万众瞩目!快手11:30开申购,入场费11615.9港元

Seven8
2021-01-25

$快手科技(01024)$  正式代码出炉!1024.。(⊙o⊙)… 怎么有点耳熟~

说正经的,快手将于1月26日正式招股,联席保荐人:摩根士丹利、美国银行和华兴资本

老虎证券打新通道预计1月26日中午11:30开放:打新入口

发行价格区间:HK$105-115/每股,一手100股,入场费:HK$11,615

首次公开发行3.652亿股,其中97.5%国际配售,2.5%用于公开发售,募资约383.5亿-420亿港元,另有15%超额配售权。

对应绿鞋前市值约556亿-609亿美元(4337亿-4750亿港元),绿鞋后市值至多617亿美元(约4813亿港元)。

10大豪华基石认购24.5亿美元(约191.1亿港元)

美国Capital Group - 5亿美元,淡马锡和新加坡政府基金GIC分别认购3.3亿美元,景顺Invesco 和 富达Fidelity 分别认购2.7亿美元,贝莱德Blackrock -2.25亿美元,加拿大养老基金CPPI 和博裕资本分别认购 1.5亿美元,摩根士丹利投资管理认购1.25亿美元,阿布达比资本认购1亿美元。

肉眼可见的主权基金、养老基金~

唯一对散户不友好的是最大回拨仅6%,低于此前市场传言的7%,也就是散户这边肉相当少,回拨机制:

快手赴港IPO
昨日晚间,短视频平台快手正式向香港联交所递交IPO招股书,启动上市进程。若IPO成功,快手有望成为"短视频第一股"。
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