拜登退选，出海板块要继续调整了

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一、拜登退选，出海板块可能要继续调整

昨天才发出口数据，都是超预期的好，但是晚上拜登就发布退选声明了

总结一句话，就是拜登退选了。同时他指出副总统哈里斯作为候选人，后面奥巴马、克林顿夫妇也支持哈里斯。

哈里斯远不如拜登，民主党党内大佬比较担心拜登的身体，现在临阵换帅，确实不是好棋，已经没有了党内竞选的时间了。

而这个哈里斯看上去不是拜登的对手。不过，作为党派竞选，各个党派还是会投自己党派的，然后中间选举觉得选举结果。

对于出海而言，估计会继续交易川普，还会继续调整。川普的竞选语言要加关税100%还是会影响市场情绪。

其实，就算川普当选，还有很大的腾挪空间：

川普经济政策存在矛盾，执行有先后之别，先降通胀、促降息，才可能推进移民政策和贸易保护政策，不可能一上台就开始搞贸易保护，加关税加到多少，估计还需要时间讨论，而且加关税理论上会导致物价上涨，对降通胀是有害的。而压降油价是抗通胀的另外一个重要手段，特朗普对中东关注度提升。

所以，实际上加税多少，对出海影响有多大，还需要观察。比如保温杯，之前出口美国，美国这边就没怎么征税，这种不影响高科技的民生用品，加税意义不大，所以我倾向于这类没有没啥生产，不影响国家安全的加税幅度会有限。

市场交易川普，更多的是情绪和远期预期。

二、储能逆变器还能买吗

最近被问的很多的是，逆变器出口板块风了了，整个板块大涨，而且有的已经大涨几轮了，有的才开始涨，还能买吗？

其实，这个是无法回答的问题。逆变器短期涨幅巨大，随时会有个回调，也许是个比较大的回调，当然也存在可能继续高歌猛进一段时间再回调。

从今年的价值来看，有的已经充分体现了价值，目前是市场情绪给了溢价，有的还在价值以内。但是都已经不低估了。

从明年的增长和业绩来看，大部分还没有充分体现价值，当然，明年还有很大的不确定性。

其实储能说了很久了，德业今年也涨过好几波了。

除了德业、锦浪、阳光等已经有调研信息。现在板块热了，其他第三梯队的公司也开始有相关信息了