【西部电子】国内robotaxi对于激光雷达的潜在市场需求
🌹未来robotaxi使用ADAS雷达拼接是大趋势。按照360°全视角覆盖要求,单车至少必配置4颗半固态激光雷达;若考虑在增加2-4颗全固态补盲雷达,则对应单车6-8颗需求。根据交通运输部数据,截至目前,全国范围内有近700万网约车(有网约车驾驶证)及140万辆出租车。考虑到全国网约车数量仍在快速增长,未来部分新增需求会被robotaxi所替代。
1⃣我们假设存量的700万台网约车及140万台出租车,若考虑10%、20%、30%的替代,则对应有84、168、252万台需求。假设未来3年网约车每年新增10%,27年增量约100万台。假设这部分有50%、70%、90%被robotaxi取代,则对应有50、70、90万台需求。合计看,未来中性预期下(存量替代20%、增量替代70%),合计有240万台robotaxi需求。假设单车成本造价20万元,对应robotaxi整车市场规模约5000亿元。单车按照配置4个半固态激光雷达+2颗全固态补盲雷达,按照半固态2000元、全固态1000元计算,激光雷达潜在市场240亿元。其中,对应激光雷达光学部分市场规模31亿元(半固态光学300元、全固态光学150元)。
2⃣禾赛科技目前占据robotaxi激光雷达市场份额80%以上,考虑到此前robotaxi采用的是机械式雷达,禾赛全球垄断。若考虑切换为ADAS激光雷达后,假设占据国内60%份额,则对应国内rbotaxi收入规模144亿元;永新是禾赛光学一供,份额预计70-80%,则对应潜在robotaxi市场收入规模15亿元左右。
🧧激光雷达潜在市场极其广阔:1、乘用车:过去2年国内ADAS乘用车市场已经开始迎来爆发式增长,22-24年乘用车激光雷达出货量达20、71、180万台。25-27年随着海外高级辅助驾驶车辆开始量产及国内市场继续加速渗透,乘用车激光雷达市场仍将持续高增;2、robotaxi:预计明年开始加速增长,根据我们测算,中性预期下国内robotaxi市场潜在需求近1500万颗雷达;3、无人驾驶卡车/轨交、机器人、测绘、车路协同(路测激光雷达)等市场也均是未来激光雷达的应用市场,潜在空间极其广阔。
🌹重点推荐:禾赛科技、速腾聚创;永新光学(绑定禾赛、法雷奥、图达通、一径科技、探维科技、innoviz、万集科技等国内外头部厂商)、炬光科技(主要绑定法雷奥)。
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