是的师傅
2021-03-15
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@小虎周报:
一周IPO观察:百度、哔哩哔哩点燃二次上市潮,港股打新恢复生机
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<p>本周美股IPO有不少热门项目。此前,游戏圈期待的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RBLX\">$Roblox Corporation(RBLX)$</a> 以DPO的方式登录纽交所,以45美元的定价,上市首日大涨54.44%;</p> <p>韩国最大的电商平台<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CPNG\">$Coupang, Inc.(CPNG)$</a> 以35美元的价格登录纽交所,首日高开低走大涨40.71%,周五收盘后市值打831亿美元;</p> <p>中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FHS\">$第一高中教育(FHS)$</a> 以8.8美元的价格登录纳斯达克,首日开盘涨后最终收盘跌12%。</p> <p><b>一、物联网云平台涂鸦智能更新招股书,开启招股,预计下周上市</b></p> <p>物联网云平台涂鸦智能(TUYA)于3月12日更新招股书,以17-20美元/ADS的价格发行4359万美元,预计于3月18日上市。</p> <p>大摩、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商,老虎证券和招银国际为副承销商。公司“绿鞋”后的募资规模将至多为10.02亿美元。</p> <p>此外,现有股东腾讯和高瓴资本将分别有意以IPO价格认购至少1亿美元的ADS;而包括GIC、老虎环球基金、CPPIB等则有意以IPO价格认购累计至少3亿美元的ADS;即现有股东及第三方投资方有意合计认购至少5亿美元的ADS</p> <p><b>二、怪兽充电递交IPO招股书</b></p> <p>共享充电宝企业<b>怪兽充电(EM)</b>正式向美国SEC递交招股文件,拟在纳斯达克上市。</p> <p>公司2020年以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,是中国最大的共享充电运营商。</p> <p>至2020年底,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。财务方面,怪兽充电2019年和2020年的营收分别为20.22亿元、28.09亿元,同比增长38.9%,同期净利润分别为1.67亿元、0.75亿元。公司股东中,阿里为第一大股东持股16.5%,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。</p> <p><b> 三、餐厅SaaS平台Olo更新招股书,预计下周上市</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/OLO\">$Olo Inc.(OLO)$</a> 是一家餐厅SaaS平台开发商。公司创立于2005年,总部位于美国纽约,主要为连锁餐厅品牌提供领先的基于云的按需商务平台。公司致力于推动数字订购和交付计划,允许客户通过品牌的网站或应用程序、第三方程序、社交媒体平台、智能音箱和家庭助理等所有订单来源点直接向餐厅下订单,还为餐厅提供订单分析和其他服务。</p> <p>主要客户包括Chili's,Wingstop,ShakeShack,Five Guys和Sweetgreen等。公司在过去五年中每年平台处理的商品总价值大约翻了一番,2020年GMV达到近146亿美元。2020年实现收入9800万美元。公司计划于3月17日登陆纽交所,发行价16-18美元。高盛、小摩、RBC承销。</p> <p><b> 四、SPAC IPO</b></p> <p>SPAC方面,本周有24家新的壳公司进行SPAC IPO,有5家公司确定了合并意向。5家公司分别为:</p> <p>1. <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DMYI\">$dMY Technology Group III Inc(DMYI)$</a>与量子计算硬件和软件公司IonQ(正在开发通用的捕获离子量子计算机和软件,以优化和执行量子电路)合并</p> <p>2. <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NBA\">$New Beginnings Acquisition Corp.(NBA)$</a>与美电话交换设备制造商DSC Communications的产品部门分拆出来的公司Airspan Networks合并。</p> <p>3.<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MOTN\">$Motion Acquisition Corp(MOTN)$</a>与远程医疗公司Ambulnz合并</p> <p>4.<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CTAC\">$Cerberus Telecom Acquisition Corp.(CTAC)$</a>与信息科技公司KORE合并</p> <p>5.<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/EMPW\">$Empower Ltd(EMPW)$</a>与汽车改装消费品公司Holley合并</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h3>港股</h3> <p>随着二次上市公司的降临,至3月13日当周港股新股市场又开始恢复了生机。