定焦(dingjiaoone)原创
作者 | 黎明
编辑 | 魏佳
7月1日,新造车公司们纷纷公布6月销量成绩。
理想交付47774辆,位列新势力第一;蔚来、极氪、零跑跨进“两万俱乐部”,均创下月交付量新高;华为鸿蒙智行(问界、智界)交付46141辆;小鹏、哪吒勉强刚过万。
注:数据来源于7月1日车企战报,只包括乘用车
每次公布销量,对车企们都像是一次考试,有人考得好,有人考得差,名次一直在变化。
零跑科技创始人朱江明之前戏称,“全世界最惨的人是中国车企的CEO,每月发月报、每周发周报,每一次都是把CEO放在火上烤”。
CEO们唯一的办法,只能是拼命卷,把对手都卷下去。
理想再夺冠,蔚来破2万
我们先看“蔚小理”。
6月,理想交付47774辆,再次突破4万辆。
自从4月从问界手中夺回新势力销冠之后,理想连续三个月保持第一,很大一部分增量来自理想L6。L6在5月交付接近1.3万辆,6月超过2万辆,帮助理想巩固了领先优势。
理想对二季度给出的交付量指引是10.5万至11万辆,实际交付10.86万辆,属于正常发挥。
蔚来在6月交付21209辆,不仅再次突破2万辆,还创了新高。
对于蔚来而言,2万辆的月交付量是一个小目标,也是目前衡量蔚来市场表现的一个关键指标。5月份蔚来为了冲销量,在终端给出了很多优惠,终于把交付量提到了2万辆以上,外界关注它能否持续,目前看暂时稳住了。
蔚来对二季度的交付指引为5.4万至5.6万辆,实际交付5.7万辆,超过指引上限。
小鹏在6月交付10668辆,勉强过万,环比5月有所下滑。
“蔚小理”中,小鹏综合表现相对差一些。不只是6月,今年整个上半年,小鹏的销量每个月都是垫底,只有5月和6月超过了1万辆。
小鹏标志性的产品P7,月交付量已经跌至一两千辆的水平,P5更是只有几百辆,号称25万级最强智能电动SUV,对标特斯拉Model Y,被外界视为小鹏翻身仗作品的G6,今年前6个月的平均月交付量只有2000辆左右。
虽然售价更贵的G9和X9,明显提升了小鹏整体的单车售价,还能改善毛利率,但总销量上不来,成本也就降不下来。
小鹏对二季度的交付指引为2.9万至3.2万辆,实际交付3.02万辆,中规中矩。
“蔚小理”之外,鸿蒙智行的表现也值得关注。
鸿蒙智行是华为的智选车业务,华为与传统车企合作,推出新造车品牌,统一纳入到“鸿蒙智行”的招牌之下。目前,鸿蒙智行在售的品牌有问界、智界,合作车企分别是赛力斯、奇瑞。
6月,鸿蒙智行合计交付46141辆。进一步拆分,问界43146辆,智界2995辆,都不及理想。
之前,问界销售火爆的那几个月,月交付量超过理想,每次都抢着发月报。最近几个月问界被理想反超,就不再单独公布销量数据了,而是合并到鸿蒙智行中加总公布。
每个月固定公布销量这事,本来是车企的自发行为,本意是为了增加信息透明度,让消费者对每家车企的市场表现有个直观的了解。但随着更多车企加入,这事慢慢变了味,成了一些车企的营销工具。成绩好公布,成绩不好就不发声,或者在公布时加上各种定语,变着法地拿“第一”。以至于,要搞清楚某车企的真实销量,需要数学好,得会做算术题。
华为问界的确给理想带来了压力,尤其是问界M9,作为理想L9的直接竞品,最近三个月的交付量都大幅超过理想L9,6月交付17241辆。理想MEGA失利后,本来想让L9往上顶一顶,占住40万元以上市场份额,却迎头遇上问界M9。
问界的势能还在,理想要稳住新势力第一的位置,还得再冲一冲。
小米“送礼”保交付,极氪、零跑创新高
销量信息最透明的车企,应该当属小米汽车了。
小米SU7从上市那一天起,隔三差五就会主动向用户“交待”最新进展,一开始是订单量,然后是交付量。
对于6月销量,雷军在5月就开始预热了——至少交付1万辆。实际的成绩是:超过1万辆。
至于具体的数字,这次小米没有说。小米SU7坐拥超过10万订单,产能决定了每个月的交付量。小米汽车工厂在6月开启双班生产,加班加点保交付。为了避免用户退单,小米汽车在6月底推出“锁单等待用户关怀”活动,等待周期3个月以上的用户,会不定期收到小米汽车的礼品。
如果抛开品牌看车型,月交付过万的单一车型其实不多,如果再看能源形式,只包括纯电,符合要求的车型就更少了。别忘了,理想L系列、问界M系列,可都是增程车。而小米SU7就是这样一款车,纯电,月交付过万,还是很不错的。
新势力的纯电车型中,在小米SU7这个价位,还能做到月交付过万的,只有极氪001。
过去几个月,极氪001的交付量一直在增长,4月过万,5月超过1.3万辆,为极氪品牌贡献了七成份额。
6月,极氪交付20106辆,首次破2万,其中的主力依然是极氪001。当然,极氪007的表现也不错,正式交付以来每个月都有四五千辆。这让极氪成为今年上半年售价20万元以上纯电品牌的销冠。
