上周中国的重要政策会议传达的少数具体信息之一是，北京正致力于加强国内科技的建设。
从投资角度来看，高盛分析师在7月15日指出，从8月至12月，中国的部分半导体和人工智能股将迎来重大的刺激因素，包括了新的中国智能手机、人工智能电脑和即将进入假期购物季的iPhone新品周期。
据金融数据库Wind资讯显示，在大陆中国股票中，上周半导体股票的资金流入最大，并是上周五涨幅最大的板块之一。
此前，中国主要股指上周五仅小幅收高。在关于中国的政策会议——三中全会召开新闻发布会之前，股市早盘有所下跌。
官员们在新闻发布会上告诉记者，中国计划加快“新兴和未来产业”的发展，并加大中国科技人才的发展。
上周五的IT中断也提醒了许多中国人，没有如此全球化整合的好处。在中国的社交媒体平台微博上，“微软用户的服务中断”一度成为当天下午第二热门的话题标签，随后被当晚小米在北京发布直播产品等新话题所取代。相比之下，北京时间周五晚上X上的热门话题是CrowdStrike。
过去两年，美国限制英伟达对中国的出口，以及上周的一份报告称，拜登政府正在考虑进一步限制向中国出口先进芯片制造设备，这些都加剧了中国对自给自足的关注。
自从该报告发布以来，ASML、英伟达和台积电的股价均有所下跌。
高盛分析师表示，他们对中国半导体生产设备股持“积极”态度，因为他们预计“随着中国成熟节点产能的不断扩张，需求将会增长”。
报告中提到：“在半导体生产设备领域，我们青睐那些在本地同行中拥有领先技术并致力于扩展产品组合以获取更多增长份额的平台解决方案提供商。”
如何参与？
高盛对该行业至少两家中国公司的股票给予了买入评级。
其中一家是美国上市的ACM Research（ACMR），分析师预计其股价将上涨约90%，目标价为39美元。
另一家是在上海上市的AccoTest（ 688200-SH），隶属于北京华峰测控技术有限公司。分析师给予该股的目标价为135人民币，较上周五收盘价还有约35%的上涨空间。
高盛分析师还对中国无晶圆厂的公司（设计芯片但将生产外包的企业）的增长持乐观态度。
高盛表示：“我们预计中国无晶圆厂公司的收入将在2024年第三季度环比增长8%-64%，这得益于消费电子产品的季节性回升和各市场库存消化后的需求逐步恢复。”
他们表示：“我们偏好市场份额上升和专注于成熟节点的公司，因为这些公司面临的地缘政治风险较小。”
获得了高盛买入评级的两只在上海上市的股票是Montage（688008-SH）——预计较上周五的收盘价将上涨27%——以及Will Semiconductor（603501-SH）——预计有19%的上涨空间。
根据高盛报告，Montage几乎所有收入都来自服务器，而Will Semiconductor约一半收入来自智能手机，三分之一来自汽车。
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