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@为你动心：妄议中美两国资本市场的风险

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<p>李嘉诚前年逐渐撤资，逐渐转战欧美……</p> <p>曹德旺早就在美建厂，直言在美税赋低，能源便宜。……</p> <p>中兴迎来了美国的管家，顺带认罚14亿人民币。14亿是个很奇怪的数字……</p> <p>还有许多成功人士，远走他国，移民或者定居……</p> <p>范冰冰认罚8.9亿人民币，鬼知道是否真是认罚免罪。或许曾因睡姿优美之故……</p> <p>美国对中国2000美元关税落实，后面还有2670亿的关税要接踵而至……</p> <p>同学你可真的信：马云真的向往三尺讲台，而从阿里所有的VIE中弃权......</p> <p>……</p> <p>对于中国A股市场增加关税落实的影响，远没有完全体现出来，当沿海许多外贸私企纷纷出口受限，订单减少，春节至员工回家，来年许多人可能就回不去之时，冬天才刚刚开始。</p> <p>前几日万科过活动，大幅标语打出来“活下去“。几分悲怆涌上心头，说实话，对这些死掉几个房地产商不感到任何悲伤，都知道这些家伙是怎么长大的，但是他们自己感到了危机，上千亿的自由现金流的企业，都要大叫：活下去，为什么？他们又没把房子修到美国去，我想主要来源于可预见的货币贬值，以及物价和用工成本的上升，为了活下去，将要以更快的速度烧钱，因为国民几个口袋已经掏空，中国的负债达到GDP的260%，这是一个很恐怖的数字，里面的经济崩溃的危机，也许看不到。用于推动经济发展的三架马车：出口，投资，消费。出口受到打击，人民普遍的资产都在那堆钢筋混泥土中，何来消费和投资？唯有印钞厂的工人加班多赢点钞票出来，修建更多永远收不回成本的铁路、高速路、看着包里的钱越来越不值钱，可供保值的标的，又遍寻不着，也许继续买房子才是唯一的方法，房子也许是泡沫，只要在泡沫外面加一个铁盖子，不破也就不是泡沫，而成了繁荣的GDP数字，很好的。</p> <p>从强制生一个到单独二胎，放开生二胎到鼓励生二胎，可以看到这种引导。生活教育的成本那么高，敢多生的都是英雄。人民下半身的事情需要人管和来引导也是很可笑的，实在不行可以鼓励离婚，房子的需求，一下子翻倍也许是个好办法。</p> <p>房地产的泡沫还真不能破，一旦破掉，不能期望像：日本和香港房地产泡沫破裂以后人民也能过得好，在中国真是要人命的，骑虎难下之策，唯有真正的市场归市场，政府的归政府，降低税赋，藏富于民，但许多既得利益者和不愿改革者堵着，看不到任何希望。唯有鼓励和扶助创新，才是正道。</p> <p>放眼全球，美国资本市场指数屡创新高，连中国周边的国家台湾指数也在高点震荡。</p> <p>亚洲国家：</p> <p>上证：今年高点3587.26——2821.35</p> <p>韩国：今年高点2607.1——2274.49</p> <p>印度：今年高点38989.65——35169.16</p> <p>泰国：今年高点1852.51——1723.31</p> <p>马来：今年高点1826.9——1790.11</p> <p>非礼宾：今年高点7881.82——7093.34</p> <p>德国：今年高点12886.83——12242.35</p> <p>巴黎cac：<span style>5546.8——新高6176.3</span></p> <p>澳大利亚ASX：今年高点6373.50——6176.3</p> <p>标普500：近日达到新高2925.5左右</p> <p>环顾全球市场，A股录得本年度最大的跌幅，（除了那几个崩盘的国家）</p> <p>在这其中，我们可以看出亚洲以低廉人工创造财富的国家跌幅最大，而用创新和科技工业创造财富的国家，涨幅最大，可以预见还在企望什么人口红利等等根本不靠谱，亚洲低出生率不会改变。