上周回顾：美股大涨迎5月，恒指4月领涨全球股指
1、行情动态
美股方面，继 4 月份大幅回调之后，主要股指在5月份伊始迎来了强势的反弹，特别是在周三鲍威尔相对鸽派的言论，以及周五大幅不及预期的就业报告，缓解了投资者对通胀复燃可能引发再次加息的担忧。
道指主要成分股业绩也推动了上周的大涨，尤其是苹果和安进，前者宣布历史新高的1,100亿美元回购金额，股价周五跳涨6%。生物医疗巨头安进在宣布好于预期的业绩同时，公布了其肥胖药物的积极进展，股价飙升近 12%。
港股方面， 恒生指数（HSI）本周上涨 4.67%，科技股、银行股领涨。恒指录得连续第九个交易日上涨，这是自 2018 年 1 月以来最长的连涨纪录。同时，恒指4月份上涨了 7.39%，成为 4 月份全球涨幅最大的指数。
2、个股大事记
苹果 (AAPL) 本周上涨 8.3%，iPhone 制造商财报双超预期，并将股息提高 4% 至每股 25 美分，宣布了历史新高的1,100亿美元的股票回购计划。
亚马逊（AMZN）股价小幅上涨。其第一季度盈利飙升 216%，营收增长 13%，达到 1,433 亿美元，双双表现强劲。亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 表示，生成式 AI 正在帮助推动 AWS 新的增长。但亚马逊没有跟随大科技的回购计划。
AMD (AMD) 和超微计算机 (SMCI) 的业绩显示，人工智能产品需求强劲。但两者均未达到销售预期。对于本季度，AMD 给出了大致符合预期的销售前景，而 SMCI的指导远高于 6 月份季度的预期。但两只股票财报后均暴跌。
高通 (QCOM) 股价一周上涨 8.44%，这家无线芯片领导者 3 月份季度业绩好于预期，指引高于 6 月份季度预期。
特斯拉 (TSLA) 周一飙升 15.3%，创下三年多来的最大单日涨幅，由于马斯克突然访华，报道称FSD在中国推出获得初步批准。但随着报道称马斯克裁掉了特斯拉整个超级充电站和新车团队，每周涨幅缩减至7.7%。
Amgen (AMGN) 周五上涨 12%，使这家制药商有望创下近 15 年来的最佳单日涨幅。由于强劲的季度业绩以及该公司提供了其实验性肥胖候选药物的令人鼓舞的最新信息。
减肥药巨头礼来（LLY）和诺和诺德公司（NVO）公布了第一季度业绩。礼来盈利飙升59%，轻松打败预期，销售额增长 26%，达到 87.7 亿美元，略有下滑，礼来上调了全年预测。Novo 每股收益增长 28%，销售额增长 22%，达到 94.6 亿美元，好于预期，Novo的肥胖药物 Wegovy 的销售额几乎翻了一番，达到 13.4 亿美元，但仍达不到预期。
星巴克 (SBUX) 在未达到盈利和销售预期并报告客流量下降幅度大于预期后，股价暴跌至多年新低。
本周前瞻：苹果发布会、美联储官员讲话
1、大事件关注
美股方面，本周没有什么宏观大事件，但是本周将有部分美联储官员将发布公开讲话。显然，在上周的议息会以后，市场对今年可能降息次数预期存在差异：花旗认为是四次； 美国银行认为只有一次。 根据 CME FedWatch显示，美联储将在9月降息的概率达一半。
苹果将在5月7日举行“Let Loose”春季发布会，届时苹果CEO库克将亲自揭晓iPad Pro和iPad Air的重大升级。
中国方面，4月进出口数据将5月9日发布。华泰宏观预计，4月名义出口增速可能反弹至10%左右，进口同比亦回升至2.5%，贸易顺差800亿美元左右。
中国4月CPI数据将于5月11日发布，华泰宏观预计4月CPI小幅回升至0.2%，PPI同比降幅或将收窄至2.3%左右。中国3月CPI同比增速缩窄至0.1%，PPI同比降幅扩大至2.8%。
2、美股财报季
据 FactSet 称，截至 5 月 3 日，标普500 指数成分股中有 80% 的公司报告了 2024 年第一季度的实际业绩。其中 77% 的公司报告的实际每股收益高于预期。 公司报告的盈利比预期高出 7.5%。 第一季度盈利增长率为5.0%。 如果本季度的实际增长率为 5.0%，则将创下该指数自 2022 年第二季度（5.8%）以来的最高同比盈利增长率。
就收入而言，标普500的公司中有 61% 报告的实际收入高于预期。 总体而言，各公司报告的收入比预期高出 0.8%。 截至目前，第一季度综合收入增长率为4.1%。 如果该季度的实际收入增长率为4.1%，这将标志着该指数连续第14个季度实现收入增长。
这个财报季不仅好于投资者的预期，而且分析师在下一季度财报季之前变得更加谨慎的典型模式也没有成立。 据 FactSet 称，分析师将 4 月份的盈利预期上调了 0.7%。
本周的财报方面，迪士尼（DIS）预计将于周二盘前发布，这应该是本周最受关注的业绩。 随后，Uber（UBER）和Lyft（LYFT）将提供出行业务的最新动态，Reddit（RDDT）将公布上市以来的第一个季度业绩。
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