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@江瀚视野：宣布涨价还被大客户力挺，台积电股价大涨的逻辑何在？

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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7d823f7354064a9c2c400c9994560e0c\" tg-width=\"2070\" tg-height=\"1380\"></p>\n<p>一、宣布涨价还被大客户力挺？</p>\n<p>据界面新闻的报道，自上个月传出涨价消息后，台积电在股市上迎来了一波强势上涨。</p>\n<p>7月8日美股交易日开盘，台积电股价一度涨4.8%，市值首次突破1万亿美元。后又回落，股价收涨1.45%，市值最终停留在9681亿美元。</p>\n<p>虽然未能彻底站上万亿美元大关，但这已是台积电自上市以来的历史最佳表现。今年以来，台积电股价已经上涨超80%，近两个月以来已涨超28%。</p>\n<p>与市场对台积电空前的热情相比，台积电此前对今年的半导体市场的预测显得较为“冷静”——虽然AI的爆发刺激了数据中心对高性能计算芯片“永无止境”的需求。但智能手机、电脑等电子消费品需求依然不足，汽车行业又出现了超出预期的下滑，整个半导体行业周期依旧相对疲软。</p>\n<p>在今年6月举办的台北电脑展上，英伟达CEO黄仁勋在一次投资人午餐会上谈及台积电时表示，考虑到台积电对全世界和科技业的贡献，从财报来看“委屈了”。而当摩根士丹利询问他如何看待台积电将对旗下产品服务涨价时，黄仁勋毫不犹豫地声援力挺，并称英伟达此前价格“太低了”。</p>\n<p>有了最重要的合作伙伴的支持，台积电在6月底宣布了对旗下产品进行涨价。这次涨价主要针对3纳米和5纳米工艺技术产品，其中3纳米和5纳米AI产品涨价5%-10%，非AI产品涨价0-5%，先进封装价格将上涨15-20%。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/425451c0c47c4969c2aa230ca7caf4eb\" tg-width=\"1953\" 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在半导体行业，台积电作为全球领先的芯片代工厂商，其一举一动都备受关注。近期，台积电宣布涨价，然而令人意外的是，这一举措不仅没有遭到大客户的反对，反而得到了他们的力挺，同时台积电的股价也随之大涨。这背后究竟隐藏着怎样的逻辑？ 首先，台积电涨价还被力挺，实际上在一定程度上是由于其之前的价格过低。在台积电发展的早期阶段，为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，争夺更多的市场份额，价格策略可能相对较为保守。这在当时的市场环境下是一种常见的竞争手段。对于晶圆代工企业而言，早年间它们多属于劳动密集型产业，为了抢占市场，不得不通过压低价格来吸引客户，从而导致不少厂家的利润微薄。 在行业发展的初期，价格战是许多企业争夺市场份额的主要方式。由于技术尚未完全成熟，生产效率相对较低，成本较高，企业为了在竞争中立足，往往会以低价来吸引客户。例如，一些小型的晶圆代工企业为了获取订单，不惜降低价格，甚至在某些情况下以接近成本的价格进行生产，这使得整个行业的利润水平普遍较低。 其次，随着时间的推移，市场逐渐成熟。技术不断进步，生产效率大幅提高，成本得到有效控制，同时市场需求持续增长。在这样的背景下，涨价成为了一种必然趋势。特别是对于台积电这样的行业巨头，其占据了全球芯片代工市场六成以上的份额，具有强大的市场话语权。即使涨价，由于其在技术、产能和良品率等方面的优势，客户依然愿意与其合作。 台积电在芯片制造领域拥有先进的制程工艺和卓越的生产能力，能够为客户提供高品质的芯片产品。对于许多大客户来说，稳定的供应和高良品率至关重要。如果涨价能够换来更可靠的供应链保障和更高质量的产品，从而减少因缺货或产品质量问题带来的损失，那么涨价所带来的收益将超过其增加的成本。 此外，随着全球对AI、5G等新兴技术的需求不断增长，对高性能芯片的需求也在急剧增加。台积电作为这些关键技术的核心供应商，其产能供不应求的情况日益凸显。在这种背景下，涨价不仅能够提升台积电的盈利能力，还能够进一步巩固其市场地位，吸引更多客户的青睐。 第三，对于台积电的客户而言，他们更关注的是供应链的稳定性以及产品质量。在当前全球半导体供应紧张的背景下，能够保证稳定且高质量的芯片供应显得尤为重要。因此，即便面临价格上涨的行业趋势，客户也愿意接受台积电的涨价，因为这意味着他们可以获得更加可靠的供应保障和更高的产品良品率。从长远来看，这些优势能够为客户带来更大的利益，从而抵消涨价带来的成本压力。 第四，台积电的涨价决策得到了资本市场的积极响应，股价的大涨体现了投资者对其未来盈利能力的信心。资本市场通常对行业领导者的战略决策给予较高的评价，尤其是在行业整合加剧、市场集中度提升的背景下，台积电的涨价不仅被视为企业自身盈利能力的提升，也被看作是整个半导体行业健康发展的标志。此外，涨价预期带来的收入增长现象，进一步增强了投资者对台积电未来业绩的乐观预期。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/327007018418208","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["TSM","TWmain"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3493,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":347,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":9,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/327579562385464"}