Ryan.Z
07-11
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@美股解毒师:
AI硬件需求持续增长,股票先行?
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href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 、 <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MRVL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"迈威尔科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 涨幅3%-4%</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"INTC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英特尔\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 涨近5%</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"QCOM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"高通\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$</a> 和 <a data-mention-id=\"ARM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ARM Holdings Ltd\" href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">$ARM Holdings Ltd(ARM)$</a> 小幅上涨约1%</p></li></ul></li><li><p><strong>台积电 (TSM)</strong> 上涨近2%</p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动,以及近日提升出厂价,且客户都已接受</p></li></ul></li></ol><p>不过这些公司上涨原因可能仍有区别</p><ul 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style=\"list-style-type: disc;\"><li><p> <a data-mention-id=\"AMD\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"美国超微公司\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$美国超微公司(AMD)$</a> 、 <a data-mention-id=\"AVGO\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"博通\" href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">$博通(AVGO)$</a> 、 <a data-mention-id=\"MRVL\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"迈威尔科技\" href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">$迈威尔科技(MRVL)$</a> 涨幅3%-4%</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"INTC\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英特尔\" href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">$英特尔(INTC)$</a> 涨近5%</p></li><li><p> <a data-mention-id=\"QCOM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"高通\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$</a> 和 <a data-mention-id=\"ARM\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"ARM Holdings Ltd\" href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">$ARM Holdings Ltd(ARM)$</a> 小幅上涨约1%</p></li></ul></li><li><p><strong>台积电 (TSM)</strong> 上涨近2%</p><ul 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style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25%</p></li></ul></li><li><p><strong>高速连接器需求激增</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>AI时代对数据传输速率要求大幅提升,高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长</p></li></ul></li><li><p><strong>多元化算力发展</strong></p><ul style=\"list-style-type: disc;\"><li><p>AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快;市场需求推动相关公司业务持续增长</p></li></ul></li></ol></body></html>","text":"随着AI基础设施支出进入快车道,多家半导体公司股价在周一大幅上涨,显著跑赢大盘。这些公司在AI领域占据战略性地位,市场预期未来几个季度行业需求将持续攀升。主要表现如下: $超微电脑(SMCI)$ 领涨,股价大涨7% 受益于AI服务器市场预期年复合增长率达30.3% 行业龙头 $英伟达(NVDA)$ 上涨2% 其他AI芯片相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动,以及近日提升出厂价,且客户都已接受 不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺,目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌,显然还有部分投资者并不青睐,更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层, 因此它的变化影响的范围更大,同样的还有ASML AI硬件需求持续增长 数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增 个人电脑和智能手机的设备AI需求增加 研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速 微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出 北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元 行业前景:AI服务器市场高速增长 预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升,高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长 多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快;市场需求推动相关公司业务持续增长","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/325693640237336","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","INTC","AVGO","AMD","SMCI","QCOM","ARM","MRVL"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":1365,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":222,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/326186285375600"}
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