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@不见233：大选杂谈——共识回归

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<p>或许凉了吧，概率来说剩下打官司，从诸多老牌政客手中夺回铁王座···</p> <p>不然呢？</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b1c29ac177057b2263fd15fffd53850\" tg-width=\"365\" tg-height=\"211\"></p> <p>不过笔者本期内容并不想讨论美帝政坛风波，对于宏观观察者而言，不存在英雄造时势，本质微观诉求至下，宏观经济而上——二者应该是彼此的显微镜与放大镜，越过历史的藩篱时，除了寻觅时间的玫瑰，别忘了那些形销骨立的化作春泥们。</p> <p>PS：笔者不太相信命运或命中注定的说辞，借用霍金先生的诙谐之词——我注意过即使那些宣称一切都是命中注定的而且我们无能为力改变的人，在过马路之前都会左顾右看。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/92b60c2121f130a8bac026dbcea3a06a\" tg-width=\"565\" tg-height=\"779\"></p> <p>先来侃侃本轮大选几个鲜明特征，1、<b>具有全球化意识</b>（全球公民尤其CN表现远比以往更为“亢奋”）；2、<b>选民人数超越往期历届大选</b>（国外社交媒体，众多学者，作家——常规独立于政治体系外的略具权威型人物主动涉身于政坛，好消息是美帝政坛涉身“只涉下半生不涉命”，坏消息就是一如江湖岁月催）；3、疫情表现和政治诉求，使得美帝底层群众的经济社会活动几近表露无遗——分裂与对立，压迫与抗争···</p> <p>在逆全球化的冰河期内，美帝的大选取得了全球公民远比自家国境政治更为热切的“关怀”，极为罕见的全球公民意识聚焦的时刻，远非以往全球性安全环保等话题可比拟（上轮唤起全球公民意识事件还是日本核泄漏事件）。</p> <p>全球化的预期紧紧地悬系在美帝大选关键节点处，是进是退，不过正所谓是进忧退亦忧矣，过往强盛的美帝，以一己之力撑起全球化经贸的需求端，全球化资本供应端（08往事），而如今的美帝其大选所展现的割裂与分立，在疫情期间尤显乏力，从巨债危机到零利率···全球公民聚焦于此，若单纯想从新王唤起再度全球化红利的顺风车上获利，也不怕其力不从心矣。</p> <p>从宏观逻辑而言，即使Biden加冕为王···对逆全球化的宏观经济，怕是连螺蛳壳里做道场都做不到。本质全球化红利殆尽，信用，人口，需求···寡而不均。</p> <p>选民人数远超过往，我们从一个细节回顾懂王在锈带地区（五大湖区-传统汽车制造业）所为与其竞选口号，威斯康辛州与密歇根，2016竞选号称带回制造业，面包会有的——这对于失落已久的典型白人劳工阶层（旧中产）具有相当的吸引力，16年大选胜于此地。本轮大选，败于此——没有回赠其竞选诺言，对于他们而言，房贷，面包，汽油才是他们关注的而非为了激进的民粹主义或白人主义投奔而入Trump的怀抱里。</p> <p>他们明确的写照或可成为美帝人的一面镜子：反正总统四年一届，民主共和轮流来，这届没有给我想要的，滚蛋下一个，选个别的，把政策风向换一换。试错式体制，长远来看，时间才是烫平了一切褶皱，归还了巨大的历史共识。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b506c1825ee26b48954a623d02bc1706\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"462\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe2085a4e30ecf0ebec2b3a40e5e1999\" tg-width=\"779\" tg-height=\"488\"></p> <p>图一：AUDNZD</p> <p>图二：唐山铜胚库存</p> <p>AUDNZD利差空间打破后，从利差到汇率空间，需要一段时间，转至观察微观变量，节奏时点把握在大宗处。唐山铜胚库存占CN整体十分之一，而近重工业基地库存及下游需求端——在当前年底，同比，CN去库存周期阶段性结束阶段，库存积累成为波动区间的核心动量。</p> <p>临近第二轮美帝财政刺激，市场的前瞻尤显珍贵。库存积累对标不确定性，不稳定性逐步叠加与积累。</p> <p>犀利不在文末，毒舌不止评论：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14800b7572d72089c5f6dae0239adc4e\" tg-width=\"498\" tg-height=\"282\"></p> <p>消费者信心指数特别有意思，其呼喊着更多的救助，消费需求-通胀预期仍未唤起，从货币常态化的行为再到经济常态化过程仍任重道远，更大的潜在刺激政策等待释放，资产从KTV（财政刺激）-ICU（疫情重创），来回拉扯。</p> <p>至于黄金，原油敬请诸位配合往期内容自行多思考，思考下为何笔者在20.10.19《阶段的荣光——CN的维稳》说1800+是个安全高地。</p> <p>最近在看围棋大师们的访谈录，里面有句妙语：弗思而应诚多败，信手频挥更鲜谋，不向静中参妙理，纵然颖悟也虚浮。</p> <p>Trump的“光荣”退位，厮已远去，但他所代表的民粹主义并非魂归故里——巨大的财富不平等，击溃了新自由主义的政治土壤，《新自由主义简史》《21世纪资本论》，福山先生曾提出的历史的终结（资本主义+民主制度），被其二者残酷证伪，资本主义历经08次贷，大而不倒们终究倒逼民主政体，如今Biden的上位，能作一次历史潮水的亡羊补牢吗？<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/513300\">$纳斯达克ETF(513300)$</a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>Trump凉了吗？</p> 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<p>全球化的预期紧紧地悬系在美帝大选关键节点处，是进是退，不过正所谓是进忧退亦忧矣，过往强盛的美帝，以一己之力撑起全球化经贸的需求端，全球化资本供应端（08往事），而如今的美帝其大选所展现的割裂与分立，在疫情期间尤显乏力，从巨债危机到零利率···全球公民聚焦于此，若单纯想从新王唤起再度全球化红利的顺风车上获利，也不怕其力不从心矣。