$滨江集团(002244)$ $中海物业(02669)$ 卖出中海物业，换到滨江服务，物业股整体仓位17.7%，保利物业：滨江服务：越秀服务分别6.9%、6.6%和4.1%。

从保守角度（市值-账面现金）/每年运营净现金流，我抛掉中海物业。滨江服务虽然是民营物业公司，但是确实优秀，成本控制最好，物业这种薄利生意，成本低是优势。更强盈利能力，更低的估值，更大比例的分红，成就了当前7%股息率。滨江服务的风险在于增值服务的可持续性，23年增值服务收入6.7亿，其中5个亿为集团的商业公寓提供硬装服务。