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@证悟君：时间不是解药，但解药都在时间里

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<a href=\"https://laohu8.com/S/600941\">$中国移动(600941)$</a> 以2.36万亿登上A股市值榜首。曾经的股王 <a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a> 市值不足1.9万亿。中国联通（0762.hk)年内涨幅超60%，创2019年4月以来新高。中国债市更是维持疯牛状态，上半年债券收益率跑出了3.5%，折合成年化都7%了！</p>\n<p style=\"text-align: left;\">A: 这月饼感觉没去年的好吃啊？</p>\n<p style=\"text-align: left;\">B: 胡说，这就是去年的月饼。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/869bf6196840d5b19a3de2660f07e565\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"304\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">高息股确实香，但看估值分位，目前已摸到87+%。如果去年上车是新鲜热辣。如果现在才想追，就要三思了。高息股里抱团的机构不知道估值在高位，性价比越来越低吗？他们也着急，但成交量这么低，带不出行情的，只好苟着。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f6a0ea667336b8b615571d6552fd48c4\" tg-width=\"789\" tg-height=\"435\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">奇怪的是，大洋彼岸也见到相同的趋势。美国货币市场基金规模达到6.15万亿美元，创历史新高。高盛称对冲基金6月卖出美股TMT板块股票创纪录高点，主力转进了能源和金融。股价创出新高的 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 遭遇创始人贝索斯50亿美元的股票抛售计划。市场到底嗅到了什么不对劲呢？咱们算下时间，纳斯达克综合指数从16000点涨到17000点，用了76个交易日；从17000点涨到18000点，仅用了23个交易日，有木有点赶顶逼空的味道？</p>\n<p style=\"text-align: left;\">港股倒是走得挺稳， <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 上半年累计回购超523亿港元，半年回购金额已超去年全年。车企晒出六月成绩单，比亚迪销量超34万辆领跑，特斯拉用 “5年0息”变相降价，蔚来汽车交付同比增长98.1%，小鹏汽车交付同比增长24%，小米汽车6月交付超10000辆。恒生科技周线还涨了1.47%</p>\n<p style=\"text-align: left;\">再看欧洲，之前笔者就说过，过去十年，欧盟靠建立规则（罚款），充分享用了科技全球化的红利。最近这趋势倒是愈发明显了。6月底欧盟打响《数字市场法案》第一枪，指控苹果。如果最终认定苹果违规，其或面临10%全球收入的罚款，苹果去年营收为3830亿美元。很快第二枪又瞄准了微软，因为他旗下应用Teams与其Office套件捆绑；第三枪瞄准的是微软向OpenAI注入的130亿美元投资（认真的吗？一家美国公司投资另一家美国公司都能遭遇欧盟收路费？）；第四枪瞄准的是谷歌与三星的交易；第五枪来自法国，拟起诉英伟达，</p>\n<p style=\"text-align: left;\">7月5日报，欧盟第六枪指向马斯克的X公司，未来数周看吧，如果X违反欧盟数字服务法（DSA），将面临被罚款等同于欧盟市场收入6%的风险。......过去两周鸣枪六响。我就没搞懂，这是鸣枪啊，还是明抢啊？</p>\n<p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 牛逼，两周时间大涨了36%，但，咱们把过去三个月的时间线捋一捋：</p>\n<p style=\"text-align: left;\">4月15日，分析师预测特斯拉第二季度交付量44.5万辆（记住这个数字，下面会考），当天股价收盘在161美元，大家关注的是特斯拉全球裁员10%。悲观。