</p> <p>有4家公司递交招股书、2家公司通过聆讯,其中一家公司正在招股,2家公司上市。其中<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/06601\">$朝云集团(06601)$</a> 暗盘大跌20%,首日破发大跌13.15%,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01413\">$广联工程控股(01413)$</a> 暗盘微涨3.7%,首日破发大跌22.22%。此外,福建厦门领先的混凝土建材制造商及供应商<b>智欣集团</b>也通过聆讯。<b>中国同祥金融集团、依生生物、丰城集团、金泰丰国际</b>递交招股书。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">$汽车之家(ATHM)$</a> 家二次上市最终定价176.3港元,比定价前夜美股收盘价有5.6%的折价,暗盘最终收涨6.92%,延续了除百胜中国之外的所有二次上市暗盘均收涨的历史。由于二次上市的公司有美股锚定价格,且美股长期处于缓慢上行,因此只要定价最终有折价,收涨概率不低。</p> <p>周五,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 二次上市通过港交所聆讯,并开启招股,每股不超过295港元,相比周五百度美股收盘价有15%的溢价,最终定价未必在上限。预计3月23日登陆港交所。除此之外,哔哩哔哩赴港二次上市获批,最早有望在下周启动。</p> <h3>美股</h3> <p>本周美股IPO有不少热门项目。此前,游戏圈期待的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RBLX\">$Roblox Corporation(RBLX)$</a> 以DPO的方式登录纽交所,以45美元的定价,上市首日大涨54.44%;</p> <p>韩国最大的电商平台<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CPNG\">$Coupang, Inc.(CPNG)$</a> 以35美元的价格登录纽交所,首日高开低走大涨40.71%,周五收盘后市值打831亿美元;</p> <p>中概股<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FHS\">$第一高中教育(FHS)$</a> 以8.8美元的价格登录纳斯达克,首日开盘涨后最终收盘跌12%。</p> <p><b>一、物联网云平台涂鸦智能更新招股书,开启招股,预计下周上市</b></p> <p>物联网云平台涂鸦智能(TUYA)于3月12日更新招股书,以17-20美元/ADS的价格发行4359万美元,预计于3月18日上市。</p> <p>大摩、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商,老虎证券和招银国际为副承销商。公司“绿鞋”后的募资规模将至多为10.02亿美元。</p> <p>此外,现有股东腾讯和高瓴资本将分别有意以IPO价格认购至少1亿美元的ADS;而包括GIC、老虎环球基金、CPPIB等则有意以IPO价格认购累计至少3亿美元的ADS;即现有股东及第三方投资方有意合计认购至少5亿美元的ADS</p> <p><b>二、怪兽充电递交IPO招股书</b></p> <p>共享充电宝企业<b>怪兽充电(EM)</b>正式向美国SEC递交招股文件,拟在纳斯达克上市。</p> <p>公司2020年以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,是中国最大的共享充电运营商。</p> <p>至2020年底,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。财务方面,怪兽充电2019年和2020年的营收分别为20.22亿元、28.09亿元,同比增长38.9%,同期净利润分别为1.67亿元、0.75亿元。公司股东中,阿里为第一大股东持股16.5%,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。</p> <p><b> 三、餐厅SaaS平台Olo更新招股书,预计下周上市</b></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/OLO\">$Olo Inc.(OLO)$</a> 是一家餐厅SaaS平台开发商。公司创立于2005年,总部位于美国纽约,主要为连锁餐厅品牌提供领先的基于云的按需商务平台。公司致力于推动数字订购和交付计划,允许客户通过品牌的网站或应用程序、第三方程序、社交媒体平台、智能音箱和家庭助理等所有订单来源点直接向餐厅下订单,还为餐厅提供订单分析和其他服务。</p> <p>主要客户包括Chili's,Wingstop,ShakeShack,Five Guys和Sweetgreen等。公司在过去五年中每年平台处理的商品总价值大约翻了一番,2020年GMV达到近146亿美元。2020年实现收入9800万美元。公司计划于3月17日登陆纽交所,发行价16-18美元。高盛、小摩、RBC承销。</p> <p><b> 四、SPAC IPO</b></p> <p>SPAC方面,本周有24家新的壳公司进行SPAC IPO,有5家公司确定了合并意向。5家公司分别为:</p> <p>1. <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/DMYI\">$dMY Technology Group III Inc(DMYI)$</a>与量子计算硬件和软件公司IonQ(正在开发通用的捕获离子量子计算机和软件,以优化和执行量子电路)合并</p> <p>2. <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NBA\">$New Beginnings Acquisition Corp.