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一、七月中报季，等待业绩向股价的转化
下周就进入7月了，进入24年的下半年。
7月初到7月15日，就会有一些业绩预告，业绩好的，股价有比较高的概率会有相应的表现。
上面的这张图很有意思，就是股价和业绩的相关性，由于没有原始数据和怎么统计的，很难说就一定是统计结果，不过，大的相关性应当和实际情况比较一致的。
4月份的和业绩的相关性最大，因为4月份是一季度财报发布，大家可以去看看出海的公司，
这是我的出海指数，之前2月6日随大盘反弹，然后横盘，从4月1日开始，再次起飞，红线部分就是4月1日至5月14日
出海板块就是在4月一波大涨的，因为出海板块很多公司业绩预告高增长，远超预期，让市场一下对出海来了热情了，也形成了出海板块的行情。
这确实是验证了4月份和业绩的相关性。
7月份是排第二的业绩相关相关性
7月份的二季度业绩，基本就可以奠定全年的业绩预期了，估值就可以慢慢向全年业绩预测的估值去了，走势也会跟随这个估值预期。
到底和业绩的相关性能有多大，让我们拭目以待吧。
我跟踪的一些公司，二季度的业绩基本是明牌了，有些出海的公司4月5月的出海数据都有了，业绩也基本可以测算出来了。
但是市场还没有完全反应，有些还在低位。当然也有一些业绩确定性很好的，已经涨了一波了，快要新高了，这些其实已经在开始反应二季度的业绩了，如果二季度业绩出来符合预期，没有太超预期，反倒是有可能进入调整的。
当然也会有更多的公司，目前还是低估的，等业绩出来了，大家发现业绩好于预期，市场也会正面反应。
二、赛力斯七月交付量预测
赛力斯3款车型，昨天出了一个数据，M5交付过万
M5也在小幅持续增长，我们看看下面的上险量数据，是每周的数据：
M5小幅增长，之前上险量不足为道，现在小幅增长快接近2000了，而且还在增长，从订单数据来看，M5有望继续增长。
再看看M7，M7从3周前快速增长，最近两周小幅增长，但还在增长中，还远远没有到老M7之前的高峰周交付达到七八千，现在还不到5000，后面也有望按目前的趋势继续增长。
再看看M9，
M9有些朋友担心，订单会衰竭，进入常态。看M9的趋势，已经稳定在4000左右了。考虑到M9有10万大定，目前交付大概在4万左右，还有五六万 的订单待交付，而且订单每周还在增长，所以整个3季度都不用担心交付量会下降，产能继续拉满，而且后面会有M9的五座板，会带来更多的订单，因为价格区间会下探一些。所以对于M9，我的看法是3季度的交付量不会少于2季度的交付量，而三季度的M7和M5也会继续增长，所以3季度的整体交付量会比较大的超过2季度的交货量，净利润也会有不错的增长。二季度主要靠M9赚利润，三季度的M9不会少，那在M9部分，净利润会增长，至少持平吧。但是M5/M7会有更多的销量更好的利润，所以3季度的利润会环比增长，二季度不会是业绩顶点。
之前赛力斯跌停的时候，有人担心江淮的鸿蒙SUV会和M9形成冲突，其实，从华为下面的产品规划来看，M9 shi 45-60万，然后M9非凡大师是80-100万，都是SUV，而江淮的全尺寸SUV是100万以上的，价格区间是错开的，所以对问界没什么影响。
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