勇敢小飞猪
06-30 15:59
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@51b63fa8:
赛力斯还有哪些牌?赛力斯跌了小米跌
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<p><strong><span>1)<span>股市有风险,投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司,仅作为分析之用,不作为交易参考</span>!</span></strong></p>\n <p><span><strong><span>2)<span>本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法,不做估值,仅供阅读,不构成任何投资建议!</span></span></strong></span></p>\n <p><strong><span>一、赛力斯的交付趋势,二季度是业绩顶点吗?</span></strong></p>\n <p><span>昨天画了小米的上险量折线图,今天继续画问界和理想的,</span></p>\n <p><span>绿色折现是问界每周的交付量,</span></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/57e332903d7a43ec9c5caf8aa2df6613\"></p>\n <p>可以很明显的感触,理想和问界的交付量快交叉了,就是两家的交付量在第二季度体现了明显的相关性,差不多是同涨同跌的。</p>\n <p>然后在上周问界加速而理性持平,快到交叉点了,下周的数据可能就差不多了。再往后,问界可能超过理想。实现突破。</p>\n <p>这可能性大吗?我认为是很大的,看看孙少军的订单数据:</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/661a6b813ce842659e259eaaf92bcc1f\"></p>\n <p>从订单来看,上周问界更多一些,但是孙少军一直比较偏向于华为的,所以也许这个数据有点水分,但是不会偏差太大,之前孙少军的数据一直是比较准确的。孙少军比较注重自己的声誉,如果不好的或是不合适的数据,他宁愿不说,他说出来的数据基本都靠谱的。</p>\n <p>所以,下周的上险量,问界应当还能增长。</p>\n <p>之前赛力斯跌的时候,有人担心二季度是业绩顶点,我认为不是顶点的概率更高,业绩能创新高的概率不低。</p>\n <p>我们来看看华为手上还有什么牌:</p>\n <p>1、问界M9的五座版今天发布,问界M9上市的是顶配,先收获一些能接受高价格的客户,等这些客户差不多了,形成稳态了。马上推出M9的五座版,五座板会更便宜一些,一些喜欢M9但是希望更低价格的,就可以吸引这部分用户。</p>\n <p>M9五座板上市之后,M9的订单应当还能继续小幅增长,属于常态下的小幅增长。</p>\n <p>2、问界M7也还有低配版本,问界M7的Pro,后面也会发布,要等到M7的高配版卖的差不多了,再推出问界M7 Pro,那么和M9类似,M7的热销可以继续维持。</p>\n <p>而下半年是旺季,大家看看新能源的前几都是不断的环比增长,所以问界下半年也可以保持持续的环比增长。</p>\n <p>3、问界M8蓄势待发,M8是一个可以上量的车型,大家会发现,问界的车不是价格区间越低的越好卖,而是价格区间越高的越好卖,比如M9,我说的是相对市场份额,不是绝对销售量。M8在M7和M9之间,补齐了价格全覆盖,从25-55,M8的发布可能在今年年底,也可能在明年年初。其实,华为会看市场情况,如果销量增长乏力,就加速推出,如果销量还是很好,就推迟推出,主要还是配合销量增长。</p>\n <p>4、在一定的时候,也可以出M5的低配版本,这个目前还没看到具体计划,但是M7/M9的低配版已经看到了。</p>\n <p>5、出海</p>\n <p>赛力斯的出海一直不错的,之前主要是SF5出海,后面会增加更多的车型,比如下面的Seres 5和7,其实就是M5和M7,这些在海外也会受到欢迎,而且利润还更高.</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/681699685ffb42a5951d5b14ad5ac2b8\"></p>\n <p>所以问界工具箱里还有很多后备手段,问界的销量一旦有增速不及预期的情况,就可以拿出这些工具箱,强化营销。