产业选股的逻辑：要找那个最正宗的，弹性也来源于正宗性。什么叫正宗？

1，有人要炒铜缆的，就要盯着安费诺，其它都是废材，看都不用看。

2，譬如你看好HBM $HudBay Minerals Inc(HBM)$ ，那就盯着美光，顺着美光，找唯一供应商，没有，就死磕美光。

3，光模块，盯销量最大的那个客户，英伟达 $英伟达(NVDA)$ 和AWS在光模块的需求是级差 $美光科技(MU)$