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$微软(MSFT)$ 【纳德拉对 CapEx 跟随需求灵活调整的解读】即使在资本支出中，有土地和数据中心建设，但60%以上是算力套件，只有当有需求信号时才会购买用于推理和其他一切，对吧？所以，我认为这是思考资本周期的关键方式。
资产，正如艾米所说，是长期资产，是土地和数据中心，顺便说一下，我们甚至不完全建造东西，我们甚至可以有半建成的东西，我们称之为[冷]架等等。所以我们知道如何管理我们的资本支出来建立长期资产，很多算力的购买和激活发生在我们有需求信号时。

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Meta二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限，第二财季广告收入383.3亿美元，同比增长22%，扎克伯格称到今年年底，Meta AI有望成为全球使用率最高的人工智能助手，股价盘后涨5%。【Meta财报符合你的预期吗？现在你会继续持有吗？】

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