量:
存量的iphone当中,大概有14亿部的手机,估计目前能够更新AI功能(15pro才匹配)大概也就只有7%左右的占比。
也就是说超过90%的iphone的用户,是无法去适配苹果管家功能的,未来一段时间的苹果存量用户的AI的渗透30%的话,那差不多短期四亿多部的存量用户的AI用户数!
时间轴:
端侧AI下半年催化剂时间表:6月:苹果ios18(已发生)6月:鸿蒙NEXT(已发生)9月:高通骁龙49月:苹果系第一部AI大模型手机iPhone16发售10月下旬:安卓系第一部安装骁龙4的AI大模型手机 小米15发售11月:Windows12(预计)12月:安卓15(预计)ios18 = apple intelligence+边缘私域+云端调取gpt-4o apiiPhone16 9月发布,苹果要用中国一家公司的大模型。那问题来了,苹果会用谁的大型呢?
据说,是百度文心一言!
估值呢?
推票也要讲基本法啊。别把他当主题炒!这种传销式的推票,可能更适合隔壁半导体、科特估。苹果产业链,是实实在在有业绩的东西。别搞博傻那套,那套背后的逻辑是找一个比你更傻的人,而有业绩驱动的,那是长长久久,日拱一卒,绵绵用力,久久为功。
近日,苹果链一致预期逐步形成,有望重现2019-21年景气度上行周期。有诗云:建立空间感,轻易不下车。拿住苹果链,快乐每一天。小作文说,建立空间感,看一年:核心果链给30倍,相对现价还有100-200%的空间。果链设备也可以给30倍,空间同样显著。以上出自某卖方首席!
反驳的来了,机械老狗看了泪目,想到了跟踪的全球竞争力的未来3年还能看到15-20%复合增速的叉车、工程机械,大家还在激烈得争论是不是能给15倍。都是设备,推荐的人不一样,估值能差1倍?通信的研究员,看了自己手里15倍的光模块,沉默不语。心里默念:英伟达都没有30倍呢!工业富联也是果链啊,给你们说看到20倍,你们都不信。电子老狗:苹果是我们都懂的行业,部分人第一桶金的来源。你问我们看好不看好,可以很明确的告诉你们,看好。作为AI应用最容易实现的场景,全村人的希望。苹果链核心公司股价创历史新高,也只是时间问题。我们还能给你找出来不靠beta,纯靠alpha也能涨的果链公司。但是推票也要讲基本法啊。还是不建议把他当主题炒,大字报式的推票,可能更适合隔壁半导体、科特估。苹果产业链,是实实在在有业绩的东西。传销模式的推,那背后的逻辑是博傻,找一个比你更傻的人,而有业绩驱动的,那是长长久久,日拱一卒,绵绵用力,久久为功。传销模式的套路,故事讲得很大,市场学得很快,预期调得很高,股价冲得很猛。中军空间打满,补涨疯狂挖掘,然后一哄而散。苹果不至于如此,也不需要这样。当然,我还是想最后问一嘴,大伙觉得苹果链企业,能给多少估值呢。
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