小虎不下山
06-04

$蔚来(NIO)$

蔚来到年底双品牌有个3.5万月销量是名牌,你看得到,华尔街基金经理也看得到,要涨现在就该涨了,根本不会给你上车机会!如果月销量3.5万是上300亿的理由,那么月销35万辆的比亚迪是不是该3000亿美元?

你要跟特斯拉比估值,那我告诉你特斯拉还有可能跌呢。关键的问题是现在对新势力的估值模型,看销量但更看盈利,2020年的时候是看想象力,其它都不重要,年代变了不要刻舟求剑。月销3万辆的理想能盈利100多亿,但是双品牌月销量4万的蔚来净利润肯定是负数!

不谈车价多少(因为比价格蔚来更不是6万~100万全覆盖的比亚迪系的对手,高端也不是问界M9的对手)。只比补能,谁更方便性,使用成本的低廉性,可以说纯电120公里,馈电一箱油2500㎞的比亚迪第五代DMi吊打所有燃油车纯电车,一公里一毛八,补能站几十万座,连续行驶2500㎞不用充电不用加油不用换电,蔚来换电再方便能有比亚迪混动方便?别跟我说拿蔚来和10万的车比,难道这套油耗低到极致的系统不能装在比亚迪系20万,30万以上的车型上?也别跟我拿25万以上纯电销量谁牛逼来杠,25万以上纯电销量蔚来一样输给比亚迪全系总和。只拿纯电比,相当于宣称百米赛跑断一条腿的选手里我蔚来是第一名,因为四支建全,混动纯电都有的选手都没参赛资格么,你当然第一,定语加的越多,谁都是第一!

如果补上自动驾驶的短板或者直接安装上大疆的自动驾驶,可以说比亚迪是独孤求败的存在。

月销量4万以后,如何让头部资本相信很快能月销到8万辆,才真正有涨到300亿美金市值的可能。

就算年销量120万辆,蔚来的净利润都不一定比长城汽车多,长城汽车海外销量去年超过30万辆,同比增长50%,燃油纯电混动智能化全做。是一个已经年销量120万+且海外快速增长,净利润快速增长的公司,那么H股给的估值是多少呢?蔚来卖到120万辆天花板的时候能有长城的估值就不错了,因为李斌会造好车,但真的不会赚钱,因为他不需要赚钱,。

不要跟特斯拉比估值,特斯拉还没开始大跌的!跟H股长城,跟H股比亚迪比就可以了!

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