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“AR眼镜取代手机是个漫长过程”。
来源：猎云精选，文/王非
收获618开门红，AR独角兽XREAL的热度不断攀升。
相较于“进击”的XREAL，其创始人&CEO徐驰正尝试让自己沉下心来，“克制”二字开始频繁出现。
第一个“克制”，针对于热潮汹涌的AI大模型。徐驰认为“AR是AI最好的载体，AI是AR最好的交互”，但是作为终端厂商，XREAL“不能什么火蹭什么，有了一定的销量会变得更克制”。
第二个“克制”，来自于悄然开启的行业融资热。徐驰表示“跟以前比会更克制，包括资本其实也是更克制的”，XREAL“不是单纯拿钱，是通过交朋友的方式去拿钱”。
再补充一个佐证。从2021年的“AR设备未来五年到十年之内会逐步取代智能手机”，到今年的“AR眼镜取代手机是个漫长过程”，徐驰“改口了”。
三年时间，“当时冒进”的徐驰，在积极认错后，变得“更克制”也说得通了。
AR是AI最佳载体，有了一定销量会“更克制”
2024 CES期间，XREAL推出的AR眼镜——XREAL Air 2 Ultra，售价仅699美元，就定位相较Apple Vision Pro更加经济型的空间计算平台，从而为空间计算开发者社区注入新的活力。
短短四个多月，XREAL于5月30日则发布了空间计算新品——XREAL Beam Pro，一款用来解放手机的全能空间计算终端，售价更是低至1299元起。
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据介绍，这款酷似手机的新品实际上是一款将2D应用释放到3D空间的计算终端，能真正解决“空间计算”总强调概念却始终匮乏内容的痛点，不仅能够将丰富内容集合于其上，还能够与AR眼镜完美适配，并将用户从手机侧的迁移成本降到最低。
说到空间计算，就绕不开AI。
从核心技术维度考量，是由AI技术、三维重建、空间感知、用户感知、空间数据管理等一系列技术支撑实现。其中，AI也被认为是空间计算的基础，后者所包含的感知能力、交互能力、显示能力等，都需要AI技术的发展带动同步进步。
徐驰告诉猎云网，“AR是AI最好的载体，AI是AR最好的交互。这两个很可能是未来十年，最能够改变消费电子和我们终端体验的两个最核心的技术。”
AI大模型热潮下，AR和AI的结合“在所难免”。比如说最新的ChatGPT-4o，徐驰提到，“前一段时间Google I/O的发布会上，它完全没有讲任何XR的内容，而是讲了跟AI眼镜的全新体验。我认为这些体验，再经过一两年的打磨，真的会非常非常强烈地影响到今天大家的生活。这些AI功能是非常强大的，我们确实可以拭目以待。”
但是对于AI大模型，徐驰却很“克制”，尤其是有了一定销量后，反而要“更克制”。他强调，“作为终端厂商，我们要设置一个体验的标准，不能什么火蹭什么。作为第一梯队，如果AI与AR行业的结合上取得了重大突破，我们自然也会是最早把这个体验带给消费者的厂商。”
提到端侧大模型，XREAL联合创始人吴克艰补充到，公司正在探索可能的机会，“可以用垂直领域的专用大模型，结合端侧大模型，结合AR眼镜做那个领域的产品。举个例子，医疗健康领域垂直大模型结合AR眼镜，已经有一些机构组织在探索落地场景。”
至于徐驰口中的“一定销量”，目前还没有明确数字。
徐驰预测，越轻量化的设备它的量会越大，AI眼镜和AR眼镜比XR头盔体量上大一个数量级，未来甚至还不止。“我们绝对相信，未来五年之内AR的体量远超过VR。至于什么样的终端规模能让原生的内容生态健康成长出来，我们认为什么时候你能看到2000-5000万销量的拐点，内容生态自然而然就长出来了。”
巧合的是，今年618期间，徐驰分享了相关战报称，“AR品牌和单品历史首次在大促中成为XR品类双TOP 1！XREAL 品牌&单品在京东&天猫双第一！同时AR眼镜同比也增长60%，全面超过VR了。”
此前，XREAL曾对外分享，公司已累计售出35万台AR眼镜，并在2023年前九个月实现了320%的营收增长率。按照这个发展速度，徐驰口中的“销量拐点”，应该不会太远。
边交朋友边拿钱是双向奔赴，目前双方都“更克制”了
在被业内称为“VR/AR元年”的2016年，AR眼镜赛道迎来首轮融资热，全年共计8起融资事件。2017-2020这四年间，AR眼镜赛道融资事件均未超过这一数值，直到2021年才增长至与2016年持平的8起。
有人把苹果比作灯塔，伴随2023年6月Apple Vision Pro的发布，也让投资行业看见了更加清晰的方向。此后，国内AR眼镜赛道融资事件频发，当年就达到了创纪录的15起。
成立于2017年的XREAL，算得上是赶上了“好时候”，且并未受到行业周期性发展的太大影响。除了成立前两年的天使轮和Pre-A轮融资，2019-2022年，XREAL始终保持着一年两轮的节奏。
今年1月30日，XREAL则被爆完成6000万美元战略融资，总融资额达到3亿美元。据行业分析机构评估，XREAL目前的估值已超过10亿美元。
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谈及受到资本热捧，徐驰告诉猎云网，“我们不是单纯拿钱，是通过交朋友的方式去拿钱。不单单是为了钱，而是希望能够撬动一些产业资源，或者在这个过程中‘双向奔赴’，这可能是最重要的。”