二梯队的品牌中,零跑最近表现不错,6月交付20116辆,首次过2万。
零跑已经完成车型结构的调整,把主力转移到C系列的几款车上,廉价小车T03在零跑总销量中的占比持续降低。
零跑践行极致性价比的造车理念,比小米还“小米”。创始人朱江明做技术出身,有浓厚的理工男气质,前段时间他说,有人评价他是当前车企CEO中唯一没有做直播的。不过他顿了顿又说,“听了周鸿祎的演讲,可能接下来也应该做直播”。
周鸿祎投资的哪吒汽车,6月交付10206辆。
跟其他新势力不同,哪吒目前的销量中,有接近一半是出口。它在国内的销量今年以来相对乏力,哪吒AYA、哪吒X、哪吒GT月销均不过千,新上市的哪吒L在5月交付3700多辆,接下来就主要靠这款车了。
哪吒在6月正式向港交所提交了IPO申请,招股书显示,哪吒过去三年累计亏损184亿元,今年以来单车均价11.3万元,毛利率负数。对比之下,零跑的各项数据都要优于哪吒。
岚图6月交付5507辆,比5月有所增长。
在众多传统车企推出的新品牌中,岚图是少有的按时公布销量成绩的车企。每个月初,无论成绩好坏,它都雷打不动公布数据,而且每个月的口径统一,没有那些让人迷惑的定语。一开始,它每个月只能交付一两千辆,比它成绩差的车企不公布数据,于是它就垫底了。后来,它的销量逐渐提升,甚至在去年12月过了万。
岚图在售三款车,卖得最好的是一款MPV车型岚图梦想家,最近几个月的月交付量在3000辆左右。新能源MPV是一个小众市场,极氪009、小鹏X9、理想MEGA都处在这个细分市场,但都没岚图梦想家卖得好。
剩下的新势力中,有些没公布销量成绩,有些没有太大亮点,这里不展开讲了。
出海找增量,从内卷到外卷
今年以来,各大车企都在加大出海力度,尤其在近几个月动作很多。
比如小鹏,在4月通过海运向德国发了近千辆G9,同时宣布正式进入港澳市场;5月进军澳大利亚、法国市场;6月在开罗大埃及博物馆举行发布会,面向埃及市场发布了小鹏G9、小鹏P7。
海外市场去年只为小鹏贡献了几百辆的销量,但随着今年新进入国家的增加,下半年开始陆续交付,贡献会越来越大。
车企出海,一方面因为国内市场实在太卷,从价格战到口水仗,大家都打得很艰难,另一方面中国的新能源车卖到海外,无论品质还是价格都确实有竞争力。
出海较早的哪吒,已经在东南亚站稳了脚跟。
早在2021年,哪吒就开始研究右舵车型,并将出海的第一站选在了东南亚。次年,哪吒在泰国开出首家海外门店,开始交付右舵车型。去年,哪吒一共出口了17019辆车,占它总销量的13.7%,贡献了12%的销售收入。今年上半年,哪吒出口接近两万辆,超过去年全年了。
图源 / Unsplash
零跑出海较晚,但进度很快,起点很高。它在去年用20%的股权,换取了Stellantis集团15亿欧元的投资,双方成立合资公司,帮助零跑出海。
Stellantis集团在海外有成熟的销售渠道,朱江明最近说,零跑汽车的第一步是准备在9个欧洲国家落地,今年底还会进军印度、亚太、中东、非洲及南美洲等市场,今年预计能实现6000辆至10000辆的销量,2030年在中国市场以外销售50万辆汽车。
出海看似美好,真做起来其实很难。尤其是去年中国超越日本成为全球第一大汽车出口国之后,一些国家开始限制中国车。
6月上旬,欧盟宣布将对中国汽车征收临时反补贴税,进一步提高关税壁垒。土耳其决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税。这对于进军欧洲的中国车企而言,都是很大的挑战。
蔚来之前将欧洲作为出海重点,5月刚在荷兰首都阿姆斯特丹开设了欧洲第二家用户中心,关税提高之后,蔚来出海的成本也会随之增加。对于欧盟的决定,蔚来还专门对外界进行了回应,大概意思是说,还会继续出海,会根据欧盟政策的进展调整商业计划。
零跑由于抱住了Stellantis集团的大腿,回旋余地更大一些。朱江明说,“Stellantis集团有上万家经销商,拥有较强的销售网络背书能力。所以零跑当前并不担心欧盟对中国电动车新政策的影响。”
有消息称,零跑汽车的部分生产将转至欧洲本地,以避开高昂的进口关税。Stellantis中国确认,零跑T03车型的首批试生产车辆已在Stellantis集团位于波兰Tychy的工厂成功组装。
之前,中国车企多是整车出海,工厂和产线还留在国内。由于国内成本低,即便算上运费和关税,出海依然有利可图。关税提高之后,中国车企要绕开关税壁垒,就只能在海外建厂,在海外组装,这也是欧洲一些国家想要的结果。
可以预见的是,随着出海进入深水区,会有越来越多的车企开始产线出海,这是一条必经之路。而中国新能源汽车的竞争,也将从内卷走向外卷。
*题图来源于Unsplash。
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