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@Alata的波动空间：ARK年度报告笔记-方向2 数据处理器

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Alata的波动空间
2021-03-16
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&nbsp; &nbsp; &nbsp;昨天分享完方向1之后，各位看官还是非常用力的顶帖的，不过呢，思来想去总觉得“就这”。没错，缺点啥？缺代码呀。你说讲了这么久，不讲点买什么，合适吗？所以今天这个加点代码，但我是没有将代码研究透彻的更不可能都持有的，只是ARK的持仓里有相关领域的，我搜罗出来一部分而已。</p><p>方向二：数据中心（芯片处理器）</p><p>定义：ARM，RISC-V和GPUs处理器将占据市场的主导。</p><p>场景：从手机进入到PC和云服务器，</p><p>机会：</p><p>1，服务器处理器替代。ARM处理器正在利用规模优势破坏英特尔的移动生态系统。RISC-V将开源原则应用于硬件，也正在成为低成本领域的标准。ARM和RISC-V的市场份额将在2020年从零增长到零到2030年将占到服务器市场的71%。（AMD，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a>&nbsp;）</p><p>2，开发者PC处理器替代。市场份额到2030年将达到82%。</p><p>3，云服务器以ARM架构为主，AWS Graviton 2为行业代表。</p><p>4，加速硬件可能代替CPU成为服务器的主要计算能力引擎，GPUs，TPUs，FPGAs（<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>&nbsp;&nbsp;）</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/411372d4c378f17b4a96f18da068e060\" tg-width=\"585\" tg-height=\"468\"><span><span>细分市场CAGR</span></span></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 对于这个行业个人学习完了之后的理解是，由于云计算的崛起，以及游戏行业的发展，AI在各个行业尤其是医药开发方面的应用，市场上对于数据的处理能力日臻加大，所以ARM架构的芯片将有目前主打手机市场逐步替代到PC和服务器市场，甚至更多应用场景。由于各行各业在向数据化迁移，无怪乎到处缺芯。而由于成本巨大，所以很多巨头也在自己做芯片，因为这样可以提升自己的算力和竞争力。</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ARK讲的是行业大方向，这个方向的学习，对我来说是扫盲，而且由于这是一个重投入的行业，所以市面上的标地的股价和估值也不便宜。另，ARK的主要投资这个领域的还有<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PSTG\">$Pure Storage Inc(PSTG)$</a>&nbsp;，SNPS，NXPI。</p><p>喜欢的虎友，欢迎留言，多提意见，互相交流。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p> </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;昨天分享完方向1之后，各位看官还是非常用力的顶帖的，不过呢，思来想去总觉得“就这”。没错，缺点啥？缺代码呀。你说讲了这么久，不讲点买什么，合适吗？所以今天这个加点代码，但我是没有将代码研究透彻的更不可能都持有的，只是ARK的持仓里有相关领域的，我搜罗出来一部分而已。</p><p>方向二：数据中心（芯片处理器）</p><p>定义：ARM，RISC-V和GPUs处理器将占据市场的主导。</p><p>场景：从手机进入到PC和云服务器，</p><p>机会：</p><p>1，服务器处理器替代。ARM处理器正在利用规模优势破坏英特尔的移动生态系统。RISC-V将开源原则应用于硬件，也正在成为低成本领域的标准。ARM和RISC-V的市场份额将在2020年从零增长到零到2030年将占到服务器市场的71%。（AMD，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a>&nbsp;）</p><p>2，开发者PC处理器替代。市场份额到2030年将达到82%。</p><p>3，云服务器以ARM架构为主，AWS Graviton 2为行业代表。</p><p>4，加速硬件可能代替CPU成为服务器的主要计算能力引擎，GPUs，TPUs，FPGAs（<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>&nbsp;&nbsp;）</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/411372d4c378f17b4a96f18da068e060\" tg-width=\"585\" tg-height=\"468\"><span><span>细分市场CAGR</span></span></p><p>&nbsp; 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