心知肚明，不好就是不好。那么资本市场短期表现是另一方面，是中短期波段哦，现在央行没变化的情况下，大行情或大反转还是不要想了。我认为缅A今天的表现不算好也不算特别差，欠缺的是成交量少了点，刚刚摸到7700亿，没有跑上8000亿，这个盘面其实也和券商的开盘有点不及预期有关系，不过也正常，连续拉升的动能要来自于政策确定性而不是靠小作文。外围资金今天又是继续高举高打国债期货，中长，超长期今天全部是继续拔高，同时红利三桶油银行今天是跟随有点修复的，所以整体盘面相对受压。
那后面短期内，我觉得在央行和某队没有明显出手的情况下，盘面会有这样轮换，切来切去的迹象，券商带白马涨，那红利国债调整，反之亦然。这种震荡的过程中，最好的机会当然还是科技题材，真的那些券商白马红利银行，都是300权重，他们反弹太快，倒反而没什么短线好做的了。
今天也是啊，题材持续性相当不错，商业航天和芯片半导体继续延续涨势，接棒无人驾驶最好的就是卫星航天，今天81老军工也根本不行，和科技航天相关的才是重头戏，板块里航天的几乎全线涨停，火箭，芯片，配件，软件全部起来了，两个龙头腾达和晨光仍然在打高度。半导体这里设备和芯片也是相当不错，欠缺的还是昨天说的，板块太大，前道设备后道设备，封测，HBM，芯片，光刻机，材料等等太多了，成交量不足就不能多点开花，还有就是缺其他趋势板块的那种龙头效应。无人驾驶这里当然不愿意就此终结，就像前两个月的低空一样，每天都有政策加码，高位的出租车肯定是结束了，后面其他东西还在补涨，系统，配件，公交车等等，还有滴滴，华为各自都有链条消息刺激，不过我认为更像是尾声的补涨，不可能再走成8月的主线了，我走掉的东西垃圾车什么的今天都还在冲，算了，反复是肯定有的，小级别就不参与了。其他的话我觉得明天可以看看券商的回踩均线情况，巨阳配两阴做平台是很常见的情况，还有那些CXO医疗设备白马股，都是正常的回踩，我觉得这些创新药和设备底部特征也很明显，这东西往往出人意料，要是半年报差得很反而是涨给你看。
今天也没任何短线操作，卫星的芯片也开拉了，半导体的设备都不错，可惜的是仓位上涂胶显影比薄膜沉淀大不少，这东西在板块稍差点
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