</p> <p>从宏观逻辑而言，即使Biden加冕为王···对逆全球化的宏观经济，怕是连螺蛳壳里做道场都做不到。本质全球化红利殆尽，信用，人口，需求···寡而不均。</p> <p>选民人数远超过往，我们从一个细节回顾懂王在锈带地区（五大湖区-传统汽车制造业）所为与其竞选口号，威斯康辛州与密歇根，2016竞选号称带回制造业，面包会有的——这对于失落已久的典型白人劳工阶层（旧中产）具有相当的吸引力，16年大选胜于此地。本轮大选，败于此——没有回赠其竞选诺言，对于他们而言，房贷，面包，汽油才是他们关注的而非为了激进的民粹主义或白人主义投奔而入Trump的怀抱里。</p> <p>他们明确的写照或可成为美帝人的一面镜子：反正总统四年一届，民主共和轮流来，这届没有给我想要的，滚蛋下一个，选个别的，把政策风向换一换。试错式体制，长远来看，时间才是烫平了一切褶皱，归还了巨大的历史共识。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b506c1825ee26b48954a623d02bc1706\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"462\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe2085a4e30ecf0ebec2b3a40e5e1999\" tg-width=\"779\" tg-height=\"488\"></p> <p>图一：AUDNZD</p> <p>图二：唐山铜胚库存</p> <p>AUDNZD利差空间打破后，从利差到汇率空间，需要一段时间，转至观察微观变量，节奏时点把握在大宗处。唐山铜胚库存占CN整体十分之一，而近重工业基地库存及下游需求端——在当前年底，同比，CN去库存周期阶段性结束阶段，库存积累成为波动区间的核心动量。</p> <p>临近第二轮美帝财政刺激，市场的前瞻尤显珍贵。库存积累对标不确定性，不稳定性逐步叠加与积累。</p> <p>犀利不在文末，毒舌不止评论：</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/14800b7572d72089c5f6dae0239adc4e\" tg-width=\"498\" tg-height=\"282\"></p> <p>消费者信心指数特别有意思，其呼喊着更多的救助，消费需求-通胀预期仍未唤起，从货币常态化的行为再到经济常态化过程仍任重道远，更大的潜在刺激政策等待释放，资产从KTV（财政刺激）-ICU（疫情重创），来回拉扯。</p> <p>至于黄金，原油敬请诸位配合往期内容自行多思考，思考下为何笔者在20.10.19《阶段的荣光——CN的维稳》说1800+是个安全高地。</p> <p>最近在看围棋大师们的访谈录，里面有句妙语：弗思而应诚多败，信手频挥更鲜谋，不向静中参妙理，纵然颖悟也虚浮。</p> <p>Trump的“光荣”退位，厮已远去，但他所代表的民粹主义并非魂归故里——巨大的财富不平等，击溃了新自由主义的政治土壤，《新自由主义简史》《21世纪资本论》，福山先生曾提出的历史的终结（资本主义+民主制度），被其二者残酷证伪，资本主义历经08次贷，大而不倒们终究倒逼民主政体，如今Biden的上位，能作一次历史潮水的亡羊补牢吗？<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.IXIC\">$纳斯达克(.IXIC)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/513300\">$纳斯达克ETF(513300)$</a></p></body></html>","text":"Trump凉了吗？ 或许凉了吧，概率来说剩下打官司，从诸多老牌政客手中夺回铁王座··· 不然呢？ 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他们明确的写照或可成为美帝人的一面镜子：反正总统四年一届，民主共和轮流来，这届没有给我想要的，滚蛋下一个，选个别的，把政策风向换一换。试错式体制，长远来看，时间才是烫平了一切褶皱，归还了巨大的历史共识。 图一：AUDNZD 图二：唐山铜胚库存 AUDNZD利差空间打破后，从利差到汇率空间，需要一段时间，转至观察微观变量，节奏时点把握在大宗处。唐山铜胚库存占CN整体十分之一，而近重工业基地库存及下游需求端——在当前年底，同比，CN去库存周期阶段性结束阶段，库存积累成为波动区间的核心动量。 临近第二轮美帝财政刺激，市场的前瞻尤显珍贵。库存积累对标不确定性，不稳定性逐步叠加与积累。 犀利不在文末，毒舌不止评论： 消费者信心指数特别有意思，其呼喊着更多的救助，消费需求-通胀预期仍未唤起，从货币常态化的行为再到经济常态化过程仍任重道远，更大的潜在刺激政策等待释放，资产从KTV（财政刺激）-ICU（疫情重创），来回拉扯。 至于黄金，原油敬请诸位配合往期内容自行多思考，思考下为何笔者在20.10.19《阶段的荣光——CN的维稳》说1800+是个安全高地。 最近在看围棋大师们的访谈录，里面有句妙语：弗思而应诚多败，信手频挥更鲜谋，不向静中参妙理，纵然颖悟也虚浮。 Trump的“光荣”退位，厮已远去，但他所代表的民粹主义并非魂归故里——巨大的财富不平等，击溃了新自由主义的政治土壤，《新自由主义简史》《21世纪资本论》，福山先生曾提出的历史的终结（资本主义+民主制度），被其二者残酷证伪，资本主义历经08次贷，大而不倒们终究倒逼民主政体，如今Biden的上位，能作一次历史潮水的亡羊补牢吗？$纳斯达克(.IXIC)$$纳斯达克ETF(513300)$","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/305100331","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["513300",".IXIC"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3036,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1037,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/305637349"}