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/86c1581f4230326745c8a36f8d73c178\" tg-width=\"1077\" tg-height=\"632\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">4月23日，特斯拉交出十二年来最惨Q1财报。悲观</p>\n<p style=\"text-align: left;\">4月29日，特斯拉宣布将投资100亿美元加强AI开发，当天特斯拉收盘在194美元。乐观，仅一晚。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">5月17日，特斯拉公布一季度储能收入与毛利率同创历史新高，股价却跌回177美元，对应的新闻标题是产能跟不上野心？悲观。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">6月13日，官方微博公布二代机器人Optimus将在7月亮相，当天股价收盘在182美元，市场关注的是：“从太空都能看到”！特斯拉被指库存积压严重。悲观。&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: left;\">等到上周特斯拉股价暴涨到251美元，市场突然就乐观了？理由大概有几点：二季度交付量44.4万辆，远超预期。What？？“AI+储能翻倍”双Buff催化，二代机器人Optimus首次亮相。哪一个利好是市场之前完全不知道的？没有！生拉出2100亿美元的估值。互联网是有记忆的，它就静静躺在那里。互联网也是健忘的，大家都忙着往前看，没时间回顾过往。又或者，像大话西游里说的，以前叫人家牛夫人，现在新人换旧人，改口叫小甜甜了？</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/579664168732fcc1da13f716e2eb29d7\" tg-width=\"1160\" tg-height=\"1267\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">你飞得高，耳边全是风声；你飞得低，耳边自然是闲言碎语。特斯拉如此，美团如此，阿里巴巴是如此，<a href=\"https://www.laohu8.com/post/322681866956840\" target=\"_blank\">科创50ETF，半导体ETF，传媒ETF也是如此。没有例外。</a></p>\n<p>全网同名：证悟君</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>上周三，四，五，沪深两市成交额创下近10个月新低的6000亿。这是怎样的地量呢？横向对比下，周三晚上英伟达和特斯拉两只股票的成交额加总是673.7亿美元或4898亿人民币。投资最大的痛苦莫过于经历了超级风雨后，不但没看到彩虹，结果还感冒了。熬着吧…</p>\n<p style=\"text-align: left;\">上周高息股继续站在C位， <a href=\"https://laohu8.com/S/600941\">$中国移动(600941)$</a> 以2.36万亿登上A股市值榜首。曾经的股王 <a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">$贵州茅台(600519)$</a> 市值不足1.9万亿。中国联通（0762.hk)年内涨幅超60%，创2019年4月以来新高。中国债市更是维持疯牛状态，上半年债券收益率跑出了3.5%，折合成年化都7%了！</p>\n<p style=\"text-align: left;\">A: 这月饼感觉没去年的好吃啊？</p>\n<p style=\"text-align: left;\">B: 胡说，这就是去年的月饼。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/869bf6196840d5b19a3de2660f07e565\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"304\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">高息股确实香，但看估值分位，目前已摸到87+%。如果去年上车是新鲜热辣。如果现在才想追，就要三思了。高息股里抱团的机构不知道估值在高位，性价比越来越低吗？他们也着急，但成交量这么低，带不出行情的，只好苟着。