分享一些出海信息

出海板块短期企稳

今天出海指数是1260，涨1.54%，从技术走势上看，有点短期站稳的迹象：

但是从调整的时间和空间来看，都还不算充分。还有可能继续调整。

对于出海板块，一些有利的因素是5月出口数据很不错，而且到20日，也就是下周四会有更详细的细分板块的数据。

再往后到了7月份，就会有些业绩好的会有业绩预告。

出海板块在1季度集中爆发之后，后面会进入分化。业绩好的，会继续价值发现，有些业绩还不稳定的，市场可能短期不会给予比较高的估值，等业绩出来了，可能才能价值发现。

出海短期利空因素--集运涨价一直还在，有些受涨价影响，有些不受影响，有些影响很小，对于FOB的，就是由买家承担海运费用的，就完全没影响。

三、分享一些出海的信息

1、家具出口火爆，有的订单排到8月份

央视2台有比较详细的报道。

之前从4月份的海关出口数据，家具也是增长很好。中国在家居生产制造上有很大的优势，而且很多在引入国外的设计，补齐设计的不足。

家具最典型的公司匠心家居，在一轮大跌之后也基本企稳。

2、园林机械补库存

下面的信息还没有找到券商出处来源，但是根据我的分析，大概率是靠谱的：

全年需求旺盛：每年3-8月是美国园林机械产品的销售旺季。2023年受到寒春影响园林机械产品销售，今年Q2Q3预计生产企业淡季不会淡。

补库需求：2024年前4个月，中国出口割草机金额分别同比增长2.21%、29.29%、7.25%、40.34%，24年全面进入主动补库周期的拐点已确立，预计全年出口订单需求旺盛。

从上面的分析来看，每次补库存获取去库存阶段都会持续一年多，不是一个短期行为。上次补库存是在2020.7到2022.8月，持续了2年。然后2022.9-2024.1月，持续了16个月。

那么这次补库存才开始，从24年1月开始，至少要持续一年。

当然，这个数据还需要验证，特别是补库存是不是从1月份开始的，还是从23年四季度开始？

但是割草机确实是在23年经历了一通猛烈的去库存，导致格力博和大叶23年都变成亏损。

至少23年去库存的部分都要补回来。我们看看23年的去库存有多猛烈：

根据中国海关总署数据，2023年，中国出口割刀水 平旋转草坪、公园或运动场机动割草机、其他割草机（包括牵引装置用的刀具杆）的合计数量为1374万台，同比下降23.0 %；出口合计金额为16.75亿美元，同比下降31.3%；

这些下降的部分在24年都要补回来，而且还有年化增长。

以上信息均来自于出海群的信息分享。