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一、拜登退选,出海板块可能要继续调整
昨天才发出口数据,都是超预期的好,但是晚上拜登就发布退选声明了
总结一句话,就是拜登退选了。同时他指出副总统哈里斯作为候选人,后面奥巴马、克林顿夫妇也支持哈里斯。
哈里斯远不如拜登,民主党党内大佬比较担心拜登的身体,现在临阵换帅,确实不是好棋,已经没有了党内竞选的时间了。
而这个哈里斯看上去不是拜登的对手。不过,作为党派竞选,各个党派还是会投自己党派的,然后中间选举觉得选举结果。
对于出海而言,估计会继续交易川普,还会继续调整。川普的竞选语言要加关税100%还是会影响市场情绪。
其实,就算川普当选,还有很大的腾挪空间:
川普经济政策存在矛盾,执行有先后之别,先降通胀、促降息,才可能推进移民政策和贸易保护政策,不可能一上台就开始搞贸易保护,加关税加到多少,估计还需要时间讨论,而且加关税理论上会导致物价上涨,对降通胀是有害的。而压降油价是抗通胀的另外一个重要手段,特朗普对中东关注度提升。
所以,实际上加税多少,对出海影响有多大,还需要观察。比如保温杯,之前出口美国,美国这边就没怎么征税,这种不影响高科技的民生用品,加税意义不大,所以我倾向于这类没有没啥生产,不影响国家安全的加税幅度会有限。
市场交易川普,更多的是情绪和远期预期。
二、储能逆变器还能买吗
最近被问的很多的是,逆变器出口板块风了了,整个板块大涨,而且有的已经大涨几轮了,有的才开始涨,还能买吗?
其实,这个是无法回答的问题。逆变器短期涨幅巨大,随时会有个回调,也许是个比较大的回调,当然也存在可能继续高歌猛进一段时间再回调。
从今年的价值来看,有的已经充分体现了价值,目前是市场情绪给了溢价,有的还在价值以内。但是都已经不低估了。
从明年的增长和业绩来看,大部分还没有充分体现价值,当然,明年还有很大的不确定性。
其实储能说了很久了,德业今年也涨过好几波了。
除了德业、锦浪、阳光等已经有调研信息。现在板块热了,其他第三梯队的公司也开始有相关信息了
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