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f6a0ea667336b8b615571d6552fd48c4\" tg-width=\"789\" tg-height=\"435\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">奇怪的是，大洋彼岸也见到相同的趋势。美国货币市场基金规模达到6.15万亿美元，创历史新高。高盛称对冲基金6月卖出美股TMT板块股票创纪录高点，主力转进了能源和金融。股价创出新高的 <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> 遭遇创始人贝索斯50亿美元的股票抛售计划。市场到底嗅到了什么不对劲呢？咱们算下时间，纳斯达克综合指数从16000点涨到17000点，用了76个交易日；从17000点涨到18000点，仅用了23个交易日，有木有点赶顶逼空的味道？</p>\n<p style=\"text-align: left;\">港股倒是走得挺稳， <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 上半年累计回购超523亿港元，半年回购金额已超去年全年。车企晒出六月成绩单，比亚迪销量超34万辆领跑，特斯拉用 “5年0息”变相降价，蔚来汽车交付同比增长98.1%，小鹏汽车交付同比增长24%，小米汽车6月交付超10000辆。恒生科技周线还涨了1.47%</p>\n<p style=\"text-align: left;\">再看欧洲，之前笔者就说过，过去十年，欧盟靠建立规则（罚款），充分享用了科技全球化的红利。最近这趋势倒是愈发明显了。6月底欧盟打响《数字市场法案》第一枪，指控苹果。如果最终认定苹果违规，其或面临10%全球收入的罚款，苹果去年营收为3830亿美元。很快第二枪又瞄准了微软，因为他旗下应用Teams与其Office套件捆绑；第三枪瞄准的是微软向OpenAI注入的130亿美元投资（认真的吗？一家美国公司投资另一家美国公司都能遭遇欧盟收路费？）；第四枪瞄准的是谷歌与三星的交易；第五枪来自法国，拟起诉英伟达，</p>\n<p style=\"text-align: left;\">7月5日报，欧盟第六枪指向马斯克的X公司，未来数周看吧，如果X违反欧盟数字服务法（DSA），将面临被罚款等同于欧盟市场收入6%的风险。......过去两周鸣枪六响。我就没搞懂，这是鸣枪啊，还是明抢啊？</p>\n<p style=\"text-align: left;\"> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 牛逼，两周时间大涨了36%，但，咱们把过去三个月的时间线捋一捋：</p>\n<p style=\"text-align: left;\">4月15日，分析师预测特斯拉第二季度交付量44.5万辆（记住这个数字，下面会考），当天股价收盘在161美元，大家关注的是特斯拉全球裁员10%。悲观。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/86c1581f4230326745c8a36f8d73c178\" tg-width=\"1077\" tg-height=\"632\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">4月23日，特斯拉交出十二年来最惨Q1财报。悲观</p>\n<p style=\"text-align: left;\">4月29日，特斯拉宣布将投资100亿美元加强AI开发，当天特斯拉收盘在194美元。乐观，仅一晚。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">5月17日，特斯拉公布一季度储能收入与毛利率同创历史新高，股价却跌回177美元，对应的新闻标题是产能跟不上野心？悲观。</p>\n<p style=\"text-align: left;\">6月13日，官方微博公布二代机器人Optimus将在7月亮相，当天股价收盘在182美元，市场关注的是：“从太空都能看到”！特斯拉被指库存积压严重。悲观。&nbsp;</p>\n<p style=\"text-align: left;\">等到上周特斯拉股价暴涨到251美元，市场突然就乐观了？理由大概有几点：二季度交付量44.4万辆，远超预期。What？？“AI+储能翻倍”双Buff催化，二代机器人Optimus首次亮相。哪一个利好是市场之前完全不知道的？没有！生拉出2100亿美元的估值。互联网是有记忆的，它就静静躺在那里。互联网也是健忘的，大家都忙着往前看，没时间回顾过往。又或者，像大话西游里说的，以前叫人家牛夫人，现在新人换旧人，改口叫小甜甜了？