</p>\n <p>所以,我认为3季度的销量会环比继续增长,可能M9的交付量会略有下降,但是新M7的增长,会弥补M9的销量环比下降带来的利润影响。新M7的利润会比老M7要好,因为新M7直接就上量了,有更强大的规模效应,规模效应会带来更好的毛利率和净利润率。</p>\n <p><strong><span>二、赛力斯跌了小米跌</span></strong></p>\n <p><span>今天小米大跌,是今年以来罕见的大跌,</span></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/764542f0c1324db19bf89a918aaea0df\"></p>\n <p>跌幅达到7%,盘中还更多。<span></span></p>\n <p>事后有人分析了3个原因:</p>\n <p>1、有调研说SU7订单下滑</p>\n <p>2、家电内销的排产不足,市场爆砸海信等电器,顺便把小米也砸了</p>\n <p>3、担心三星内存涨价影响手机等利润</p>\n <p>4、甚至传闻小米在印度被黑</p>\n <p>这些原因其实都不足为道</p>\n <p>1、SU7订单逐步进入常态了,目前的产能,今年都不需要担心订单,今年12万的交付,到12月底,订单会远远不止12万,后面订单会进入常态。</p>\n <p>2、家电内需排产不足,但是外需排除增长很多,小米主要还是外销,看看我之前的分析,小米是出海公司。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cdd669a1f25b4d8cb41d46487a732358\"></p>\n <p>外销需求并不差。这个增长可以了。</p>\n <p>3、内存的涨价有很多方式转移,包括手机小幅涨价,或是再压一遍其他上游供应商,对整体利润影响不大。</p>\n <p>4、这纯粹是谣言。</p>\n <p>小米下跌,我认为和赛力斯是一样的,就是前面涨多了,现在整体市场不好,市场有些资金主动或被动的获利了结,于是暴跌一下。找的原因都不是影响公司价值的原因。</p>\n <p>现在是阶段熊市,这个阶段好公司被市场拉出来打一顿也是常有的操作。</p>\n</div></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><div>\n <p><strong><span>1)<span>股市有风险,投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司,仅作为分析之用,不作为交易参考</span>!</span></strong></p>\n <p><span><strong><span>2)<span>本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法,不做估值,仅供阅读,不构成任何投资建议!</span></span></strong></span></p>\n <p><strong><span>一、赛力斯的交付趋势,二季度是业绩顶点吗?</span></strong></p>\n <p><span>昨天画了小米的上险量折线图,今天继续画问界和理想的,</span></p>\n <p><span>绿色折现是问界每周的交付量,</span></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/57e332903d7a43ec9c5caf8aa2df6613\"></p>\n <p>可以很明显的感触,理想和问界的交付量快交叉了,就是两家的交付量在第二季度体现了明显的相关性,差不多是同涨同跌的。</p>\n <p>然后在上周问界加速而理性持平,快到交叉点了,下周的数据可能就差不多了。再往后,问界可能超过理想。实现突破。</p>\n <p>这可能性大吗?我认为是很大的,看看孙少军的订单数据:</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/661a6b813ce842659e259eaaf92bcc1f\"></p>\n <p>从订单来看,上周问界更多一些,但是孙少军一直比较偏向于华为的,所以也许这个数据有点水分,但是不会偏差太大,之前孙少军的数据一直是比较准确的。