AI行情已经持续了很久,对于想继续押注AI但又担心风险的投资者来说,AI主题ETF相对个股来说是个控制风险的不错选择。
AI概念公司大致分三类,AI主题ETF会根据策略包含以上一种、两种或全部三种类型的AI股票:
(1)赋能者:提供AI开发的核心组件,包括半导体或云计算基础设施,例如 $英伟达(NVDA)$ 、 $台积电(TSM)$ 和 $微软(MSFT)$ 等就是AI赋能者。
(2)参与者:将AI技术整合到核心产品中,例如网络安全公司Darktrace用机器学习来改进威胁检测和响应。ServiceNow(NOW)在其基于云的工作流系统中部署AI以提高平台的功能和效率。
(3)增强者:对AI生态系统做出贡献,但并不直接销售AI解决方案。
基于费率、净值和投资组合多样性,市面上有五只AI主题ETF值得关注,这几只ETF费率都不超过0.65%,净资产超过2.5亿美元,投资组合至少包含70种不同的股票。
Vanguard Information Technology ETF (VGT):跟踪MSCI美国可投资市场信息技术指数,以低费用和高质量著称。VGT持有一些最大的AI概念公司,包括微软、Nvidia和博通,基金中的前十大持仓占比达到50%以上。过去十年该基金的平均年化净资产值回报率为19.8%。
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC):跟踪MSCI美国IMI信息技术指数,偏好美国大型股票。半导体公司占FTEC投资组合的近三分之一,系统软件股票和技术硬件股票分别占25%和20%。
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP):跟踪S&P 500 Kensho新经济综合指数,持股数量超过400个,分散程度极高,覆盖包括机器人技术、自动化、AI等领域追求转型创新的公司,是分散微软、苹果、英伟达等热门公司风险的不错选择。基金的最大持仓是Leidos Holdings(LDOS),这家公司在国防和航空航天领域为客户提供AI、网络安全和数字化转型服务。其他KOMP的主要持仓包括Coinbase(COIN)、Teledyne Technologies(TDY)和无人机公司亿航控股(EH)。
Defiance Quantum ETF (QTUM):跟踪BlueStar量子计算和机器学习指数,专注于推动量子计算的公司,扩展AI和机器学习的能力。覆盖公司包括硬件制造商、连接解决方案和冷却系统提供商,以及大数据收集和管理公司。主要持股包括Microstrategy(MSTR)、内存芯片制造商美光科技(MU)和半导体公司Onto Innovation(ONTO)。
Invesco AI and Next Gen Software (IGPT):跟踪STOXX世界AC NexGen软件开发指数,包括直接从软件开发中获得收入的公司。该基金的持股包括大小盘股,风格上同时涵盖价值和成长。
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