周末开始刷屏中报预增公告了。
炒中报的时间窗口正式启动，如果说有什么板块最值得重视？
那毫无疑问是半导体。
逻辑很简单，上有政策加持，下有AI助力。
没意外的话，就是中报期最靓的仔！
政策做个简单列举：
比如近期的大基金3期（文章多次强调，重视晶圆厂与存储）
科创版并购重组支持（科创有很多AI相关票）
7月重磅会议可能会再提新质生产力
这些都是政策市里必不可少的催化剂。
有驱动，才有炒作动力，何况现在是真有业绩。
随便举两个例子。
澜起科技：上半年净利预增613%-662%
韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%-819%
其中澜起就是做存储芯片的，还是科创版的有政策加成，受益英伟达的需求全球爆发，存储属于AI配套行业，先报喜可以代表整个行业的景气度。
所以未报喜的存储板块完全可以潜伏一波中报。
相关存储标的，前文也都详细梳理过了，存储的收获期将至，千万别涨了一点点就跑了，这时候就要忍住！
韦尔股份，则主要用在高端手机摄像头和汽车激光雷达上。
最近疯炒的苹果换机潮，作为国内摄像头供应链龙头之一，哪怕没有这个中报好成绩，也是能被抱团的，有了好成绩，就更确定了。
但也要提醒大家，并不是所有消费电子产业链都是增长的，行业龙头的景气度更高一些是正常的，后排的可能增速不一定比前排强。
消费电子短炒为主，中报期大概率会兑现的，重磅业绩在3季度报。
目前只是换机潮的前期炒作，必有一个M走势，希望你不要买在了M最高的两个点上。
这两个业绩暴增其实是中报期的冰山一角，我更看好半导体的机会。
有传闻说领导在召集半导体公司开会的时候提过业绩的事情。
所以今年的半导体报喜，不但早，而且质量高。
不是巧合，是安排，只能说这么多了。
选择困难的朋友，也可以考虑半导体etf，芯片etf等主题型ETF，捞个平均涨幅，适合懒人。
提个醒，中报期市场可能会有风格转化。
但这个转化，又处于7月份重要会议之间。
所以这里会出现很多预判你预判的资金套利行为。
比如中报期兑现，出业绩当天高开低走大阴线套人。
这种事太常见了，没吃过亏的就只能说明是新手。
还是以上述存储业绩做个例子。
你明天去追，可能没有肉，还咬一口血。
但存储板块那么大呢，有10多个重点公司，你总能找到有资金行为（成交量巨大而且拒绝跟随指数调整的），但位置不太高的。
这类才是中报期你应该考虑选择的。
待出中报业绩的次日高开，就是你做T卖飞光荣的时刻。
要学会机构的玩法，就要打时间差。
虽然也可能被人伏击，但总好过于等明牌了再追。
在5000多亿量能环境下，你多少本金都不够追高亏的，存量博弈下轮动太快了，大多数人都抓不住短线机会的。
最后是一些事件点评。
周末消息，监管处罚的金额增加了，从60w到1000w，有震慑效果，但可能影响不大，毕竟人家减持几亿几十亿，就当交个手续费了。
周五点评的央行借入债券，周末继续发酵，债市虽然没有恐慌，但面对央行的无限子弹，也是要掂量一下挑战的决心的。
我认为短期内就先别碰债券基金了，尤其长债是央行打击重点，短债倒是无妨，毕竟那么多避险资金的稳妥选择，不会全部都打击。
纠结的朋友可以先处理掉长债相关产品，看清楚产品底层投向哪里就知道要不要撤了，实在不懂还可以问你的银行理财顾问。
市场量能虽然很弱，但也不必太纠结，我还挺乐观的。
中报期至少能告诉你，还是有很多公司在成长路上，这些公司就值得配置和等待。
历史或许有垃圾时刻，但个人没有，或者说不应该有！
美国大萧条期算是全球知名的垃圾时刻了，巴菲特的老师格雷厄姆，烟蒂股概念的发明人，不就在大萧条发现了逆周期中寻找好公司的机遇。
机会总是留给有准备的人，现在中报期来了，你做好准备没？
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