王林牛肉面
05-18
话说期芒格的亲传弟子?喜马拉雅,
他是芒格“亲传弟子”,美股持仓20亿美元,只买五只股
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id=\"id_3245373742\" style=\"text-align: start;\">重仓五只股</h2><p style=\"text-align: justify;\">据美国证监会(SEC)的信息,喜马拉雅在美股市场有超过20亿美元的仓位,但仅持有5只股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">分别是<strong>谷歌、美国银行、伯克希尔、华美银行以及苹果公司。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这其中,伯克希尔就是巴菲特任职的公司,而美国银行、苹果公司均为巴菲特重仓股。</p><p style=\"text-align: justify;\">上述选股品味和巴菲特有异曲同工之妙。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0f09c520f5ef9a98d96365abdeeee76\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"343\"/></p><h2 id=\"id_3018235133\" style=\"text-align: start;\">头号重仓是谷歌</h2><p style=\"text-align: justify;\">但真要说重仓,喜马拉雅的核心投资是谷歌。</p><p style=\"text-align: justify;\">前述统计显示,喜马拉雅持有谷歌的A类股GOOGL共计254.3万股,占比16.7%;持有谷歌的C类股GOOG合计304.4万股股,占比20.5%。</p><p style=\"text-align: justify;\">喜马拉雅合计对谷歌持股超过37%,也就是接近组合的四成,堪称最为看好。</p><p style=\"text-align: justify;\">谷歌是美国有代表性的科技公司,早期因其搜索业务而备受关注,如今它也是美股中AI的代表性公司,最新市盈率在26.7倍左右。</p><p style=\"text-align: justify;\">从喜马拉雅对谷歌、苹果的投资,足见喜马拉雅的独特投资思路。</p><h2 id=\"id_4240375067\" style=\"text-align: start;\">为两位客户打理资产</h2><p style=\"text-align: justify;\">另据美国证监会(SEC):截至2024年3月末,喜马拉雅资本申报的受托基金资产规模为22.6亿美元,折合人民币163亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是:<strong>相关披露资料显示这家对冲基金旗下有两位客户,</strong>但具体身份并无公开信息。</p><p style=\"text-align: justify;\">其一自然是芒格家族,另一位会是谁?</p><h2 id=\"id_1934443127\" style=\"text-align: start;\">选了冷门股</h2><p style=\"text-align: justify;\">除了已经为大众熟知的几个公司外,喜马拉雅的投资组合中有一家相对冷门的上市银行——华美银行。</p><p style=\"text-align: justify;\">组合显示,喜马拉雅把其持股的近10%投在了华美银行身上,比重更是超过了对苹果公司的配置。</p><p style=\"text-align: justify;\">据悉,华美银行位于美国南加州,以美国和华裔人群为主要市场,总资产位居美国前三十大银行。</p><p style=\"text-align: justify;\">喜马拉雅对这家银行的第一次投资时间或为2023年一季度。</p><h2 id=\"id_333780280\" style=\"text-align: start;\">成功投资比亚迪</h2><p style=\"text-align: justify;\">李录目前最成功的一笔投资是对比亚迪的投资。</p><p style=\"text-align: justify;\">早在2002年,李录就通过自己的对冲基金买入比亚迪,成为基石投资者,首笔投资占总股本的1.67%,在这家车企当年还“默默无闻”时。</p><p style=\"text-align: justify;\">之后他成功说服芒格“看清”了这只股票的深度价值。</p><p style=\"text-align: justify;\">到了2008年,伯克希尔开始大手笔投资比亚迪,一次性买入这家公司H股2.25亿股,持有至今日,实现了长达十五年的“长跑”。</p><p style=\"text-align: justify;\">就在2024年伯克希尔股东大会上,巴菲特回忆芒格以往总会顺着他的意思,但只有两次和他拍了桌子,让他“买买买”,一次就是芒格建议巴菲特入股比亚迪。</p><p style=\"text-align: justify;\">由此可见,李录对于这对股神组合的影响力之大。</p><h2 id=\"id_2064427062\" style=\"text-align: start;\">曾拿下诸多“名票”</h2><p style=\"text-align: justify;\">梳理持仓历史,喜马拉雅对于权益资产的把握十分有感觉。</p><p style=\"text-align: justify;\">最典型的案例就是他从比亚迪基石投资者,到长线持有者,持有的二十多年间收益接近200亿港币,最大收益率超38倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">再比如,喜马拉雅对银行股的看好,让其曾在港股市场大赚一笔,瞄准的猎物就是港股的邮储银行,2020年12月开始大举买入,不到两年时间对邮储银行持股比例就超过总股本的6%,一度浮盈超过26亿港币。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上,这笔投资的同期很多投资者并不看好银行股,认为其基本面有着很多瑕疵,但喜马拉雅上了一堂抄底之课。</p><p style=\"text-align: justify;\">再如:先后投资多家中概股,包括新浪、百度、微博、拼多多等互联网知名企业。其中,持有百度的周期为2016年四季度至2018年三季度,当时动用的资金规模并不高,即便是“小试牛刀”收益也超千万元美元级别。</p><p style=\"text-align: justify;\">实际上,自2016年喜马拉雅美股持仓曝光后,从最初1亿元美元规模,已经增至如今超20亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">这或许说明喜马拉雅的大客户,对操盘手越来越信任。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>他是芒格“亲传弟子”,美股持仓20亿美元,只买五只股</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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