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一、逆变器大涨之后见顶了吗?
我们先看看我的储能指数,今天上涨0.32%,其实盘中是大涨的,但是后面涨幅收窄了。
储能指数是一路上涨,从7月10日见底开始一路上涨,只有18日调整了一下。
储能短期非常强势,是不是已经见顶了?A股的特色就是跌的时候熊途漫漫,涨的时候一两周就把全年的涨幅都涨完了,追都追不上。
我们看看这次涨势最强的艾罗,
从底部上来已经快翻倍了。艾罗一次性的填平了两个坑,回到了长期横盘的箱体。
艾罗有很大的一部分是超跌反弹。
从业绩来看,目前业绩最确定的就是德业和锦浪。艾罗没有业绩预告,虽然有比较好的业绩预期。
我们看看有业绩的,德业从底部上来快到2倍了
德业是一路不断上涨的,和艾罗这种跌透了底部快速反弹不一样。德业是反转。
锦浪这波反弹直接就到年线附近了。从底部上来也有50%多的涨幅
那么储能是不是就此见顶了?
储能实现了基本面的反转,6月的出口数据是超预期的好,目前的反弹迅猛凌厉,但是短期涨幅过快过大,有些低洼地区一下子就被填平了。
这波上涨,按前面的分析,有第一梯队,第二梯队的,这两个梯队都涨了不少,但是第三梯队没怎么涨。
储能短期面临调整,可能是快速调整,也可能是比较长时间的调整。
目前的涨幅已经充分反映了行业的基本面反转。
但是今年的业绩会到多少?目前还有很大的不确定性,要看7月份8月份的数据能否持续,如果7月份出口数据继续增长,超过历史最高,那我认为储能的行情还没有结束,充分调整之后还会继续向上。
如果业绩增长就此打住,基本上就是预期的业绩,那么储能一波大涨之后,很多已经不低估了。
从板块来看,第三梯队还没反应,整个板块完全没有到泡沫的程度,所以,储能板块还在价值以内。
二、赛力斯右侧了吗?
问界发布了最新的M7的交付信息:
50天交付了3万,比理想的L6还快。说明M7还是有强大的号召力的。
不过,这份海边也是催单,目前问界的订单有点拉垮,需要一些市场营销动作。但是问界的交付应当还是比较强的。
今天赛力斯小涨,是不是右侧了?赛力斯已经开始充分反应前面两个利空了,包括二季度业绩和问界品牌转让。现在问界要回归订单和交付了。
这段时间华为经销店渠道整合,也影响了订单。
赛力斯后面的一招大旗是M8,M8是今年问界最重磅的产品发布,源自M9,M8是有爆款基因的。
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