提及未来融资计划，徐驰表示，“对这一块我们会持续看，跟以前比会更克制，包括资本其实也是更克制的。”
在全球范围的经济调整大背景下，除了几个头部的AI公司外，“困难”无处不在。
处于这个时间节点，徐驰认为，“历史有过无数次这样的周期。对企业来讲，就是要提升自己的竞争力去穿越周期，之后才能更伟大，这对我们来说是非常好的事。有很多企业家的小伙伴也在聊，在钱特别多的时候，非常容易做出不负责任的战略决策，有可能把你带到泥潭里。而在钱少的时候，大家始终有一个警钟，对现金流以及对其他所有东西有控制，且对可持续发展会有更大的关注度，这对企业发展未必是一件坏事。”
所以对于XREAL而言，“我们一定会抱着交朋友的方式找更多战略资源的方式，能够把它跟融资结合起来。从这个角度来讲，我们相信未来一两年会持续还会有一些好的合作伙伴跟我们在这方面走到一起，越走越近。”
翻看站在XREAL背后的投资方，阿里、快手、爱奇艺等，或许正是徐驰口中的“双向奔赴”。他表示，“这就好比我有几个好朋友，这些好朋友是关系最近的，我一有什么好的想法，大家会努力碰撞。反过来，我也希望我们拿到钱的投资人，一定也是我们筛选的，就是我说的‘双向奔赴’。如果他们对这个赛道没兴趣，或者彼此对赛道的品位不一致，我们也会努力克制，不是谁给钱，我们就跑过去的模式。”
比如说，电商平台的流量倾斜、短视频平台的曝光宣传、长视频平台的会员权益等合作方式，都是“显而易见”的。徐驰表示，“产业投资方本身也对AR、VR等新技术有他们的诉求，目前其实有很多场景已经落地。接下来，XREAL也会在这个方向上继续前行。”
在更长远、更深层次的合作上，徐驰也透露了大致方向并且“格局大开”。“未来，可能B站、抖音等都会有空间视频专区，同时也希望我们的内容格式可以支持Vision Pro，还能支持Android标准生态。我们今天所要做的，就是快速将这个生态的标准定下来，这其中有着巨大的机会。”
巧合的是，就在6月11日，XREAL Beam Pro正式拿到Android的全面认证。徐驰不无激动地表示，这是全球首个拿到Google Play（非GoogleTV）的AR计算盒子。
销量无法“克制”，徐驰：用内容迎接“拐点”
无论是苹果头显还是AR眼镜，作为消费电子产品，销量无疑是核心关键指标。
相关数据显示，尽管较2022年增长21%，2023年全球AR销量也仅为51万台。
今年2月在正式上市后，被苹果寄予厚望的Apple Vision Pro，随着新鲜感褪去，也难逃在美国市场销售遇冷的窘境。
6月28日，Apple Vision Pro将在中国大陆开售，与每年iPhone首发日火爆，苹果线下门店无货的情况不同，这款产品在北京、上海等地均可于发售日当天提货，似乎预示着在华销售遇冷的相似剧情。
销量，自然也直接影响着研发投入和发展节奏。有消息称，苹果于近期决定暂停研发高端Vision Pro头戴设备，并计划在2025年底前推出一款功能较少且更实惠的Vision产品。
对于Apple Vision Pro销售遇冷，徐驰表示，“大家一开始抱有过高期待是不对的，颠覆行业的产品，很难是‘横空出现’的，往往也需要经过量变到质变的积累的。比如iPhone一代发布之初，没人觉得它会颠覆诺基亚、摩托罗拉的功能机帝国，但到了iPhone 4、iPhone 4s之后，没人会质疑智能手机对功能机的颠覆。”
徐驰认为，目前的XR行业还没有看到空间计算的iPhone时刻，相反在朝三个产品形态收敛，其一是沉浸式设备，即相对笨重的XR头盔，比如Quest和Apple Vision Pro；其二是以Meta和雷朋合作的智能眼镜为代表的全天候佩戴设备，无显示但相对轻巧，被称为AI眼镜；其三是处于两者之间的AR眼镜，XREAL的新品则是能定义分体式AR眼镜的存在。
“苹果巧妙地把移动互联网生态‘移植’过来，让大家看到了空间计算的未来，而我们努力让大家看到空间计算的现在。”徐驰表示。
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在徐驰看来，内容，是将“未来”变成“现在”的关键。
目前，XREAL在内容端正在做“3+1”策略，“3”是如何最大化给用户现在有的内容，这包括空间影像、移动的手机生态空间化移植以及娱乐串流的移植；“1”就是SDK（软件开发工具包），让原生AR内容在XREAL被开发出来，或者在苹果等其他终端开发出来，再以低成本无缝移植到XREAL内容生态中。
徐驰表示，当年真正在《愤怒的小鸟》《切水果》杀手级应用出来之前，iPhone的市场终端规模也就是5000万到1亿。XREAL今天仍然希望借助“3”的内容能够让终端逐渐到2000万、5000万的拐点，自然会看到“1”会有一些势能，自然而然能生长出更多原生内容。
市场预期显示，全球AR设备出货量在未来3年的增速进一步增加，到2027年全球AR出货量将突破1550万台。
换言之，或许到2028年，“2000万拐点”就将到来。
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