在人口红利逐渐减少的前提下，唯有科技创新，开放市场才是唯一出路。</p> <p>故中国的风险来自于系统性风险，不愿改革和改革力度不够的风险。</p> <p>而美国市场的风险来自于美国中期选举。这特朗普当选以来退出了许多群，和许多国家重新签订了贸易条款，相互零关税，这是便于美国工业品更好的出口，达到了制造业回归、资本回流，经济增长达到了30年最高，失业率达到了历史最低，几乎充分就业一片向荣景象。美国总统是人家用选票选出来的，别国媒体bb和意淫都是无关紧要的，特朗普初次竞选的口号落实来看，特朗普是靠谱的，不是伪君子，哪怕当个真小人，反正都是无所谓的事情。对于中国市场，可供投资的企业并不多，相对于3、5年而言。我觉得居民的必需品消费和医疗会有所发展，毕竟不管经济情况怎么样，饭总是要吃的，药总是要吃的得了，得了癌症，药不能停的，要么提前死掉，要么花完钱再死掉。</p> <p>回顾自己美股持仓：</p> <p>$阿里巴巴(BABA)$ 录得-16.85%的亏损</p> <p>$美光科技(MU)$ 录得-24.04%的亏损</p> <p>$小米集团-W(01810)$ 录得14.7%的亏损</p> <p>都是中概股或者在中国有很大业务份额的公司，这当中阿里是必须择时出掉的，不可否认以前阿里是一家伟大的企业，但是马云都要去当老师了，时候阿里还要继续伟大下去，我不知道，小米也必须择时出掉，谈不上真正的高科技，IOT我根本理解不了，成为高科技抑或手机的世界龙头，我也看不到希望，MU我想的是暂时失去的总归会还回来，在存储器三大巨头中，估值已经很低了，现在出掉不合算，如果股价继续降低，那么真的掉入了低市盈率陷阱，如果真的是那样，说明我学习还不够，一个字：该。好在半年来管住了手，没有操作，只为了安慰睡觉不再‘熬夜，得益于美股市场的繁荣，还有点盈利。</p> <p>在A股自由很少的份额：$美的集团(000333)$ $格力电器(000651)$ $五粮液(000858)$ $恒瑞医药(600276)$ 美的停牌了，其余的入点比较低，呈现正盈利状态，这些都是我想长期持有的。</p> <p>在丝丝凉意中，昆山的东哥终于正当防卫成功，免于处罚，而京东的东哥在美国没有一贯管不好自己的下半身，已经检方介入，恐有牢狱之灾，在美国耍流氓是不行的。还带来一点暖意，尚可宽心。#美股要崩盘了吗#</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>国庆无法享受车流的拥堵和景区人挤人的亲密接触，只因还要上班挣口粮，只能窝在家里，10月一过凉意渐起，有些不耐寒的叶子提前落了，反正迟早都要落，何苦苦撑着……</p> <p>李嘉诚前年逐渐撤资，逐渐转战欧美……</p> <p>曹德旺早就在美建厂，直言在美税赋低，能源便宜。……</p> <p>中兴迎来了美国的管家，顺带认罚14亿人民币。14亿是个很奇怪的数字……</p> <p>还有许多成功人士，远走他国，移民或者定居……</p> <p>范冰冰认罚8.9亿人民币，鬼知道是否真是认罚免罪。或许曾因睡姿优美之故……</p> <p>美国对中国2000美元关税落实，后面还有2670亿的关税要接踵而至……</p> <p>同学你可真的信：马云真的向往三尺讲台，而从阿里所有的VIE中弃权......</p> <p>……</p> <p>对于中国A股市场增加关税落实的影响，远没有完全体现出来，当沿海许多外贸私企纷纷出口受限，订单减少，春节至员工回家，来年许多人可能就回不去之时，冬天才刚刚开始。</p> 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