AI属于高耗能行业
“AI的尽头是光伏和储能！如果只考虑计算，我们需要烧掉14个地球的能源，超级AI将成为电力需求的无底洞。” 近期，AI教父黄仁勋的这段演讲讲话疯狂刷屏。其实这并非老黄的原话，他的原意是，英伟达帮助提升计算效能，降低能源消耗，而如果计算速度没有加快，“我们可能需要14个不同的行星、3个不同星系、4个太阳为这一切提供燃料。”
随着性能的提升，英伟达芯片的功耗随之呈现几何式增长。从V100到B200，单个GPU的功耗也从250W飙升到1000W，与之对应的各种配套设施的能源消耗也加大幅飙升。
而大模型在推出之前，还要经受巨量的训练。斯坦福研究显示，GPT-3训练的耗电量为1287MWh，而GPT-4需要51773MWh至62319MWh（6000多万度），能耗是GPT-3的40倍以上。
如果现在谷歌的每次搜索都融合人工智能技术，那么每年将消耗约290亿度电。这比肯尼亚、危地马拉和克罗地亚等国一年的用电量还要多。
除了基本的电力，其他各种资源消耗同样处于上升态势。微软的研究显示，AI大模型的用水量比上一年同比增长了34%，天然气、电力、供暖、制冷和蒸汽等总消耗增加了约32%。
AI的高耗能已是一件不争的事实，数据中心、超级算力中心都堪称“吞电怪兽”。而美国的电力基础设施长时间陈旧，欧洲虽在新能源方面有所投入，但杯水车薪。
在《通胀削减法案》的刺激下，美国在新能源的道路上疾驰，煤电贡献度明显下降，风光等可再生能源逐渐成为主力军。2022年，美国煤电份额从23%减少到20%，核能从20%减少到18%。
美股中的清洁能源企业
First Solar, Inc. (FSLR)
这是一家领先的太阳能板制造商，以其薄膜太阳能板技术而闻名。
Sunrun Inc. (RUN)
Sunrun 是美国最大的住宅太阳能、储能和能源服务公司之一。
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG)
SolarEdge 提供智能能源技术，包括太阳能逆变器和能源存储系统。
NextEra Energy, Inc. (NEE)
这是一家电力和能源基础设施公司，同时也是世界上最大的风能和太阳能发电公司之一。
Vestas Wind Systems A/S (VWDRY)
虽然 Vestas 是一家总部位于丹麦的公司，但它的美国存托凭证（ADR）允许美国投资者参与其股票交易。Vestas 是世界领先的风力涡轮机制造商。
Albemarle Corporation (ALB)
这家公司是全球最大的锂生产商之一，从事锂的开采和加工，是电池制造的关键材料供应商。
我们可以看到，新能源板块个股表现不一，究其原因，光伏、锂电、风能等新能源的各个环节都需要巨大的传统能源为支撑。没有煤炭、石油、天然气为底座，各种所谓第N次工业革命就如同无源之水，无本之木。
在美国，可再生能源的重要性同样被提到过很高的位置，但面对现实，不得不掉头看向天然气、煤炭和核电。
美股中的天然气板块
而煤电一直被美国政府视为污染源，降低煤电比例是拜登政府的重要任务。仅2016年，美国共关停了531个装机容量为56GW的煤电机组，2022至2023年，又退役了22.3GW的燃煤发电量，预计到2030年底，将有超过80GW的发电站停止使用煤炭。
目前来看，美国可以依赖的可能只有天然气。岩气革命以来，天然气发电占据美国发电量的40%，是绝对的主力。
风光等可再生能源短期内无法提供足够的能源时，天然气仍然是美国能源领域唯一的可以依赖的稻草。
在美股中，天然气相关股票有：
Cheniere Energy, Inc. (LNG)
Cheniere 是液化天然气（LNG）行业的领先公司之一，主要从事天然气的液化和出口业务。
EQT Corporation (EQT)
EQT 是美国最大的天然气生产商之一，主要专注于马塞勒斯和乌蒂卡页岩气田的开发。
Range Resources Corporation (RRC)
Range Resources 是一家独立的天然气、天然气液体和石油公司，主要活跃在马塞勒斯页岩区域。
Cabot Oil & Gas Corporation (COG)
Cabot Oil & Gas 是一家独立的油气勘探和生产公司，专注于北美的天然气和液化天然气市场，特别是在宾夕法尼亚州的马塞勒斯页岩。
这些公司在天然气和页岩气领域有着显著的活动和影响力，涵盖了从勘探开发到生产和加工的整个产业链。BiyaPay援引分析师观点，投资者在考虑这些股票时，应该关注公司的财务健康状况、生产效率、市场需求以及天然气价格等因素。
总结
AI的尽头，终归要回到发电和能源，这已经不再是段子，而是事实。
投资有风险，交易须谨慎。
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