</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/579664168732fcc1da13f716e2eb29d7\" tg-width=\"1160\" tg-height=\"1267\"></p>\n<p style=\"text-align: left;\">你飞得高，耳边全是风声；你飞得低，耳边自然是闲言碎语。特斯拉如此，美团如此，阿里巴巴是如此，<a href=\"https://www.laohu8.com/post/322681866956840\" target=\"_blank\">科创50ETF，半导体ETF，传媒ETF也是如此。没有例外。</a></p>\n<p>全网同名：证悟君</p></body></html>","text":"上周三，四，五，沪深两市成交额创下近10个月新低的6000亿。这是怎样的地量呢？横向对比下，周三晚上英伟达和特斯拉两只股票的成交额加总是673.7亿美元或4898亿人民币。投资最大的痛苦莫过于经历了超级风雨后，不但没看到彩虹，结果还感冒了。熬着吧… 上周高息股继续站在C位， $中国移动(600941)$ 以2.36万亿登上A股市值榜首。曾经的股王 $贵州茅台(600519)$ 市值不足1.9万亿。中国联通（0762.hk)年内涨幅超60%，创2019年4月以来新高。中国债市更是维持疯牛状态，上半年债券收益率跑出了3.5%，折合成年化都7%了！ A: 这月饼感觉没去年的好吃啊？ B: 胡说，这就是去年的月饼。 高息股确实香，但看估值分位，目前已摸到87+%。如果去年上车是新鲜热辣。如果现在才想追，就要三思了。高息股里抱团的机构不知道估值在高位，性价比越来越低吗？他们也着急，但成交量这么低，带不出行情的，只好苟着。 奇怪的是，大洋彼岸也见到相同的趋势。美国货币市场基金规模达到6.15万亿美元，创历史新高。高盛称对冲基金6月卖出美股TMT板块股票创纪录高点，主力转进了能源和金融。股价创出新高的 $亚马逊(AMZN)$ 遭遇创始人贝索斯50亿美元的股票抛售计划。市场到底嗅到了什么不对劲呢？咱们算下时间，纳斯达克综合指数从16000点涨到17000点，用了76个交易日；从17000点涨到18000点，仅用了23个交易日，有木有点赶顶逼空的味道？ 港股倒是走得挺稳， $腾讯控股(00700)$ 上半年累计回购超523亿港元，半年回购金额已超去年全年。车企晒出六月成绩单，比亚迪销量超34万辆领跑，特斯拉用 “5年0息”变相降价，蔚来汽车交付同比增长98.1%，小鹏汽车交付同比增长24%，小米汽车6月交付超10000辆。恒生科技周线还涨了1.47% 再看欧洲，之前笔者就说过，过去十年，欧盟靠建立规则（罚款），充分享用了科技全球化的红利。最近这趋势倒是愈发明显了。6月底欧盟打响《数字市场法案》第一枪，指控苹果。如果最终认定苹果违规，其或面临10%全球收入的罚款，苹果去年营收为3830亿美元。很快第二枪又瞄准了微软，因为他旗下应用Teams与其Office套件捆绑；第三枪瞄准的是微软向OpenAI注入的130亿美元投资（认真的吗？一家美国公司投资另一家美国公司都能遭遇欧盟收路费？）；第四枪瞄准的是谷歌与三星的交易；第五枪来自法国，拟起诉英伟达， 7月5日报，欧盟第六枪指向马斯克的X公司，未来数周看吧，如果X违反欧盟数字服务法（DSA），将面临被罚款等同于欧盟市场收入6%的风险。......过去两周鸣枪六响。我就没搞懂，这是鸣枪啊，还是明抢啊？ $特斯拉(TSLA)$ 牛逼，两周时间大涨了36%，但，咱们把过去三个月的时间线捋一捋： 4月15日，分析师预测特斯拉第二季度交付量44.5万辆（记住这个数字，下面会考），当天股价收盘在161美元，大家关注的是特斯拉全球裁员10%。悲观。 4月23日，特斯拉交出十二年来最惨Q1财报。悲观 4月29日，特斯拉宣布将投资100亿美元加强AI开发，当天特斯拉收盘在194美元。乐观，仅一晚。 5月17日，特斯拉公布一季度储能收入与毛利率同创历史新高，股价却跌回177美元，对应的新闻标题是产能跟不上野心？悲观。 6月13日，官方微博公布二代机器人Optimus将在7月亮相，当天股价收盘在182美元，市场关注的是：“从太空都能看到”！特斯拉被指库存积压严重。悲观。 等到上周特斯拉股价暴涨到251美元，市场突然就乐观了？理由大概有几点：二季度交付量44.4万辆，远超预期。What？？“AI+储能翻倍”双Buff催化，二代机器人Optimus首次亮相。哪一个利好是市场之前完全不知道的？没有！生拉出2100亿美元的估值。互联网是有记忆的，它就静静躺在那里。互联网也是健忘的，大家都忙着往前看，没时间回顾过往。又或者，像大话西游里说的，以前叫人家牛夫人，现在新人换旧人，改口叫小甜甜了？ 你飞得高，耳边全是风声；你飞得低，耳边自然是闲言碎语。特斯拉如此，美团如此，阿里巴巴是如此，科创50ETF，半导体ETF，传媒ETF也是如此。没有例外。 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