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@期权交易_古典工业策略：作晚大盘为什么会跌？四五月份大盘如何操作？

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$英伟达(NVDA)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$$苹果(AAPL)$ 昨晚大盘为什么会跌？跟联储放鹰关系不大。TLT是美国国债ETF，通常在利率上升时表现不佳，如果美联储推迟降息，这可能意味着利率不会降低，甚至可能会上升，这可能导致TLT价格下跌。但是，昨晚TLT逆势在涨。而军工巨头洛克希德马丁也逆市在涨。所以市场并不是在押注联储鹰派，而是在押注国际局势。是市场认为以色列和伊朗会全面开战。 未来盘面走势;大盘在这个位置到第二财报季都会因为国际局势，市场价格，各路基金持仓策略，大选四五月份惯例，等因素大盘会在四五月份大概率走势疲软。 现在国际局势，全球五大火药桶。台海，南海，哈以冲突，伊以冲突，俄乌冲突。 台海我方持续向金门岛屿派遣无人机打压胎毒气焰。南海菲律宾不老实挑衅我方渔船。 哈以，哈马斯与以色列持续冲突虽近尾声但野火不尽。以伊之间以色列才炸完伊朗大使馆，局势如果恶化势必影响国际油价。俄乌冲突升级，法国或将参战，马克隆想卸任之前青史留名。 国际局势不可控因素正在加剧，市场必定会采取谨慎保守策略。 目前美股处于历史高位，财报季刚刚结束，该计价涨的都涨过了，短期缺乏业绩炒点。 各路基金持仓策略几乎都已满仓。 历史统计大选年份，在四五月份大盘大概率疲软。 以上种种因素，会导致大盘会在接下来的四五月份走势疲软。 如果横盘或疲软全球CTA会卖出，500-1400亿。所以大盘在接下来四五月份很难大涨，震荡走平或者跌的概率更大。 再看买入资金。这个阶段账面上的买入资金还有各公司的回购，统计2024年美股回购资金大概在9000亿。账面上有回购托底大盘也很难有大跌。 持仓策略，建议挺过四五分的疲软期，循序建立长期多头仓位，平掉中短期期权。 今天的大非农如果不高不低刚刚好，大盘有忘回调可借此机会适当减仓平稳渡过疲软。四月底再看。 如果大非农爆雷，太高或低，都要及时保护。 个股方面，nvda长期看好，年内上1000，如果大盘下探，可在830，740附近上车。或者采取sellput，这两个档位接正股。 特斯拉，受亚洲市场拖累太重，新的fsd自动驾驶体验虽然极大提高，但短期还很难提现到业绩上。目前市场炒作的是万物AI，自动驾驶只是一环。好在上周交付数据后算是利空出尽，但也要慎重抄底。 英特尔，今年都没机会了 AMD，相比nvda，太贵 美光科技，业绩看好可以找低点入。 mstr，他的被做空报告很中肯。 smci，市值五百亿之内就是好票。 台积电，月底左右会是发财的机会。 pdd，股价企稳，业绩虽好但是不分红不回购被资本市场抛弃了。 苹果，也会受亚洲市场拖累，未来AI手机会是新的增长点，但是目前看有点菜。 微软和meta都是恒源祥。 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