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一、储能进入行业反转
先看技术走势，今天储能指数大涨5.92%，而且量也上来了
和之前的几次大涨不太一样，这次是连续两天上涨，确实有底部反转的右侧迹象。
更重要的是有基本面的因素。
就是行业的基本面确实反转了，我们来看一下研报的信息：
1、欧洲市场，去库存接近尾声，不同的厂家库存不一样，有的之前就库存很少，有的库存已经恢复正常了，有的预计三季度会完成去库存。整体情况在趋好。
2、亚非拉新兴市场爆发，包括印度、巴基斯坦、东南亚、中东等需求爆发，德业就是从中受益。
再看看几家主要公司的情况：
1、德业，Q2爆发式增长，6月应当是上半年最高峰，但是7月继续环比增长。
2、固德威：6月出海爆发式增长，7月排产7-8万台环比持平。
3、锦浪：预计Q3出货环增30~50%，主要依靠新兴市场并网/户储需求起量，欧洲需求逐步恢复中；
4、艾罗：6月发货4亿+环增50%，7月维持4~5亿发货规模，主要是巴基斯坦、印度、东南亚等市场起量；欧洲占比已下降至70%以下。
5、禾迈：Q2发货预计35万台环增50%，7~8月欧洲放假起量不明显，库存已清至正常。
6、昱能：预计下半年改善幅度大于上半年。
所以，逆变器出海主要的几家公司都全面反转了，所以，这些公司周四周五表现强势。
由于有基本面的支撑，逆变器板块的右侧会确定性比较高。
后面可以等7月的出口数据来继续验证。
二、赛力斯继续下跌
赛力斯这次持续大跌，和大盘已经无关了，这几天大盘都稳住了。
赛力斯破位下跌，应当是有资金撤离。
本来赛力斯是大家对二季度的业绩预期很高，但是被问界品牌转让和二季度业绩不及预期的利空影响而持续下跌。
有的投资者认为赛力斯的投资逻辑发生变化了，按之前的计算器算业绩不行了。其实赛力斯的业绩从来都是很难预测的，去年四季度的时候大家都认为该扭亏了，结果还是大亏。然后根据四季度的业绩推算一季度的业绩，应当还不能扭亏，居然就扭亏了。根据一季度的业绩推算二季度业绩，券商也很多认为会在18亿左右，实际没有达到。
这说明赛力斯的各种费用变化比较大，很难预测。
对于赛力斯而已，之前已经谈过投资逻辑。
赛力斯还在成长之中，目前还无法精确的去估算他未来的业绩，投资是看未来的。
在短期未来，赛力斯还有以下的增量：
1、问界M9的五座板，大概率是在8月底发布，M9是高端车，华为在高端车有优势，是50万以上区间不分车型不分能源形势的第一名，问界站稳了高端。M9目前的订单进入了常态，每月订单1万多。等M9五座板发布之后，价格会往下一些，市场空间更大了，订单会继续增长，而M9五座依旧会是毛利率比较高的车型。
2、问界M8，还没确定是今年底还是明年初发布，M8成为爆款的概率很大。M8和M9一样，是全新设计，和M5/M7不一样是对之前的车型改造。有了M9的成功经验，也有了M7的成功经验，M8大概率是M9的缩小版，但是应当会吸纳M9和M7爆款的一些成功经验，会成为另外一个爆款。目前问界主要是M7和M9两款爆款，如果M8爆款，那将会有3款爆款。
所以，赛力斯短期可能会继续调整，但是中期继续有很好的期待。还有巨大的成长潜力。
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