优客工场将通过SPAC方式上市

价投信仰者
2020-10-20

美东时间7月6日,中国联合办公领先者优客工场宣布,已与在纳斯达克上市的SPAC(特殊目的收购公司)Orisun Acquisition Corp.(以下简称“Orisun”)达成最终的合并协议。并购结束后,双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。$优客工场(UK)$ 

SPAC简介

SPAC的全称是Special Purpose Acquisition Company——特殊目的收购公司,最早出现于加拿大多伦多证券交易所,随后在1993年传向美国。它会在没有实际经营业务的情况下进行IPO募集资金,然后在纳斯达克或者纽交所挂牌上市。它需要在规定的时间内(通常为24个月)找到优质的企业并且与之完成并购。并购结束后,企业可以获得SPAC在IPO中募集到的资金,而SPAC则获得企业对价的股权,双方合并成的新企业会以新的代码在二级市场流通交易。

国内英语培训机构「美联英语」,移动娱乐社交平台「思享无限」,就是通过SPAC方式完成了在美上市。今年2月份涨得非常猛的维珍银河(SPCE.US),还有我们大家都熟悉的汉堡王也都是通过SPAC上市的。$美联教育科技(METX)$ 

因为SPAC上市的方式要比常规的IPO更加方便,所以近几年美国SPAC上市无论是数量还是募资规模都在上涨。平均IPO规模在2020年达到3亿美元,相比十年前的7100万美元,可以说这种上市方式逐渐得到市场认同。

关于优客工场

优客工场成立于2015年4月,由曾为万科三巨头之一的毛大庆创立,先后获得红杉资本中国基金、真格基金、创新工场等明星机构投资。现在优客工场已经是国内规模最大的共享办公空间运营商。

根据优客工场首次向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股说明书,除了传统的自营模式,优客工场还着重于轻资产的运营方式。提供包括超过面积200平方米的标准化空间U Space、小于200平方米的小型办公空间U Studio以及一站式定制化空间U Design。

此外,优客工场主要提供开发、管理运营服务为主,而业主本身则需要承担大部分资本来建设和推出新的办公空间,具体可分为以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。跟大家眼中“重资产”、“二房东”的印象完全不同。

截至2019年12月31日,优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市,总计211个联合办公空间,入驻会员超过70万。

财务数据方面,2019年优客工场的净收入为11.79亿元(人民币),较2018年的4.49亿元增加162.9%。另从收入构成来看,2019年品牌营销服务带来的收入同比增长2008%,几乎已与会员服务的收入占比持平。

优客工场预计,2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66%。

普通投资者参与SPAC的方式

一般来讲,普通投资者参与SPAC项目,可以在合并完成前购入SPAC公司的股票,待SPAC公司和标的公司合并完成后,即可成为标的公司的股东。

此次与优客工场合并的SPAC是Orisun Acquisition($Orisun Acquisition(ORSN)$ ),是一家已经在纳斯达克上市的现金壳公司。感兴趣的投资者可以直接在二级市场买入ORSN的股票,待合并完成后,就会成为优客工场的股东了。


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