小果果
03-10
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@小虎周报：
【一周科技动态】AI热潮与互联网泡沫的不同点
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Bubble时期“卖铲子”的思科来比</p><ol><li><p>英伟达的盈利能力远高于思科，前五年平均净利润率为27.9%，而思科在1996年至2000年间的平均净利润率为17.2%。</p></li><li><p>由于当前芯片为代表的硬件仍然供不应求，其利润率仍未封顶，目前单季的净利润水平超过55%，即便没有超过60%，市场预期也能维持2年以上，这足以突破泡沫带来的熊市期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/12aa534dd122118a2bac5e2adccbdba3\" tg-width=\"750\" tg-height=\"450\"></p></li></ol><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec8628f03f844ef7eeb101ede33836d8\" tg-width=\"780\" tg-height=\"450\"></p><p>从其他当然，市场的预期已经放得那么高了</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6145a0a5e86c382fffadd73a1fa2b07d\" tg-width=\"923\" 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特斯拉的AI仍欠火候，短期内马斯克急了也没用，更重要的是市场热度的下降带低了股票和期权的交易量，结果反杀股价 这些都可以理解为在一个3-5年内的周期中“短期波动”。 期权观察家——大科技期权策略 芯片公司的期权持仓，一方面反应投资者态度的乐观或悲观，另一方面也是市场投机情绪的体现。 例如，英伟达PUT持仓在现价以上几乎没有，而CALL则分布较平均（除了几个整数位），且价内>价外。 但是换手率很高、投机情绪更强的 $超微电脑(SMCI)$ 则价外未平仓CALL大于价内，与数字货币概念 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 类似。 再给个持仓大科技股的理由——为何\"TANMAMG\"组合总超大盘？ 七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1671.78%，同期SPY回报194.61%，创下新高。 而今年以来的回报为12.01%，超过SPY的8.31%。 今年以来组合的夏普比率为4.2，而SPY为3.9，组合的信息比率为2.5","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/282031419019336","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["NVDA","META","AMZN","TSLA","AAPL","GOOGL","MSFT","MSTR","SMCI"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":2240,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1260,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/282757035639000"}
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