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独立投资人吴强

本地生活这块蛋糕是足够大的，从烧钱竞争之后有良性发展的趋势了。这个财年阿里的本地生活高增长+高减亏，表现依然不错。$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

@美港探案：阿里FY2024财报来了: 聚光灯下电商之外，本地生活够争气！

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之前有综合商预测第四季度同比增长5.6%，达2198亿元，经调整净利润下滑4.2%至262亿元。不知道这次的阿里财报会带给我们怎样的表现呢？ 下面详聊一下阿里2024财报Q4业绩如何，以及重点说说聚光灯下的电商业务之外，这两年暗暗蛰伏的本地生活状态到底咋样。 基本盘够扎实，经营改善已到“next level” 阿里这次的财报，本地生活对增长和减亏的贡献不小。疫后消费和旅游业的复苏，给本地生活今年的市场竞争带来新机会，也给饿了么和高德创造长期的发展空间。 最新公布的财报显示，受季度内交易用户和购买频次显著提升所影响，饿了么订单增长强劲，同时带动本地生活集团季度内收入同比增长19%。 财报同时显示，受益于饿了么单位经济效益持续改善、到家业务亏损持续收窄，本地生活集团的亏损从上一个财年的131.48亿元人民币，进一步缩减至98.12亿元人民币，相比上个财年减亏超25%。 具体说说其中曾经的亏损来源大头饿了么——从FY22到FY24这三年，关键指标连续三年持续向好，减亏卓有成效，通过“高增长+高减亏”持续优化了经营效率。 都在说大环境不好，经济低迷的环境下，饿了么之所以能加速扭亏，一方面是因为“用户+商家+骑手”的基本盘足够扎实，同时饿了么与美团并坐外卖市场双雄地位的双寡头格局稳定。现如今，饿了么在UE为正的基础上到家增长的业务模式早已跑熟，本地生活的盈利前景未来不会输给美团到家。 另一方面，即时零售放大了饿了么外卖的原有优势，同时也预留给饿了么更大的发展空间。未来差异化提供用户即时零售服务、创造更多品类来承接用户多元化需求，预计也将是饿了么发力方向。 这些趋势近期已经有了些苗头。比如母亲节送“心坎礼”，饿了么抓住母亲节这一“即时窗口”，带动鲜花交易环比激增。即时电商时代，从鲜花到保健品，酒水，3c电器，用户的即时需求和情绪价值愈来愈在外卖订单中显化。 与此同时，在社区、户外旅游、母婴、美妆等下沉市场，也随处可见饿了么对用户差异化需求的满足，即时需求价值拉满。拿五一假期来说，送往景区酒店的母婴用品、美妆、服饰等外卖商品量均周环比增长超过90%。对年轻人而言，即时需求就是松弛感，所以下午茶、夜宵外卖单量的增长在意料之中，饿了么小龙虾、休闲零食以及火锅烧烤等外卖量均周环比增长也超过50%。 整体上，用户在即时电商上的需求持续增长，本地生活仍然是一份有待瓜分的大蛋糕。先到先得，谁能率先满足用户需求，长久创造即时价值，谁就先赢。 科技AI发力，未来或成新引擎 “低空经济+服务”是目前商业应用最广泛的场景，包括饿了么、美团、顺丰、京东等在内已经早早布局。 但经济的下半场比得是谁能走得更长，谁能借力好AI和科技，就有了后半程发力的引擎。 近期饿了么的一些公开动向也看得出来这些利好。 比如饿了么正在下沉到数字社区助老市场，联合社区和街道搭建供餐到送餐的一整套助老服务模式；再比如面向中小零售商家发布AI经营助手，让商家可以借助AI快速定位经营问题，提升经营能力；还有继续升级了其物流超算平台，对时空智能、智能调度、路径规划等技术方向进行了建设及优化，可以帮助骑手减少配送路途不确定性、提升骑手订单的合单率与顺路率。 从这三年的财报来看，可以预言两年后饿了么的盈利“上岸”已在稳定的预期内：板上钉钉，只差时间。 到那时，这样一家年收入数百亿量级、有盈利能力，市场需求稳定且依然在高符合增长的公司，注定将是市场资本追逐的新对象。 $阿里巴巴(BABA)$ 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