前些日子,和三两朋友聊天,谈及宏观上一些分歧。
抛开剖析分析框架的预期差,以及各种不确定因素,个人得判断如题。总的来说这一期内容,偏向通俗、或可当零碎笔记。
只是,我们要对“经济”的概念灵活调整···高情商看待问题,大家信心还能多添几分,那便是莫大的好事。
最起码有几点共识。正如看待时代和运势——
1、集体无意识是民族的命运,所以也该相信家国的前程与个人命途息息相关,某个人、某些事大概率是无法完全决断一个家国的前程。而在这个基础上,集体无意识如同思想钢印深深烙刻在每个人价值观的深处,与时代一同酝酿着祸福。
PS其实集体无意识观点更偏向社会学研究,作为宏观经济研究为主体的本公号笔记,不太应当去涉及这个模棱两可的话题,但考虑到宏观,而非宏观经济本身,尤其是我们或许站在历史的拐点处(24.1.5《站在资本市场拥抱社会主义的历史拐点上》),这是所有宏观经济研究者不得不面临的”现代经济“的多体一面,将每一个人、每一代人的命运,正如上帝将所有馈赠都默默地标好价钱···
2、个人认为自从改革开放后,中国经济诞生了中产经济群体、诞生了现代公民的集体价值取向和判断,集体无意识中已经深埋了”良知底线、社会协作“的价值。这种人性光谱在良久的五年、十年大概率都不会褪色。
PS这里插入一段笔者以前记录的读书笔记——法国《查理周刊》是一份讽刺画报,政治倾向极左派,反对一切权力,崇尚无政府主义,讽刺面极广,且极为尖锐。经营形式上完全独立,不接受广告,投资和任何赞助,仅靠读者过日(传闻索罗斯先生曾想赞助后被婉拒),2015年前后,仅巴黎就至少150万人Canuck“共和大进军”,全法国400万人不分种族,肤色,信仰,政见,党派,阶级,都明确发出信号(我们都是查理!),因为极端分子对其恐怖袭击,杀害了该编辑部的主要干部——这是一个有底线,有知识分子情怀的民族,难怪会诞生如伏尔泰,孟德斯鸠,卢梭等启蒙先锋。随后不禁细想各民族历史,如果没有南非政府的底线,曼德拉在监狱28年后能否活着出来,那之后的南非民族大和解呢,在之后的南非共和呢?
3、全球化时代的远去,是指属于“世界的中国与中国的世界”的命题二择一,但“东亚与中国”的角色定位上,并没有相同命题的二择一。这两个命题的差异是源于中国改革开放以来的种种努力,拥有世界上最完备工业制造体系、庞大的经济体量、超级产值扩张能力、高度城市化与物流水平、世界上最多的工程师红利···
PS这点可以参考往期笔记,谈及HK的定位——香港的中国与中国的香港19.6.21《HK嘚二择与其反身性时刻2.0》,以及文末星球笔记中国-东南亚布局。
4、时代红利一直都是多面性的,站高点,从中产以上角度看,从失去了人口红利,但通过人口轰击积累的资本、信用、产业链特征,并不会随着时间的流逝而流逝。
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但是这个世界不只有一种选择和态度,一如世界的价值观球场里不止一颗足球,只是有时候球员们喧宾夺主,再选个球场罢了···
所以世界得现实是——球场我有,足球我也有,球员不听话请不来,那我再去招呼几个配合得来,顶多就是从豪门对决变为次级联赛。
门票照样收,主办方照样当···
举一个例子看经济,简单解释什么叫横看成岭侧成峰,观点得灵活性。
苹果公司得财报一年比一年强,净利润、分红、回购得强盛,让它成为FAANG里得半壁江山,公司市值能比肩绝大部分发展中经济体。
苹果,十年前营收从300亿美元不到,至今3800亿美元。
但问回苹果的产品?你会发现iphone手机十年来,可能就是厚实点、拍照好看点?
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当然这是普遍商圈、投研圈的共识——远在海外的苹果公司与国境之内的苹果产业链,形成了”产能人民币供血“&”现金美元回流“的关系···
苹果公司净利润年年递增,很大的原因在于资本开支的逐年削减,苹果通过制定全球手机(移动互联网入口)的产业链标准,顺手拿走80%以上的净利润。
而同时代工产业链的”资本开支“只能年年走高,比如立讯精密···
当然这是发展中经济体的”美元储备之必然正确“,可以理解为运营足球场的必要经费,也是雇佣球员的硬通货。
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