(NBA)$</a>与美电话交换设备制造商DSC Communications的产品部门分拆出来的公司Airspan Networks合并。</p> <p>3.<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MOTN\">$Motion Acquisition Corp(MOTN)$</a>与远程医疗公司Ambulnz合并</p> <p>4.<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CTAC\">$Cerberus Telecom Acquisition Corp.(CTAC)$</a>与信息科技公司KORE合并</p> <p>5.<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/EMPW\">$Empower Ltd(EMPW)$</a>与汽车改装消费品公司Holley合并</p></body></html>","text":"港股 随着二次上市公司的降临,至3月13日当周港股新股市场又开始恢复了生机。 有4家公司递交招股书、2家公司通过聆讯,其中一家公司正在招股,2家公司上市。其中$朝云集团(06601)$ 暗盘大跌20%,首日破发大跌13.15%,$广联工程控股(01413)$ 暗盘微涨3.7%,首日破发大跌22.22%。此外,福建厦门领先的混凝土建材制造商及供应商智欣集团也通过聆讯。中国同祥金融集团、依生生物、丰城集团、金泰丰国际递交招股书。 $汽车之家(ATHM)$ 家二次上市最终定价176.3港元,比定价前夜美股收盘价有5.6%的折价,暗盘最终收涨6.92%,延续了除百胜中国之外的所有二次上市暗盘均收涨的历史。由于二次上市的公司有美股锚定价格,且美股长期处于缓慢上行,因此只要定价最终有折价,收涨概率不低。 周五,$百度(BIDU)$ 二次上市通过港交所聆讯,并开启招股,每股不超过295港元,相比周五百度美股收盘价有15%的溢价,最终定价未必在上限。预计3月23日登陆港交所。除此之外,哔哩哔哩赴港二次上市获批,最早有望在下周启动。 美股 本周美股IPO有不少热门项目。此前,游戏圈期待的$Roblox Corporation(RBLX)$ 以DPO的方式登录纽交所,以45美元的定价,上市首日大涨54.44%; 韩国最大的电商平台$Coupang, Inc.(CPNG)$ 以35美元的价格登录纽交所,首日高开低走大涨40.71%,周五收盘后市值打831亿美元; 中概股$第一高中教育(FHS)$ 以8.8美元的价格登录纳斯达克,首日开盘涨后最终收盘跌12%。 一、物联网云平台涂鸦智能更新招股书,开启招股,预计下周上市 物联网云平台涂鸦智能(TUYA)于3月12日更新招股书,以17-20美元/ADS的价格发行4359万美元,预计于3月18日上市。 大摩、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商,老虎证券和招银国际为副承销商。公司“绿鞋”后的募资规模将至多为10.02亿美元。 此外,现有股东腾讯和高瓴资本将分别有意以IPO价格认购至少1亿美元的ADS;而包括GIC、老虎环球基金、CPPIB等则有意以IPO价格认购累计至少3亿美元的ADS;即现有股东及第三方投资方有意合计认购至少5亿美元的ADS 二、怪兽充电递交IPO招股书 共享充电宝企业怪兽充电(EM)正式向美国SEC递交招股文件,拟在纳斯达克上市。 公司2020年以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,是中国最大的共享充电运营商。 至2020年底,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。财务方面,怪兽充电2019年和2020年的营收分别为20.22亿元、28.09亿元,同比增长38.9%,同期净利润分别为1.67亿元、0.75亿元。公司股东中,阿里为第一大股东持股16.5%,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。 三、餐厅SaaS平台Olo更新招股书,预计下周上市 $Olo Inc.(OLO)$ 是一家餐厅SaaS平台开发商。公司创立于2005年,总部位于美国纽约,主要为连锁餐厅品牌提供领先的基于云的按需商务平台。公司致力于推动数字订购和交付计划,允许客户通过品牌的网站或应用程序、第三方程序、社交媒体平台、智能音箱和家庭助理等所有订单来源点直接向餐厅下订单,还为餐厅提供订单分析和其他服务。 主要客户包括Chili's,Wingstop,ShakeShack,Five Guys和Sweetgreen等。公司在过去五年中每年平台处理的商品总价值大约翻了一番,2020年GMV达到近146亿美元。2020年实现收入9800万美元。公司计划于3月17日登陆纽交所,发行价16-18美元。高盛、小摩、RBC承销。 四、SPAC IPO SPAC方面,本周有24家新的壳公司进行SPAC IPO,有5家公司确定了合并意向。5家公司分别为: 1. $dMY Technology Group III Inc(DMYI)$与量子计算硬件和软件公司IonQ(正在开发通用的捕获离子量子计算机和软件,以优化和执行量子电路)合并 2. $New Beginnings Acquisition Corp.(NBA)$与美电话交换设备制造商DSC Communications的产品部门分拆出来的公司Airspan Networks合并。 3.$Motion Acquisition Corp(MOTN)$与远程医疗公司Ambulnz合并 4.$Cerberus Telecom Acquisition Corp.(CTAC)$与信息科技公司KORE合并 5.$Empower 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