孙少军比较注重自己的声誉,如果不好的或是不合适的数据,他宁愿不说,他说出来的数据基本都靠谱的。</p>\n <p>所以,下周的上险量,问界应当还能增长。</p>\n <p>之前赛力斯跌的时候,有人担心二季度是业绩顶点,我认为不是顶点的概率更高,业绩能创新高的概率不低。</p>\n <p>我们来看看华为手上还有什么牌:</p>\n <p>1、问界M9的五座版今天发布,问界M9上市的是顶配,先收获一些能接受高价格的客户,等这些客户差不多了,形成稳态了。马上推出M9的五座版,五座板会更便宜一些,一些喜欢M9但是希望更低价格的,就可以吸引这部分用户。</p>\n <p>M9五座板上市之后,M9的订单应当还能继续小幅增长,属于常态下的小幅增长。</p>\n <p>2、问界M7也还有低配版本,问界M7的Pro,后面也会发布,要等到M7的高配版卖的差不多了,再推出问界M7 Pro,那么和M9类似,M7的热销可以继续维持。</p>\n <p>而下半年是旺季,大家看看新能源的前几都是不断的环比增长,所以问界下半年也可以保持持续的环比增长。</p>\n <p>3、问界M8蓄势待发,M8是一个可以上量的车型,大家会发现,问界的车不是价格区间越低的越好卖,而是价格区间越高的越好卖,比如M9,我说的是相对市场份额,不是绝对销售量。M8在M7和M9之间,补齐了价格全覆盖,从25-55,M8的发布可能在今年年底,也可能在明年年初。其实,华为会看市场情况,如果销量增长乏力,就加速推出,如果销量还是很好,就推迟推出,主要还是配合销量增长。</p>\n <p>4、在一定的时候,也可以出M5的低配版本,这个目前还没看到具体计划,但是M7/M9的低配版已经看到了。</p>\n <p>5、出海</p>\n <p>赛力斯的出海一直不错的,之前主要是SF5出海,后面会增加更多的车型,比如下面的Seres 5和7,其实就是M5和M7,这些在海外也会受到欢迎,而且利润还更高.</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/681699685ffb42a5951d5b14ad5ac2b8\"></p>\n <p>所以问界工具箱里还有很多后备手段,问界的销量一旦有增速不及预期的情况,就可以拿出这些工具箱,强化营销。</p>\n <p>所以,我认为3季度的销量会环比继续增长,可能M9的交付量会略有下降,但是新M7的增长,会弥补M9的销量环比下降带来的利润影响。新M7的利润会比老M7要好,因为新M7直接就上量了,有更强大的规模效应,规模效应会带来更好的毛利率和净利润率。</p>\n <p><strong><span>二、赛力斯跌了小米跌</span></strong></p>\n <p><span>今天小米大跌,是今年以来罕见的大跌,</span></p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/764542f0c1324db19bf89a918aaea0df\"></p>\n <p>跌幅达到7%,盘中还更多。<span></span></p>\n <p>事后有人分析了3个原因:</p>\n <p>1、有调研说SU7订单下滑</p>\n <p>2、家电内销的排产不足,市场爆砸海信等电器,顺便把小米也砸了</p>\n <p>3、担心三星内存涨价影响手机等利润</p>\n <p>4、甚至传闻小米在印度被黑</p>\n <p>这些原因其实都不足为道</p>\n <p>1、SU7订单逐步进入常态了,目前的产能,今年都不需要担心订单,今年12万的交付,到12月底,订单会远远不止12万,后面订单会进入常态。</p>\n <p>2、家电内需排产不足,但是外需排除增长很多,小米主要还是外销,看看我之前的分析,小米是出海公司。</p>\n <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cdd669a1f25b4d8cb41d46487a732358\"></p>\n <p>外销需求并不差。这个增长可以了。</p>\n <p>3、内存的涨价有很多方式转移,包括手机小幅涨价,或是再压一遍其他上游供应商,对整体利润影响不大。</p>\n <p>4、这纯粹是谣言。