如果与Musk的xAI谈判破裂，Oracle还能接到更好的单吗？

前不久， $甲骨文(ORCL)$ 因与Elon Musk的xAI商讨为其超算计划提供基础设施架构，而股价大涨，虽然还是多年租用甲骨文的 $英伟达(NVDA)$ 芯片。

xAI与Oracle原本在磋商扩大现有的租用Oracle旗下英伟达AI芯片的协议范围。但昨天，xAI和甲骨文的谈判陷入僵局。

1. 终止原因：

   • 马斯克要求建造xAI超算的速度比Oracle预期的快

   • Oracle担心xAI的首选超算地点可能无法获得足够的电力供应

2. 现有协议：xAI之前已向Oracle租用1.6万块英伟达芯片，这一协议将继续执行。

xAI的新计划

1. 自建数据中心：xAI计划在美国田纳西州孟菲斯市建造自己的AI数据中心。

2. 芯片采购：xAI将直接购买芯片，而非租用Oracle的服务器。xAI的英伟达芯片现由 $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 供应

3. 规模目标：马斯克此前透露，xAI计划到2025年下半年达到使用10万块英伟达H100 GPU芯片的目标。

对Oracle的潜在影响

1. 短期收入损失：

   • 失去了潜在的100亿美元大单，这可能对Oracle的云计算业务收入造成一定影响。Oracle股价在消息公布后一度下跌近5%，反映了市场对这一损失的担忧。

2. 长期业务发展：

   • 失去了成为xAI主要基础设施提供商的机会，可能影响Oracle在AI基础设施市场的地位。

   • 与潜在的AI独角兽公司合作机会减少，可能影响Oracle在AI生态系统中的影响力。

3. 市场竞争格局：

   • Oracle在与微软、亚马逊和谷歌等云计算巨头的竞争中可能处于劣势，因为这些公司已经与其他AI公司如OpenAI和Anthropic达成了类似规模的合作。

4. 技术能力质疑：

   • 无法满足xAI的速度和规模要求，可能引发市场对Oracle技术能力和基础设施灵活性的质疑。

5. 现有业务稳定性：

   • 与xAI的现有1.6万块芯片租用协议将继续执行，短期内不会对Oracle造成直接损失。