虎虎端
2021-01-23
看好百度是好股
@少年维特:
百度的估值修订:1000亿美元应该是个起点
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说的,用户不管你是不是电动车,只要满足我的需求就行,那么在这一点上,从过往百度阿波罗的落地情况来看,是要大幅超过其他车企的。</p><p>之前在硬件上吃亏,错过第一班移动互联网入口,现在AI的入口,百度是要占齐了,期待期待。</p><p>目前持有百度多头仓位<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>之前看到@陈达美股投资 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成熟业务:移动生态,MEG(移动生态事业群组) 这部分当时是按照搜索+信息流广告给的估值,今年的自由现金流预估在31亿美金,2021年继续给10-12倍PE,差不多34亿美金,340-408亿美元。 当时感觉没有把YY这个模式考虑进去,看YY公告是说预期在2021年上半年完成交割,如果下半年完成并表,收入结构会有所变化,如果能跟YY做到有效协同,在直播这块流量分发以及电商模式探索会贡献新的增长点,总体估值还要有所提升,较之前保守预估再有5%增长吧。 百度最新给出的直播数据,月浏览量超过9亿,创作者增加317%,人均评论增加95%,直播平均奖励增加219%。用户构成,知识常识类内容集中在35-44岁一线城市,一半用户属于年轻和重度用户。 成长业务:百度智能云 2021年低值110亿算,16.7亿美元,按PS给5-6倍,大约是85-100亿美元没变化。 前沿业务:自动驾驶+小度 自动驾驶,也就是今天的造车这部分,之前不知道百度要造车,估值比较保守,如果按照瑞穗分析师给的估值要在200亿美元。 小度这部分之前按照一级市场给了30亿美元。个人感觉这个估值有点低,这也属于抢占入口的品类,在智能音箱这个领域,几乎锁定智能音箱和有屏的第一位置了,就差一个亚马逊。 Canalys发布智能音箱最新数据:2020年上半年,小度智能音箱全品类出货量中国第一,也是自2019年至今累计出货量全国第一。其中,在智能屏细分市场领域,2020年Q2小度智能屏全球出货量稳居第一,同时位列全球有屏智能音箱历史总出货量第一。 最后算上投资部分290亿美元,百度妥妥是1000亿美元起的公司了。 另外,百度算是互联网大厂第一个身体力行造车去的,而且跟其他造车企业不同,是深耕软件和核心自动驾驶平台搞出来。我认为这个思路是比较符合用户需求的,就是@不明真相真相的群众 说的,用户不管你是不是电动车,只要满足我的需求就行,那么在这一点上,从过往百度阿波罗的落地情况来看,是要大幅超过其他车企的。 之前在硬件上吃亏,错过第一班移动互联网入口,现在AI的入口,百度是要占齐了,期待期待。 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