基金二季报出炉,2024年二季度,仅33.41%的主动偏股基金取得了正收益。
二季度,50亿以上规模主动偏股基金中,蓝小康管理的中欧红利优享A位列全市场收益第五,二季度业绩回报6.42%,2024年上半年业绩回报17.98%,位列全市场50亿以上偏股基金收益第二,较全市场50亿以上偏股基金第十名收益高出6.1%,该只产品规模55.43亿元,在规模较大的情况下依然收获了斐然的业绩回报。
规模方面,2024年二季度主动偏股基金规模前20名单,葛兰管理的中欧医疗健康A以327.87亿元的规模位列第二,公募老将周蔚文管理的中欧时代先锋A以123.49亿元位列第十四。
周蔚文目前在管产品规模共计334.86亿元,其管理的中欧新趋势混合A和中欧新蓝筹混合A周蔚文在任年限均超12年,从趋势来看,所有产品收益率走势基本同步,一致性极强,2024年上半年收益率2.63%至6.58%不等,位列同类排名前1/10-2/10。
具体来看,周蔚文管理的百亿规模产品-中欧时代先锋2024年2月以来最大涨幅接近20%,二季度收益位列同类基金产品的前14%分位,二季度末产品超额收益率3.5%,近一年月胜率59.18%,表现优异。二季报基本维持了年初以来的组合,相对市场超配了基础化工和养殖行业,二季度增配工程机械和机器人相关个股。
中欧时代先锋前十大持仓个股收益贡献均较大,第三大持仓立讯精密二季度涨幅30.88%,第四大持仓紫金矿业上半年累计涨幅44.01%,第五大持仓中国船舶上半年累计涨幅38.28%,第八大持仓中际旭创上半年累计涨幅71.72%。
周蔚文表示,有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司依然看好,其盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。这类公司中也包含了出口份额还可持续提高的、明显有全球竞争力的制造业企业。
新兴产业方面,持续成长的部分企业其落地路径和市场需求较为清晰,在人工智能的应用领域,周蔚文增配了机器人和智能驾驶相关股票,减配了消费需求尚不明确的传媒。此外,对于消费主体不积极、量价均受到考验的食品饮料板块也进行了一定减持。
数据显示,2024年二季度中欧基金参与调研的上市公司次数达365次,参加调研的人员名单中,钛媒体APP发现,4月26日,中欧基金老将王健参加了立讯精密2023年度及2024年一季报经营情况说明会,立讯精密4月末至6月末最大涨幅54%。
二季报基金前十大持仓股明细中看到,多只中欧基金一季报即重仓配置了立讯精密,周蔚文管理的中欧时代先锋在一、二季度分别持有立讯精密1874.15万股和1782.25万股,仓位占比4.5%和5.67%。王健管理的中欧新动力混合二季报持有立讯精密147.91万股,居第四大持仓。
其他几位中欧名将二季报投资策略,也很有看点。
王健管理的中欧新动力混合二季度增配了消费电子、海缆和基础化工标的,王健表示,盈利较好的企业包括上游资源品领域、高端制造业的工程机械、电网设备等以及医药板块。
葛兰管理的中欧医疗健康二季度仅大比例增配了华润三九,增配1190.6万股至4543.76万股,至第四大持仓,二季度华润三九最大涨幅31.76%,葛兰表示,2023年下半年是行业合规化的适应调整期,企业去年三季度经营端基数较低,2024年下半年有望实现一定程度的回升。
蓝小康管理的多只产品二季度重仓中国海洋石油,其在管规模屡创新高,较2023年四季度增长37.5%,逼近百亿,蓝小康表示:中国制造是全球的核心产业链环节,不可或缺,未来价值回归后A股市场估值有望整体性抬升。(本文首发于钛媒体APP,作者|张小夏)
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