$特斯拉(TSLA)$

留给大众的时间还有4个月

昨天大众在电池日的内容，基本是沿袭特斯拉的电池日路线来的，聚焦在提升产量、降低成本和新的技术进步，还说在近几年成为世界第一。对于具体的内容我不做点评，需要时间来验证，但我看了之后的第一反应是挺尊重的，说实话，在传统的汽车豪强里，几乎只有大众是按照贴近特斯拉的路线，在坚决推进电动化转型。如今，日本的车企还固执地推混动和氢能源，宝马集团还热衷于油改电，奔驰动作比较缓慢，只有大众是很认真在做研发和搞新车型发布，而且是基于纯电平台MEB发布的车，而不是油改电。

但是，大家也能猜到我要说但是了。且不说大众已经转型十年，为什么还没超过特斯拉，我们就说说现在全世界的三大新能源市场是什么样的，来佐证我的标题里的观点：

1、北美市场，特斯拉稳定占有80%左右的份额，且随着Y产量提升，份额还在微微上升。特斯拉的德州工厂将在第三季度投产，年产量在50万-100万以上。大众目前基本在北美市场没什么动作，美国人向来对大众不太感兴趣，这个也是市场共识，所以北美市场我也就不说了。

2、中国市场这边，一汽大众集团层面的动作是不慢的，其上海安亭工厂去年就已经竣工，准备量产ID系列的车型。ID4在去年下半年上市，媒体也炒的火热。但可惜的是，在现在这个时间点，2021年3月份，ID系列车型仍然没有开始交付，只是预售的状态，具体原因也不清楚。我本人去过好几家的大众线下门店，感受最深的就是ID系列车型并不是4S店的主推车型，他们的员工甚至都不怎么了解车型的参数，也不热衷于推销，感觉只是迫于主机厂给的KPI，在勉强推广而已，据大众的销售反映，愿意了解ID系列车型的人并不多，而且已有潜在顾客都是冲着绿牌来的。在我去的门店，ID4的试驾车放了3周了都还没上好临牌，无法开到道路上试驾，在我的强烈要求下，才得以在4S店停车场开了一小段，感受就是完全没有和Y抗衡的实力，这个如果展开来说就非常长了，这里就不说了。

我再次强调一下现在的时间点，2021年3月，这是个非常非常重要的时间点，因为根据多方的信息推断，Model Y本月的销量大概率会上万辆，继续登顶新能源SUV榜单。一款车销量上万是个非常重要的里程碑，它代表的是获得消费者的广泛认可，获得主流受众的承认，获得市场的先发地位（参考去年model 3销量破万之后的市场走势）。ID系列车型曾经在国产和上市的节奏上走得比特斯拉快，然而现在却落在了后面。在Y车型成为全网热搜，持续获得消费者认可的情况下，大众ID想要赶上并超越，谈何容易？更何况特斯拉也不是在原地等着大众，Y现在33万的售价仍然有近30%的毛利，完全可以通过推出长续航后驱版本把起价降到27W（补贴后）或以下，直接让任何对手都在性价比上毫无优势。

更加严峻的问题是，大众现在在中国市场并没有像model 3一样的主流新能源轿车产品，而model 3已经稳定月销在1-2万辆，产能还在提升中，明年还有量产model 2的规划，进一步降低门槛。

总结一下，在中国市场这边，大众的新能源车在品牌形象、产品力、门店推广（特指门店销售的推广能力和意愿）上都是落后于特斯拉的，其强在性价比（低配产品20W左右）、门店渠道（大量三四五线城市都有大众门店）和信仰大众的群体的认可（尤其是在北方），但是在当前的形势下，想要突围，比较困难，而且特斯拉的打法更野：通过持续降价、增配，打击对手。

3、欧洲市场：大众现在唯一领先的市场。我的标题里的4个月时间就是和欧洲市场有关，因为这是大众不能输的市场，如果输了，那新能源的战争就基本结束，因为大众在中美还是落后的状态，并且翻盘几率不大。

大众去年在好几个欧洲国家的销量是领先的，这也让很多媒体和华尔街分析师感到兴奋，喊道“大众反超特斯拉！”，然而情况是这样的么？我们看一下事实：特斯拉在欧洲卖的车都是从美国加州进口的，一季度大概6-10船的车，这些车都需要交关税，没有当地补贴。在这种严重的供小于求的情况下，特斯拉在欧洲的销量完全取决于其运多少车去欧洲去卖，而和什么“市场竞争”毫无关系。大家感兴趣的可以去查一下特斯拉在欧洲各个国家的注册量，无一不是在季度首月和二月寥寥无几，然后在季度末月激增，追平或超过欧洲本土品牌，这就是因为特斯拉每个季度首月把供应欧洲的车装船，这些车在季度末月到达欧洲开始交付，所以季度末月才会出现集中的销量和注册量。在这种纯进口的情况下，特斯拉仍然可以总体上和本土信仰品牌-大众并驾齐驱，恰恰说明了特斯拉的强势，而不是什么“大众反超”。

现在欧洲市场的转折即将到来，那就是特斯拉柏林工厂-Giga Berlin。柏林工厂从去年开始建设，是特斯拉直接切入欧洲新能源车的供应链及整车制造的“利器”，其深入BBA的腹地，直接从BBA的生态圈里整合供应商、技术、熟练工人、高级工程师以及负责生产制造的高管，例如戴姆勒奔驰的某工厂负责人就在前几个月跳槽到了特斯拉，负责柏林工厂建设。这个工厂将会大大拉近特斯拉在生产制造上和BBA的差距，并且降低特斯拉在欧洲销售的车型的制造成本。柏林工厂预计在7月投产，第一期年产50万辆Model Y, 并从2022年开始自产4680电池，后续柏林工厂还会持续扩建到年产100万辆-200万辆的水平。

现在距离Giga-Berlin的投产还有4个月的时间，4个月之后我们就可以看到Model Y在欧洲市场复制美国市场的成功（因为制造成本和售价都显著降低）。如果大众在欧洲市场还被特斯拉按着摩擦，后面一定是几无翻盘机会。

以上三点是我个人归纳总解出来的，大体反映了如今特斯拉和大众在全球最重要的三个新能源市场的竞争态势。曾经，在特斯拉刚横空出世的时候，大众嗤之以鼻，在特斯拉推出model S和X的时候，大众说要开始转型，在特斯拉的Model 3开始热销的时候，大众说要全力转型。在“转型”十年后的今天，大众取得了什么成绩？在特斯拉全球工厂遍地开花，在特斯拉迅猛降低制造成本、推进电池研发、完善自动驾驶的今天，大众又高喊”我们必超过特斯拉，我们会是全球第一！“。这个口号的含金量，大家自己判断吧。

祝大众好运，愿大众享受最后的4个月。