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@陈达美股投资：简单说一下灰熊做空报告的第一个point，真有趣

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<p>许多人可能没耐心去看，错过了很多有趣的内容。没关系，我简书给你。</p> <p>大家都知道，网站都有URL，比如跟谁学旗下的吸金神器“高途课堂”，他的URL就是<a href=\"https://r.tigerbbs.com/lrch\" target=\"_blank\">网页链接</a>，说白了就是网址，这是给人读的。</p> <p>跟URL一样，一个网页也有API ( application programming interface )，这是给机器读的，比如以上的URL，就有这个API： <a href=\"https://r.tigerbbs.com/lrci\" target=\"_blank\">网页链接</a>。</p> <p>都是公共信息，谁都可以抓取。</p> <p>于是灰熊就去疯狂抓奶了。结果真的抓到了奶。</p> <p>在跟谁学API的公开数据里，有一条信息，叫enrolled_count:1168（这个数字根据每个课程不一样），是学生注册并付费的计数。</p> <p>付一次费，加一次。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e54d9cbdc2a5b9b6f4c0964cdf0cb1c\" tg-width=\"423\" tg-height=\"392\"></p> <p>为了确定这个数字确实的有效性呢，灰熊就操作了，针对的是二季度的课程。他首先等了几天跟踪观察这个数字，发现这个数字没涨，enrolled_count:1168。</p> <p>这非常合理，因为二季度已经进入尾声了，不会有人在这个时候来注册付费二季度的课程的。果然，随机抽取，<b>这是一条死人的心电图线</b>。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d029638584fd8378f2a475880e5d9d86\" tg-width=\"374\" tg-height=\"245\">然后，挑了一个正常在中国生活的人不可能注册付费的时间点，比如凌晨2-5点，灰熊就利用自己的时差优势，贱不嗖嗖地去注册了一个课程。</p> <p>PC端手机APP端都试了，确保不是使用平台的问题。</p> <p>果然，古老的数字挪动了，灰熊每注册一次，这个数字就跳了+1。</p> <p>同一个实验，对多个课程，在一周内，随机采样，反复做了多次，确认了每次操作，都会+1.</p> <p>卧槽，灰熊才是跟谁学的第一大用户好不好。</p> <p>这就能实锤了，enrolled_count果然是一个累进值，并且1是代表一节课。</p> <p>通过搜索 “一年级, 二年级, 三年级, 四 年级, 五年级, 六年级, 七年级, 八年级, 九年级, 高一, 高二, 高三, 高考以及 语文 , 数学, 英语, 物理, 化学, 生物, 政治, 历史, 地 理，以及春夏秋冬暑”，把所有的课程的API都爬出来。</p> <p>就得到了所有的enrolled_count。</p> <p>把所有enrollled_count加总，这个数字，乘以价格，<b>就能推算出二季度销售收入1.69亿人民币</b>（假设高途占70%，而且二季度课程没人报名了，这个数字不会涨了），<b>而GSX管理层对二季度销售收入的预期是15.41亿</b>。Boom !!!!</p> <p>一个猛料。</p> <p>但我个人觉得（也有可能是我看的不够仔细没看到），灰熊的整条逻辑里还是有漏洞的，跟谁学可以跳出来说：呀，我这个enrolled_count不是从二季度第一天起算的，我中间清零过，是从XXXX时间起算的。</p> <p>我觉得这会是一个好的借口。</p> <p>但很不幸，跟谁学没有如此反驳，instead，他将所有的API里的enrolled_count都调成了0。</p> <p>所以你现在去看，得到的enrolled_count就是零。</p> <p>你可以自己点一下看 ： <a href=\"https://r.tigerbbs.com/lrci\" target=\"_blank\">网页链接</a></p> <p>此地无银三百两啊。</p> <p>紧接着，跟谁学就报警了。</p> <p>你品，你仔细品</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/S/GSX\">$跟谁学(GSX)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img 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