</p>\n <p>小米下跌,我认为和赛力斯是一样的,就是前面涨多了,现在整体市场不好,市场有些资金主动或被动的获利了结,于是暴跌一下。找的原因都不是影响公司价值的原因。</p>\n <p>现在是阶段熊市,这个阶段好公司被市场拉出来打一顿也是常有的操作。</p>\n</div></body></html>","text":"1)股市有风险,投资需谨慎。文章里提到的所有上市公司,仅作为分析之用,不作为交易参考! 2)本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人对公司的分析看法,不做估值,仅供阅读,不构成任何投资建议! 一、赛力斯的交付趋势,二季度是业绩顶点吗? 昨天画了小米的上险量折线图,今天继续画问界和理想的, 绿色折现是问界每周的交付量, 可以很明显的感触,理想和问界的交付量快交叉了,就是两家的交付量在第二季度体现了明显的相关性,差不多是同涨同跌的。 然后在上周问界加速而理性持平,快到交叉点了,下周的数据可能就差不多了。再往后,问界可能超过理想。实现突破。 这可能性大吗?我认为是很大的,看看孙少军的订单数据: 从订单来看,上周问界更多一些,但是孙少军一直比较偏向于华为的,所以也许这个数据有点水分,但是不会偏差太大,之前孙少军的数据一直是比较准确的。孙少军比较注重自己的声誉,如果不好的或是不合适的数据,他宁愿不说,他说出来的数据基本都靠谱的。 所以,下周的上险量,问界应当还能增长。 之前赛力斯跌的时候,有人担心二季度是业绩顶点,我认为不是顶点的概率更高,业绩能创新高的概率不低。 我们来看看华为手上还有什么牌: 1、问界M9的五座版今天发布,问界M9上市的是顶配,先收获一些能接受高价格的客户,等这些客户差不多了,形成稳态了。马上推出M9的五座版,五座板会更便宜一些,一些喜欢M9但是希望更低价格的,就可以吸引这部分用户。 M9五座板上市之后,M9的订单应当还能继续小幅增长,属于常态下的小幅增长。 2、问界M7也还有低配版本,问界M7的Pro,后面也会发布,要等到M7的高配版卖的差不多了,再推出问界M7 Pro,那么和M9类似,M7的热销可以继续维持。 而下半年是旺季,大家看看新能源的前几都是不断的环比增长,所以问界下半年也可以保持持续的环比增长。 3、问界M8蓄势待发,M8是一个可以上量的车型,大家会发现,问界的车不是价格区间越低的越好卖,而是价格区间越高的越好卖,比如M9,我说的是相对市场份额,不是绝对销售量。M8在M7和M9之间,补齐了价格全覆盖,从25-55,M8的发布可能在今年年底,也可能在明年年初。其实,华为会看市场情况,如果销量增长乏力,就加速推出,如果销量还是很好,就推迟推出,主要还是配合销量增长。 4、在一定的时候,也可以出M5的低配版本,这个目前还没看到具体计划,但是M7/M9的低配版已经看到了。 5、出海 赛力斯的出海一直不错的,之前主要是SF5出海,后面会增加更多的车型,比如下面的Seres 5和7,其实就是M5和M7,这些在海外也会受到欢迎,而且利润还更高. 所以问界工具箱里还有很多后备手段,问界的销量一旦有增速不及预期的情况,就可以拿出这些工具箱,强化营销。 所以,我认为3季度的销量会环比继续增长,可能M9的交付量会略有下降,但是新M7的增长,会弥补M9的销量环比下降带来的利润影响。新M7的利润会比老M7要好,因为新M7直接就上量了,有更强大的规模效应,规模效应会带来更好的毛利率和净利润率。 二、赛力斯跌了小米跌 今天小米大跌,是今年以来罕见的大跌, 跌幅达到7%,盘中还更多。 事后有人分析了3个原因: 1、有调研说SU7订单下滑 2、家电内销的排产不足,市场爆砸海信等电器,顺便把小米也砸了 3、担心三星内存涨价影响手机等利润 4、甚至传闻小米在印度被黑 这些原因其实都不足为道 1、SU7订单逐步进入常态了,目前的产能,今年都不需要担心订单,今年12万的交付,到12月底,订单会远远不止12万,后面订单会进入常态。 2、家电内需排产不足,但是外需排除增长很多,小米主要还是外销,看看我之前的分析,小米是出海公司。 外销需求并不差。这个增长可以了。 3、内存的涨价有很多方式转移,包括手机小幅涨价,或是再压一遍其他上游供应商,对整体利润影响不大。 4、这纯粹是谣言。 小米下跌,我认为和赛力斯是一样的,就是前面涨多了,现在整体市场不好,市场有些资金主动或被动的获利了结,于是暴跌一下。找的原因都不是影响公司价值的原因。 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