消费没那么差

李永浩
03-20

大疫三年,对于消费型企业,是一场炼狱,也是一场重生。

整个市场的消费数据和每个人的感官,是有偏差的,例如:

  • 为什么每天都是裁员降薪的新闻,奢侈品的销售却节节升高?

  • 为什么过年时候,连深圳这种外来人口城市的景点都堵满了人,酒店价格还涨了很多?

  • 为什么周末的购物中心里挤满了人?--当然,我说的是做得好的购物中心

我们在上一期播客里聊到“供给侧改革”这个词,除了官方对于煤炭、石油、房地产之类的供给侧调控,其实在竞争更为开放、激烈的民营领域,也存在着另一种形式的“供给侧改革”,就是专业的,吃掉混事的,长期主义的,吃掉赚快钱,稳健的,吃掉激进的。

我们做股票投资,可以少关心一些大数据,多关心一些微观数据,考试卷再难,优等生也能拿到好分数。

这几天财报季,可以看到几个典型的消费行业的公司,业绩大幅增长,泡泡玛特、名创优品、江南布衣之类,看起来平平无奇,其实在各自的领域都极具竞争力。

  • 泡泡玛特的大幅增长,说明我们的IP和文化力量,正在冉冉升起;

  • 江南布衣的业绩,表明我们的审美和服装,远不止直播间的“九块九”包邮;

  • 名创优品海外和国内业绩,接近持平,表明全世界都喜欢又便宜又好的东西,这个意愿,是任何制裁都难以左右的。

中国消费企业的竞争力,仍在积蓄力量,越来越强。

当然,如果只在国内卷,那这个想象力是不够的,必须要出海,带着国内优势的供应链能力,和管理能力,去卷到全世界去。

去卷一卷他们,也是去造福全世界。

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